Dynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine compétitive ?

2.2. La chaîne de valeur globale du secteur aéronautique : quelles sont les compétences à acquérir ?

2.2.1 Les compétences à acquérir par stade

Pour renforcer leur compétitivité dans une industrie globale, les DOs majeurs doivent s'assurer que leurs fournisseurs sont assez compétents pour satisfaire leur besoin de manière efficace et efficiente. Le processus de sélection qu'ils mettent en place trace implicitement les contours des ressources et compétences requises au niveau de chaque statut de sous-traitant. Du point de vue du ST, ces exigences au niveau de chaque stade constituent les compétences à acquérir pour accéder au statut supérieur de la CVG¹. Par conséquent, les DOs majeurs contrôlent le taux de progression et la trajectoire de développement des entreprises retardataires en fixant les dimensions d'apprentissage au niveau de chaque phase du processus d'évolution progressif. Le tableau ci-dessous résume le processus d'évolution incrémentale et les dimensions d'apprentissage afférentes à chaque Statut. De même la Figure 11 illustre l'évolution des compétences au sein de la pyramide de sous-traitance.

Tableau 5. Processus d'Évolution Incrémentale et Dimensions d'Apprentissage

Niveau visé de sous-traitance		Dimensions d'Apprentissage	Sous-traitant des pièces élémentaires.
CQD pour la production selon les Drawingsupplied Ingénierie de la valeur / Analyse de la Valeur		Équipementier (Sub-system Supplier)
CQD pour la conception détaillée, production et assemblage des sous-systèmes. Compétences relationnelles-spécifiques avec les DOs majeurs.		Systémier (Intégrateur de module). Sub-system integrator
Toutes les compétences relatives au produit au stade modulaire. Gestion du réseau de sous-traitance de la chaîne de valeur modulaire.

Source : Adapté de Seishi Kimura (2006)².

i) Le premier Stade : producteur pièces élémentaires

Au stade embryonnaire, les dimensions d'apprentissage pour accéder au statut de
sous-traitant de pièces élémentaires concernent principalement, d'une part les

¹ RADOSEVIC, S. International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development. Cheltenham, Edward Elgar, 1999.

² KIMURA, Seishi. Learning for upgrading: The Controlled Growth of the Japanese Aircraft Firms. Fukushima University. Faculty of Economic and Business Administration, 2006.

compétences de base relatives au produit, nécessaires à la production de ces pièces élémentaires conformément aux plans fournis ; et d'autre par le respect des niveaux de la trilogie coût-qualité-délai (plus tard CQD) exigés par le donneur d'ordres.

Les activités et les produits de ces acteurs de la filière relèvent d'une sous-traitance de type classique, conjoncturelle, concernant des activités banalisées¹. Ces entreprises liées (sous-traitants) fournissent des pièces de production ou des services génériques largement standardisés et relevant de marchés très concurrentiels, surtout plus depuis la montée en puissance de l'utilisation dans le secteur de pièces reproduites par copies (PMA pour Parts manufacturer Approval) et approuvées par la FAA². La tendance est à l'émergence de fournisseurs de pièces, non-constructeurs ou alternatifs issus de pays tiers, offrant des prix réduits et bénéficiant de la certification des autorités aériennes³. Cette compétition acerbe invite les sous-traitants de pièces élémentaires à actualiser leurs niveaux de compétences en introduisant de nouveaux mécanismes liés à l'ingénierie de la valeur (IV) et à l'analyse de la valeur⁴ (AV), afin de réduire les coûts avant et pendant le processus de production de masse, en améliorant les plans de composants⁵. Ainsi, moyennant la IV et la AV, un producteur de pièces élémentaires peut remporter la décision du DO, en lui montrant par exemple comment une meilleure technique de production permet d'abaisser le prix de revient de son composant⁶.

ii) Deuxième Stade : Equipementier

Concernant le deuxième niveau, les dimensions d'apprentissage pour accéder au stade d'Équipementier incluent des compétences techniques et organisationnelles assez développées afin d'exécuter les plans détaillés des composants et leur assemblage conformément aux spécifications-produit élaborées par le DO majeur.

¹ Activités banalisées au sens où elle concerne la réalisation des pièces et opérations élémentaires, maîtrisée par un grand nombre d'entreprises.

² KECHIDI, Med. Dynamique des relations verticales dans l'industrie aéronautique : Une analyse de la sous- traitance d'Airbus. LEREPS-GRES. Cahier n° 2006 - 10, 2006.

³ PETIT, Thierry (Coord.). La filière industrielle aérospatiale en Ile-de-France, état des lieux et enjeux. IAURIF. DRIRE, 2005.

⁴ «L'analyse de la valeur est une technique de réduction des coûts qui consiste à examiner en détail tous les composants susceptibles d'être modifiés, standardisés, ou fabriqués à moindres frais«. KOTLER, Philip & DUBOIS, Bernard. Marketing Management. 1 1^ème édition. France : Pearson Education, 2004.

⁵ ASANUMA, B. Manufacturer-Supplier Relationships in Japan and the Concept of Relation-Specific Skill. The Japanese and International Economies, pp. 1-30, 1989.

⁶ MAHIEUX, Francis. Analyse de la valeur et marketing. Revue Française de Gestion, 1984, pp. 92-94.

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La réussite d'un Équipementier dépend au moins de sa compétitivité aux niveaux CQD et flexibilité de la production. En plus, il doit être en mesure d'appréhender les besoins spécifiques du DO majeur et s'y adapter efficacement¹. Asanuma parle de compétences relationnelles-spécifiques avec le DO majeur, qui permettent à un ST de répondre de manière flexible aux besoins spécifiques du DO majeur². Ces compétences relationnelles se construisent dans la durée, par le biais d'interactions itératives avec l'avionneur au sein d'une relation client-fournisseur étroite et collaborative³.

Sur un autre registre, ces compétences relationnelles spécifiques pourraient constituer des barrières à l'entrée difficilement franchissables par les STs retardataires parce qu'il s'agit de compétences très coûteuses en termes de temps et d'investissement. Les avionneurs doivent également subir les coûts afférents au changement de fournisseurs ayant déjà acquis les compétences relationnelles spécifiques requises et qui permettent de répondre aux mieux à leurs besoins⁴.

À terme, les Équipementiers interagiront uniquement avec les moduliers ; ces derniers étant des DOs majeurs dans une Chaîne de Valeur modulaire (CVM).

iii) Troisième stade : systémier

Finalement, les dimensions d'apprentissage inhérentes au stade de systémier (ou modulier) consistent en des compétences relatives au produit «product-related competences« au niveau du module, tel que la conception de base et l'intégration du module, et occasionnellement la participation à la conceptualisation du produit. Le module est normalement interchangeable parce que son interface avec les autres composants est largement standardisée⁵. Il en découle que les intégrateurs de modules ne sont pas contraints d'acquérir un haut niveau de compétences relationnelles-spécifiques avec les avionneurs. Par contre, parallèlement aux compétences précitées, les moduliers doivent acquérir des compétences marketing, relatives à l'évaluation du risque marché et au service après-vente ; Ceci est d'autant

¹ KIMURA, Seishi. Learning for upgrading: The Controlled Growth of the Japanese Aircraft Firms. Fukushima University. Faculty of Economic and Business Administration, 2006.

² ASANUMA, B. Manufacturer-Supplier Relationships in Japan and the Concept of Relation-Specific Skill. The Japanese and International Economies, pp. 1-30, 1989.

³ Voir Partie. I, Chapitre. I, Section. 1.

⁴ MONTEVERDE, K et TEECE, D. J. Appropriable Rents and Quasi-Vertical Integration. Journal of Law and Economics, 1982.

⁵ Pour plus de détail voir la Partie. I, Chapitre. I, Section. 1.

plus prégnant que les utilisateurs finaux (compagnies aériennes, armées de l'air) ont à choisir parmi plusieurs intégrateurs de modules¹.

En somme, de nouveaux contours du secteur industriel se dessinent autour d'un nombre réduit d'intégrateurs de systèmes : Les systémiers se trouvent dans beaucoup de cas dans des situations d'oligopoles bilatéraux avec les constructeurs (nacelles, moteurs, systèmes embarqués... )² . À cet égard, ils sont appelés à jouer un rôle central dans la chaîne de valeur modulaire.