The dynamics of the vertical relations and clustering
:
What is the strategy for competitive subcontractors in
the aeronautics
industry in Morocco?
In the aeronautics construction sector, the industrial,
technological and financial changes observed these last years have led to the
reconfiguration of the global value chain, which is propitious to the advent of
new subcontracting networks in the Emerging Countries. This research questions
the nature of the new dynamics of the inter-firms relations, in the specific
context of the Moroccan aeronautics sector. It mobilizes the Competence Based
View through a double entry, vertical relation and clustering. Particular
attention is granted to the territorial localization and the attractiveness of
the territorial environments as "clustering degree« indicators. It refers
to the analysis of the hypothesis according to which these new relations invite
the subcontractors to develop technological and organizational capabilities
that are likely to improve their performance. The results presented are drawn
from a research project carried out among 38 subcontractors.
Keywords: Vertical relations - Clustering -
Aeronautic subcontracting - Capabilities - Performance.
Introduction générale
L'industrie aéronautique mondiale est
caractérisée par un fort recours à la
soustraitance1 industrielle. Ce phénomène s'est
particulièrement accentué vers le début des années
90 avec le mouvement stratégique de recentrage des avionneurs sur leur
coeur de métier2, donnant naissance à une nouvelle
dynamique inter-firmes fondée sur un recours massif à
l'externalisation3. Ainsi, la relation de sous-traitance a
évolué d'une structure initialement pyramidale articulée
autour de l'avionneur, vers de nouveaux réseaux d'entreprises
initiés par les sous-traitants de premier rang, partenaires majeurs des
avionneurs. Ces réseaux tendent à s'inscrire davantage dans une
logique de cluster où coopération et partenariat sont les mots
d'ordre.
De point de vue du sous-traitant, ces mutations induisent
forcément un déplacement d'un profil d'exécutant vers un
profil proactif. En effet, pour répondre aux exigences des donneurs
d'ordres, le sous-traitant est contraint de consentir de multiples efforts
d'ordre technologique qu'organisationnel4.
Par ailleurs, le secteur est soumis à une concurrence
de plus en plus acerbe au niveau mondial, entraînant les avionneurs dans
une quête de réduction drastique des coûts de
production5. Ces derniers tendent à répercuter cette
contrainte sur leurs propres sous-traitants, qui à cet effet, ont
étendu leur politique d'Achats notamment par croissance externe en
direction des pays compétitifs en termes de coûts de
production6.
Fort, entre autres de ses proximités
géographique, culturelle et institutionnelle7 de l'Europe, le
Maroc constitue une destination privilégiée pour les entreprises
opérant dans le domaine de la sous-traitance aéronautique.
1 L'INSEE définit le sous-traitant comme
étant : «Un établissement qui réalise pour le compte
d'un ou plusieurs industriels des secteurs aéronautique et spatial,
selon un cahier des charges préétabli, la fabrication de
pièces, de produits d'éléments d'ensembles ou de
sous-ensembles«.
2 KECHIDI, Med. Dynamique des relations verticales
dans l'industrie aéronautique. Toulouse : LEREPSGRES, 2006.
3 MAZAUD, Frédéric. Mutation de la
fonction de sous traitant de premier rang et firme pivot, le cas de
l'organisation productive d 'Airbus. Toulouse : LEREPS-GRES, 2006.
4 BOURGAULT, Mario. Analyse des rapports entre
donneurs d'ordres et sous-traitants de l'industrie aérospatiale
nord-américaine. Montréal : CIRANO, 1997. Série
Scientifique. N° 97s-27.
5 KECHIDI, Med. Dynamique des relations verticales
dans l'industrie aéronautique. Toulouse : LEREPSGRES, 2006.
6 LARRE, F et DAUTY, F. De la
flexibilité de la sous-traitance à la réactivité
industrielle. Aux sources des transformations du travail. LIRHE - UT1.
Atelier 1 - Stratégies d'entreprises : flexibilité et
diversité des organisations productives. Colloque DARES 26 mars 2003 -
Paris. Ministère des affaires sociales, du travail et de la
solidarité.
7 Propos de Hamid BENBRAHIM EL-ANDALOUSSI,
Délégué Général du Groupe SAFRAN et
expert
international en aéronautique ; recueillis le 22 mai 2007,
lors du séminaire organisé par la Chambre Française
Conscient de ces enjeux, le gouvernement marocain, dans le
cadre du programme «Emergence«, a érigé le secteur
aéronautique en un moteur de croissance de l'économie
nationale1.
Force est de constater que le secteur a fait l'objet de
plusieurs études2 qui se sont toutefois penchées
davantage sur l'attractivité de la destination Maroc. Notre recherche
s'inscrit en complément de ces études, et tente d'aborder la
partie compétitivité de la filière.
Hypothèses de la recherche
L'approfondissement graduel des relations de partenariat
vertical3, ainsi que l'inscription évolutive des relations
inter-firmes dans une logique de cluster4, initiés par les
donneurs d'ordres, semblent opérer un changement positif dans le profil
du ST (cf. Partie. II, Chapitre. I, Section. 1).
Ceci permet de formuler les hypothèses de la recherche qui
se déclinent comme suit :
· H1 : Le fort degré de dépendance
vis-à-vis du donneur d'ordres serait positivement lié à
l'acquisition des compétences par le sous-traitant.
· H2 : Le haut degré d'influence du donneur d'ordres
serait positivement lié à l'acquisition des compétences
par le sous-traitant.
· H3 : Le degré élevé d'exigence du
donneur d'ordres serait positivement lié à l'acquisition des
compétences par le sous-traitant.
· H4 : L'amélioration du degré de clustering
du sous-traitant serait positivement liée à l'acquisition des
compétences par ce dernier.
Sur un autre registre, l'approche basée sur les
ressources et compétences
«Competence-Based View«
(cf. Partie. I, Chapitre. II, Section. 1, Paragraphe. 1)
d'Industrie et de Commerce au Maroc, au profit des chefs
d'entreprises de la Région Aquitaine membres de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Bordeaux.
1 Une étude du cabinet Mckinsey,
commanditée par le MICMNE, a identifiée sept métiers
clés dits Métiers Mondiaux du Maroc et parmi lesquels
l'aéronautique occupe une place de premier choix.
2 Etude du cabinet IXEUS en 2005, étude du
cabinet Mc Kinsey en 2006 et Rapport de Uplines Securities &
Décision en 2007.
3 Pour caractériser cette relation, nous
empruntons de Bourgault trois dimensions : dépendance, exigence et
influence (voir BOURGAULT, Mario. Analyse des rapports entre donneurs
d'ordres et sous-traitants de l'industrie aérospatiale
nord-américaine. Montréal : CIRANO, 1997. Série
Scientifique. N° 97s-27).
4 Pour caractériser le degré de
clustering des sous-traitants, deux familles de critères
puisées d'une revue de littérature, sont identifiés : la
localisation et l'attrait de l'environnement territorial (cf. Partie. II,
Chapitre. I, Section. 1, Paragraphe. 3).
suggère que la compétitivité du
sous-traitant est intimement liée aux compétences1
détenues en interne.
· H5 : L'acquisition des compétences technologiques
aurait un impact positif sur la performance du sous-traitant.
· H6 : L'acquisition des compétences
organisationnelles aurait un impact positif sur la performance du
sous-traitant.
Questions de la recherche
La présente recherche se propose donc de
répondre aux questions relatives aux déterminants de la
compétitivité de la filière aéronautique marocaine
à même de lui conférer un avantage concurrentiel. Ainsi,
les questions de la recherche peuvent être énumérées
comme suit :
· Quelles sont les dimensions d'apprentissage que le
sous-traitant doit acquérir pour pouvoir progresser de manière
incrémentale dans la chaîne de valeur globale ?
· Dans quel registre relationnel inter-firmes le
sous-traitant doit-il s'inscrire pour
pouvoir progresser de manière
incrémentale dans la chaîne de valeur globale ?
· Quel est le profil des entreprises sous-traitantes en
termes de compétences technologiques et organisationnelles ? quel est le
pouvoir explicatif de ce profil sur la performance ?
· Quel est le pouvoir prédicateur de la relation
verticale et du degré de clustering du sous-traitant sur le profil de ce
dernier ?
· Existe-il un effet de cluster sur la
compétitivité des sous-traitants impliqués dans la
filière ?
Problématique de la recherche
La problématique de cette recherche pourrait ainsi
être formulée comme suit :
« A la lumière des nouvelles dynamiques
de clustering et des relations verticales, et leurs contributions au
développement des compétences chez les sous-traitants, quelle
stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine
compétitive ? «
1 Pour identifier le profil du sous-traitant, 13
compétences critiques ont été identifiées et
réparties dans deux familles : compétences technologiques et
compétences organisationnelles (cf. Partie. II, Chapitre. I, Section. 1,
Paragraphe. 3).
Objectifs de la recherche
Ceci renvoie aux objectifs de la recherche tels qu'ils sont
énoncés ci-après :
· Dresser le profil idéal du sous-traitant marocain
en vue de le généraliser par une approche de benchmark sur
l'ensemble de la filière.
· Positionner la filière aéronautique
marocaine au niveau de la chaîne de valeur globale.
· Situer les phases de développement des
agglomérations d'entreprises opérant dans l'aéronautique
dans le cycle de vie du cluster.
· En guise de développement stratégique,
proposer un scénario-gagnant aux différents acteurs publics et
privés du secteur.
Cible, client et lieu de la recherche
Etant donné que notre recherche porte sur la
sous-traitance aéronautique au Maroc, le choix du client de la recherche
s'est porté sur le Groupement des Industriels Marocains de
l'Aéronautique et de l'Espace (GIMAS). Cette association professionnelle
dont le principal objectif est la promotion du secteur a été
créée en 2004. Le groupement compte actuellement 5000
salariés avec un chiffre d'affaires annuel de 3 Milliards de Dhs en
20061.
La cible de notre recherche est l'ensemble des entreprises
marocaines opérant dans le domaine de la sous-traitance
aéronautique au Maroc. Il y a lieu de constater une forte concentration
des principales entreprises du secteur sur l'axe Casablanca
Tanger2.
Démarche méthodologique de la
recherche
Pour ce qui est de la démarche méthodologique
retenue pour l'élaboration de ce travail de recherche, l'étude a
été menée en cinq phases :
· Une phase préliminaire : Lors d'une
première phase exploratoire, la pertinence du cadre théorique
envisagé (concepts généraux3 et
spécifiques4) a été testée en menant des
entretiens ouverts auprès de certains acteurs publiques et privés
du
1 GIMAS. Le secteur aéronautique au
Maroc, Présentation du Groupement des Industriels Marocains
Aéronautique et Spatial pour dépôt de dossier du 22
février 2007.
2 DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la
sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90
p. Rapport final FIMME-PAAP-03.
3 Le Modèle des ressources et des
compétences (MRC), la stratégie de cluster et le partenariat
vertical.
4 La relation donneur d'ordres/ sous-traitants,
chaîne de valeur globale et modélisation des réseaux,
spécifiques à la sous-traitance aéronautique.
secteur aéronautique (Séminaire à la
CFCIM1, SISTEP2 ...etc.). Les débats auxquels nous
avons pu assister aussi bien que nos échanges avec plusieurs
opérateurs marocains et français du secteur nous ont permis de
confronter notre revue de littérature à leur perception et
à la réalité du terrain. Ce rapprochement a permis
à la fois de vérifier la pertinence de la problématique et
de dégager un cadre théorique opportun.
· Une phase d'investigation terrain : Le cadre
théorique retenu a débouché d'abord sur la
modélisation des réseaux de sous-traitance dans les pays
émergents et ensuite sur le modèle conceptuel de la recherche.
Enfin, ce modèle conceptuel a été
décliné sur un plan opérationnel à travers deux
outils : un questionnaire administré aux entreprises opérant dans
le secteur et un guide d'entretien semi directif mené auprès
d'acteurs publics et privés.
· Résultats de la recherche : Dans un premier
temps, l'équipe de recherche a procédé à l'examen
des résultats quantitatifs3 qui ont permis de dresser le
profil de la sous-traitance aéronautique marocaine par l'identification
des compétences organisationnelles et technologiques, susceptibles de
lui conférer un avantage concurrentiel. Dans un deuxième temps,
les résultats qualitatifs ont été analysés sur les
deux registres macro et méso.
· Développement stratégique : Finalement,
l'objectif primordial du développement stratégique est de
réaliser un diagnostic stratégique avant d'établir un
scénario gagnant à même de garantir un avantage
concurrentiel. Cette démarche sous- tend une analyse externe de
l'environnement à la lumière d'une analyse interne des
compétences, réalisée par le biais d'une matrice
«SWOT Adaptée«4. Concrètement, afin
de dégager les forces et les faiblesses du secteur aéronautique,
l'analyse interne a permis d'une part de positionner la filière
marocaine dans la chaîne de valeur globale de l'industrie
aéronautique (plus tard
1 Le 22 mai 2007, nous avons assisté
à un séminaire organisé par la Chambre Française
d'Industrie et de Commerce au Maroc, au profit des chefs d'entreprises de la
Région Aquitaine membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bordeaux. Ont pris part au séminaire, des responsables du MICMNE, CRI
Grand Casablanca, AGEF, GIMAS et ASEL.
2 Le 08 décembre 2006, lors du SISTEP
(Salon international de la sous-traitance d'approvisionnement et de
partenariat), l'équipe de recherche a pris part en marge du salon,
à un colloque autour de la thématique suivante : « Les
pôles de compétitivité : clusters, systèmes
productifs locaux et pôles régionaux de développement
industriel «.
3 L'outil utilisé pour l'analyse de ces
résultats est le SPSS Professional Statistics 9.0 (Statistical
Package of Social Science)
4 L'outil de développement
stratégique proposé dans le cadre de la recherche étant
une matrice SWOT adaptée. C'est ainsi que dans la lignée des
prescriptions de la Competence-Based View, l'environnement externe a
été revisité à la lumière des
compétences détenues par la filière aéronautique en
interne (voir Figure 6).
CVG) ; d'autre part, de situer les agglomérations
industrielles, présumées correspondre à des
clusters1, dans le «cycle de vie du cluster« (plus tard
CVC).
En arrière plan, l'analyse externe via l'outil
«PESTEL«2 s'avère être d'un grand apport, du
moment qu'elle permet d'identifier les opportunités et les menaces de
l'environnement par le biais d'une confrontation d'une revue documentaire avec
les résultats qualitatifs.
· Rédaction et Communication : Les
résultats préliminaires seront présentés dans un
premier temps à l'Académie Internationale Mohamed VI de
l'Aviation Civile devant des acteurs intéressés par
l'évolution du secteur : professionnels, chercheurs et
représentants des institutionnels. Cette conférence débats
nous permettra de recueillir un feedback par rapport à la recherche dans
son ensemble, et par rapport aux recommandations et aux plans d'action plus
particulièrement. Ceci réconforte notre souci d'associer les
principaux acteurs de la filière tout au long de la progression de la
recherche.
En outre, l'équipe de recherche prévoit de
communiquer sur les résultats de cette thèse aux professionnels
lors d'une conférence débats prévue en marge de l'Aeroexpo
Maroc3, le 25 Janvier 2008 à Marrakech.
Sur un autre registre, la rédaction du présent
rapport obéit à la fois au plan assurance qualité pour la
rédaction du mémoire de recherche4 (Cf. Annexe. V)
proposé par Hassan CHAGAR, Professeur associé à l'ISCAE et
Directeur de recherche, et au «Guide de présentation et de
soutenance de thèses«5 réalisé par l'Ecole
Polytechnique de Montréal. Quant aux normes bibliographiques, elles
respectent les règles suggérées par le «Guide de
rédaction et présentation : Références
bibliographiques«6 réalisé par la Haute Ecole de
Gestion de Genève.
1 C'est le cas de l'Aéropôle et de la
TFZ, puisque ces agglomérations industrielles montrent des signes de
concentration et de prédominance exceptionnelle des sous-traitants
spécialisés en industrie aéronautique, au- dessus de la
moyenne nationale.
2 L'analyse PESTEL consiste à identifier les
facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques,
écologiques et légaux qui influent sur l'organisation.
3 Premier Salon International Des Industrie et
Services Aéronautiques au Maroc, qui se déroulera à
Marrakech du 23 au 26 Janvier 2008.
4 CHAGAR, Hassan. Rédaction du
mémoire de recherche : Plan assurance qualité. Rabat :
ISCAE. 2006. 3p.
5 ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL. Guide de
présentation et de soutenance de thèses [en ligne],
http://www.polymtl.ca/etudes
/cs/guidethe.php (consulté le 10.10.2007)
6 HAUTE ECOLE DE GESTION DE GENEVE.
Références bibliographiques : guide de rédaction et
présentation. Genève : Infothèque de la HEG, 2006.
16p.
Il y a lieu de souligner que cette démarche
méthodologique répond à notre préoccupation
d'arrimer cette recherche à la réalité du
terrain1. La Figure 1 illustre la démarche globale de la
recherche.
1 En effet, l'ancrage de la recherche sur la
réalité du terrain est un impératif dicté par la
méthodologie de recherche adoptée par L'Institut Supérieur
de Commerce et d'administration des Entreprises (ISCAE).
Revue de littérature:
· Métier : Sous-traitance aéronautique
· Concept général : MRC, Cluster (CVC) et
partenariat vertical
· Concept spécifique : relation DO/ST, CVG et
modélisation des réseaux ST
Déploiement Démarche
Investigation
· Outil d'investigation qualitatif : guide d'entretien
· Outil d'investigation quantitatif : questionnaire
Analyse interne de la filière:
· Analyse des résultats quantitatifs (SPSS)
Rédaction :
· Plan Assurance Qualité (CHAGAR, Hassan. Professeur
associé à l'ISCAE, Directeur de recherche)
· Guide de présentation et de soutenance de
thèses (Ecole Polytechnique de Montréal - Canada)
· Références bibliographiques (Haute Ecole de
Gestion de Genève - Suisse)
Communication :
· Académie Internationale Mohamed VI de l'Aviation
Civile, ONDA
· CFCIM, CRI du Grand Casablanca, MICMNE, GIMAS, OFPPT
· Aeroexpo Maroc
Développement Démarche
Investigation
· Modélisation des réseaux ST dans les pays
émergents
· Modèle conceptuel : opérationnalisation du
cadre théorique
Cadre
théorique
retenu
Recommandations générales:
· Aux pouvoirs publics
· Aux entreprises
· Au GIMAS
Plans d'action:
· Aux pouvoirs publics
· Aux entreprises
· Au GIMAS
Diagnostic stratégique:
· Forces et Faiblesse (MRC, CVG et CVC)
· Opportunités et Menaces (PESTEL)
Cadre
théorique
retenu
Analyse externe de la filière:
· Analyse des résultats qualitatifs
Phase exploratoire :
· Client : GIMAS
· Acteurs : Industriels, CFCIM, MICMNE, ONDA, OFPPT, CRI,
IEC
· Conférences-débats : séminaire
à la CFCIM, SISTEP 2006
Benchmarking
(c) BEK Figure 1. Démarche
globale de la recherche1
1 Inspirée des travaux de Hassan CHAGAR.
CHAGAR, Hassan. Séminaire : Groupe de recherche. Rabat :
CSGISCAE, 2007.
Plan de la recherche
Dans une première partie, il sera d'abord question de
présenter le contexte de la sous-traitance aéronautique afin de
faire dégager les tendances structurantes sur le plan international
ainsi que l'état des lieux et les perspectives du développement
de la filière aéronautique nationale (Chapitre. I). Ensuite, une
synthèse des concepts managériaux inhérents à la
problématique de recherche sera présentée. Dans un premier
temps, il s'agit en particulier de proposer une grille de lecture
renouvelée des stratégies de cluster et de
partenariat vertical à la lumière de l'approche
basée sur les compétences (CBV). Dans un deuxième
temps, ce cadre théorique général est
décliné en concepts spécifiques ; ce qui permettra de
cerner la chaîne de valeur globale du secteur aéronautique
à travers un processus dit d'évolution graduelle
(Chapitre. II). Enfin, dans un dernier chapitre et afin d'éclairer
notre problématique, un benchmark axé sur les meilleures
pratiques des politiques de clusters, dans le domaine aéronautique en
Europe, sera étudié (Chapitre. III).
Dans une seconde partie, et après avoir
opérationnalisé le cadre théorique décrit
précédemment en un modèle conceptuel, le
déploiement de la démarche d'investigation terrain (Chapitre. I)
permettra de dégager les résultats quantitatifs et qualitatifs de
la recherche (Chapitre. II). Enfin, dans le cadre du développement
stratégique du secteur aéronautique marocain, le diagnostic
stratégique permettra de suggérer des recommandations aux
différents acteurs, déclinées par la suite en plans
d'action (Chapitre. III). La Figure 2 illustre le plan de la recherche.
Chapitre I. Investigation terrain sur la sous-traitance
aéronautique marocaine
(46p)
Deuxième Partie. La sous-traitance
aéronautique au Maroc : une stratégie
cluster au service de la
compétitivité (137p)
Chapitre II. Dynamique des relations inter-firmes : une
analyse de la filière
aéronautique (45p)
Première Partie. Sous-traitance
aéronautique : contexte, concepts et
benchmark (135p)
Chapitre I. Contexte de la sous-traitance
aéronautique marocaine (45p)
Chapitre III. Développement stratégique du
secteur aéronautique (46p)
Chapitre III. La sous-traitance aéronautique :
quelques expériences
étrangères (45p)
Diagnostic stratégique de la filière (15p)
Modèle des ressources et compétences, cluster et
partenariat vertical (21 p)
Le cluster aéronautique de la Wallonie « EWA «
(21p)
Développement de la démarche d'investigation
terrain (21 p)
Les résultats quantitatifs de la recherche (21p)
L'industrie aéronautique mondiale :
caractéristiques, tendances et stratégies des acteurs (21p)
Chapitre II. Résultats de la recherche
(45p)
Recommandations générales aux différents
acteurs du secteur (14p)
La chaîne de valeur globale du secteur aéronautique
: un processus d'évolution graduel (21p)
Déploiement de la démarche d'investigation terrain
(21 p)
Les résultats qualitatifs de la recherche (21p)
Nouvelle politique industrielle volontariste au service de
l'essor de la filière aéronautique marocaine (21 p)
Nouvelle politiques territoriales en France : cas des
filières aéronautiques en Midi-Pyrénées et en
Ile-de-France (21 p)
Plans d'actions, mesures d'accompagnement et prospective (14p)
(c) BEK
Figure 2. Le plan de rédaction de la
recherche
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