2.4. Le marché européen de jus de
fruits
Avec une population estimée à 505,7 millions
d'habitants selon les données de « Eurostat » et une
consommation annuelle de 11,2 milliards de litres de jus de fruits et
légumes, l'Union européenne représente un important
marché des jus de fruits assez diversifié où sont
commercialisées les variétés suivantes : les purs jus, les
jus à base de concentré, les nectars12.
L'importation européenne de purées de fruits
est tirée depuis quelques années par la demande des industries de
production de crèmes glacées, de yaourt et de cocktails de
fruits. Mais la demande de concentré de mangue reste encore faible en
Europe.
Dans l'UE les habitudes de consommation des ménages
sont les plus variables du monde du fait de la forte urbanisation, du
développement des infrastructures de transport, du dynamisme des
12 Les purs jus de fruits sont obtenus à partir
d'une simple pression des fruits, sans aucun ajout ni d'eau, ni de sucre. Quant
aux jus à base de concentré, ils sont produits avec du jus
concentrés à partir d'un processus d'évaporation et de
reconstitution du même volume d'eau, sans adjonction de sucre. Les
nectars sont obtenus du mélange d'une part, de jus, purée ou
pulpe de fruits variant entre 25 et 50% et d'autre part, de l'eau et du
sucre.
20
échanges commerciaux inter Etats et à
l'intérieur de chaque pays, du fort pouvoir d'achat de la quasi
totalité des habitants (15 millions de dollars). Un autre facteur
important qui contribue au dynamisme du marché européen des
produits agroalimentaires (des jus de fruits et légumes, viandes, etc.)
est l'importante population musulmane (16 millions de personnes).
Jusqu'en 2009, avec une consommation communautaire
estimée à cent treize millions (113 000 000) d'hectolitres,
l'Union Européenne était classé comme le premier
marché des jus et nectars devant l'Amérique du Nord (95 millions
d'hectolitres) et l'Asie Pacifique (80 millions d'hectolitres). Malgré
les différentes crises économiques, alimentaires et
financières, l'Europe demeure toujours à la tête des plus
gros consommateurs de jus de fruits grâce à sa consommation
annuelle évaluée à 26 litres/habitant.
Toutefois, entre 2011 et 2015, l'évolution des volumes
des ventes de jus de fruits sur les marchés allemand, irlandais,
autrichien et grec risque de connaître un repli tandis qu'elle pourrait
augmenter en Turquie, au Pays- Bas, en France et en Espagne.
Même si en 2011 le Royaume-Uni reste le plus gros
marché d'Europe de jus de fruits et de légumes, le marché
des Pays-Bas se présente comme l'un des plus promoteurs avec une hausse
prévue de l'ordre de 29,7% entre 2011 et 2015. L'Allemagne est
considérée comme le second marché le plus vaste au niveau
européen suivi de la France.
Au total, neuf cent-onze (911) nouveaux types de jus de
fruits et de légumes et de collations aux fruits ont été
introduits sur le marché Européen durant les sept premiers mois
de 2011. Une fois de plus, avec une attraction de 17 % des nouveaux produits le
marché du Royaume Uni s'inscrit parmi les plus dynamiques de l'Europe
occidentale. Il fut suivi de près par l'Allemagne (16 %), de la France
(14 %), l'Italie (10 %) et l'Espagne (9 %). Au titre de ces nouveaux produits
introduits sur le marché européen face à la stagnation de
la demande de jus de fruits et légumes, figurent des produits haut de
gamme à base essentiellement de fruits tropicaux et des produits de
luxe, particulièrement les smoothies.
Parmi les jus de fruits et de légumes, les jus
d'orange, de pomme, de raisin, d'ananas et de pamplemousse sont les plus
consommés par les européens. Mais, les jus de mangue ne
représentent que 1% de part de marché. En outre, contrairement
à certains fruits, la mangue n'est utilisée qu'en faible
proportion (2,5 à 20%) dans des cocktails à base de fruits
à cause de ses prix jugés chers, de son épaisseur et son
goût prononcé.
A titre illustratif, la consommation de jus de fruits par les
Français en 2013 par ordre décroissant se présente comme
suit : les purs jus (800,6 millions de litres vendus, soit 48,95% des parts de
marché), les jus « A Base de Concentré » (540,1
millions de litres vendus, soit 33,02% des parts de marché) et les
nectars (287,2 millions de litres vendus, soit 17,56% des parts de
marché). Quant aux smoothies, dont la consommation a chuté de
13,58% entre 2012 et 2013, continuent d'occuper une part marginale de
marché. En effet, 7,9 millions de litres de smoothies ont
été vendus en 2013, soit 0,48% de part de marché contre
0,44% en 2010.
Tableau 7 : volumes, évolution et part de
marché par catégorie de produits en France en 2013
Type de produit
|
Volume
(Million de litres)
|
Parts de marché
|
Evolution
(2012-2013)
|
Pur jus
|
800,6
|
48,95%
|
+1,83%
|
Jus à base de concentré
|
540,1
|
33,02%
|
-3,15%
|
Nectars
|
287,2
|
17,56%
|
-6,59%
|
Smoothies/divers
|
7,9
|
0,48%
|
-13,58%
|
Total
|
1635,8
|
100,0%
|
-1,49%
|
|
Source: Nielsen Company, 2013.
21
De même, le jus d'orange (47,83% des ventes), le jus de
pomme (9,76%) et les jus vitaminés (8,02%) figurent parmi les jus de
fruits les plus consommés en France en 2013.
Tableau 8 : Volumes, évolution et part de
marché du jus de fruits et nectars par type de
arfum en France en 2013
Parfum
|
Volume (Million de litres)
|
Parts de marché
|
Evolution (2012-2013)
|
Abricot
|
9,12
|
0,65%
|
8,44%
|
Ananas
|
44,24
|
3,16%
|
-4,19%
|
Exotique
|
38,61
|
2,76%
|
-0,04%
|
Fruits rouges
|
17,76
|
1,27%
|
-11,54%
|
Orange
|
669,37
|
47,83%
|
-1,52%
|
Pamplemousse
|
35,04
|
2,50%
|
-10,93%
|
Pêche
|
2,84
|
0,20%
|
-18,62%
|
Poire
|
3,76
|
0,27%
|
-6,42%
|
Pomme
|
136,62
|
9,76%
|
-2,04%
|
Raisin
|
27,94
|
2,00%
|
-16,81%
|
Tomate
|
6,78
|
0,48%
|
-2,92%
|
Vitaminés
|
112,18
|
8,02%
|
-8,77%
|
|
Source: Nielsen Company, 2013.
La consommation européenne de jus de mangue est encore
à une étape primitive et ne représente pas une
quantité assez importante comme les autres types de parfums de jus de
fruits. Elle est estimée en moyenne à 16 000 tonnes par an,
correspondant à 5% de la consommation mondiale et 10% du commerce
équitable.
Au niveau mondial, la demande se répartit comme suit :
- 25% par le Moyen Orient ; - 20% par l'Asie du Sud-Est ; - 15%
par les États-Unis.
Malgré sa faible consommation de jus et nectars de
mangue, l'Union européenne demeure un vaste marché où la
demande de purée de mangue utilisée dans la fabrication de
certains jus et fruits est en constance augmentation. En effet, plusieurs
industriels (notamment les « compound house ») et autres fabricants
de jus européens s'intéressent à l'importation de
purée ou concentré de mangue utilisé dans la production de
plusieurs mélanges de jus de fruits, en occurrence dans les boissons
tropicaux (max 5% de la teneur en mangue).
L'Inde, le Mexique, la Colombie, l'Equateur et le
Pérou sont les plus gros producteurs et exportateurs de purée, y
compris en Europe. Avec la production de pulpe de mangue à base de d'une
des meilleures variétés du monde, « Alphonso
»13 et de la variété Totapuri, l'Inde reste le
leader mondial du jus de mangue.
Des pulpes de mangue à base d'autres
variétés (Tommy Atkins, Keitt, Kent, Criollo, Haden ; Palmer,
Manille, Oro et Chato Ica bénéficient pour l'instant d'un
marché de niche. En effet, elles ne sont commandées le plus
souvent qu'en cas d'indisponibilité de la purée de mangue de
l'Alphonso indienne sur le marché.
13 Selon les conclusions du document d'Orientation
Stratégique pour la chaine de valeur mangue dans la CEDEAO, « la
pulpe de la variété Alphonso en Inde est la plus chère,
suivie par les autres à 70% et à des prix plus bas ».
22
Aussi, du fait de leurs prix relativement plus
élevés et de la possibilité de les substituer aux
concentrés d'autres agrumes (orange, pamplemousse) moins chers, les
concentrés de mangue ont du mal à se frayer un chemin sur le
marché biologique et équitable de pulpe.
Par exemple, l'analyse du marché Bio en France en 2013
révèle que concernant les jus biologiques, le pur jus Bio (33,7
millions de litres vendus) continuent à être le plus
préféré des Français. Il est suivi du nectar Bio
(22,2 millions) et du Jus ABC bio (4,4 millions).
En outre, le marché classique des jus de fruits et nectars
en France, avec une consommation de 1635,8 millions en 2013 contre 60,3
millions sur le marché biologique, demeure le plus important.
Tableau 9 : évolution des ventes (volume - en
millions de litres) de jus Bio en France en 2013
Type de produit
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Bio pur jus
|
27,3
|
31
|
32
|
33,7
|
Bio nectar
|
11,2
|
15,9
|
18,4
|
22,2
|
Bio Jus ABC
|
1,7
|
3,7
|
5,1
|
4,4
|
Total
|
40,2
|
50,6
|
55,5
|
60,3
|
|
Source : Nielsen Company, 2013.
Particulièrement, il importe de relever que les
variétés produites par les pays africains n'étant pas pour
le moment connues sur le marché international, les jus de mangue en
provenance de l'Afrique s'y vendent difficilement.
Mais pour réussir à convaincre les acheteurs
européens, la purée de mangue doit nécessairement
satisfaire à leurs exigences qui portent sur la certification du
produit, son goût, son acidité, son taux de sucre, les garanties
microbiennes du produits, de la fiabilité du fournisseur et du
système de traçabilité. Outre ces barrières non
tarifaires, les exportateurs qui s'intéressent au marché de l'UE
doivent prendre en considération les barrières linguistiques et
culturelles au regard de la diversité européenne.
A cet effet, les entreprises qui envisagent leur implantation
à l'export en Europe pourront s'appuyer sur le ciblage des
marchés de certains pays à partir de l'analyse principalement de
leur environnement économique, politique et socioculturel, sa
règlementation en commerce internationale, leur situation
géographique, leurs infrastructures de transport et de communication. En
outre, elles devront fonder la sélection des marchés potentiels
sur leurs capacités réelles à tirer profit des
opportunités offertes et à surmonter les contraintes afin de
mieux atteindre les objectifs commerciales poursuivis.
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