IV - L'analyse de la rationalité des
consommateurs dans le choix de
complémentaires santé
La souscription d'une complémentaire résulte en
théorie de choix rationnels aux termes d'une comparaison entre les
dépenses de santé anticipées et celles attachées au
coût des primes. Certains assurés jugeront
préférable de « s'auto-assurer » compte tenu de leurs
faibles dépenses estimées, de leur faible aversion au risque ou
de leur forte préférence pour le présent.
En pratique, en France, les résultats des analyses
économétriques et des études sont convergents pour mettre
l'accent sur l'importance des déterminants économiques dans le
choix et les niveaux de l'assurance :
- Le revenu est une variable clé pour expliquer la
détention ou non d'une complémentaire. La complémentaire
n'étant pas considérée comme un bien de première
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ANALYSE DES NOUVELLES NORMES DU CONTRAT RESPONSABLE EN
ASSURANCE SANTE
nécessité, les arbitrages des ménages
à revenus faibles ne s'effectuent pas prioritairement en sa faveur.
A l'inverse, la probabilité d'être couvert
individuellement croît continument avec le niveau de revenu.
En revanche, le lien entre état de santé et
probabilité de détenir une complémentaire n'est pas
avéré mais il conviendrait de prendre en compte la
corrélation entre cet état de santé et la
probabilité d'être couvert par une ALD.
Le choix du « consommateur », s'il dispose de
revenus suffisants, dépendra de
deux facteurs :
- Une connaissance de l'articulation entre assurance maladie
obligatoire et complémentaire, et notamment des restes à charge
sur les biens et services remboursés par le système public : sur
ce point, les enquêtes disponibles montrent que les Français
sous-estiment la part de remboursement de l'AMO, surestiment celles des AMC et
méconnaissent des notions comme celle du ticket modérateur.
- Une capacité à arbitrer entre les coûts
des contrats et les garanties offertes. Selon différentes
enquêtes, la moitié des assurés s'est renseignée au
préalable sur les taux de remboursements dont 2/3 auprès de
plusieurs opérateurs. Les autres choix sont liés à des
informations recueillies auprès de l'entourage professionnel, par du
bouche à oreille ou après un démarchage des
complémentaires elles-mêmes : peu d'assurés utiliseraient
les comparateurs disponibles sur Internet ou mis en place à l'initiative
des opérateurs (3 % selon une enquête de la SOFRES 2014).
En fait, différents éléments limitent la
rationalité des choix des assurés soumis à une importante
pression commerciale : complexité du remboursement opéré
par l'assurance maladie selon les segments de soins et à
l'intérieur des soins considérés (consultations
généralistes, spécialistes, médicaments, dentaire,
optique, hospitalisation) ; formulation différente des offres des
complémentaires (taux de remboursement de l'assurance
complémentaire ou montant) qui rend difficiles les comparaisons ;
diversification des offres.
Dans un marché concurrentiel, les
complémentaires santés inscrivent leurs offres individuelles dans
une logique de diversification afin de « coller » le plus possible
aux besoins et aux profils de consommation de leurs assurés, ce qui
conduit les assurés à « révéler » leurs
risques. C'est dans cet esprit que se développe une modularisation (ou
segmentation) des offres : offres modulaires en niveaux par types de soins,
d'entrée en gamme pour des garanties essentielles (hospitalisation
seule, ou hospitalisation / médecins / médicaments) ou
accessoires (actes ou biens non remboursés par l'AMO), offres
combinatoires sur des garanties choisies par les assurés. D'autres
ciblages peuvent concerner des groupes de clients spécifiques selon les
âges (jeunes, adultes sans enfants, familles ou seniors) ou la situation
professionnelle (offres « affinitaires » pour certaines professions -
artisans, commerçants), les garanties étant renforcées sur
les soins les plus demandés avec des modulations selon le niveau
souhaité. Les services
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ANALYSE DES NOUVELLES NORMES DU CONTRAT RESPONSABLE EN
ASSURANCE SANTE
associés (conseils, devis, réseaux)
interviennent également dans les stratégies de
différenciation des opérateurs.
KLESIA dispose à dans ce sens, plusieurs gammes de
produits : KPS, KMS, KMS Duo, CCN 66, Fleuristes, Solution Santé, TRS -
Base / Options 1&2 / Améliorés 1&2, KIS etc...
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