|
Dynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine compétitive ?( Télécharger le fichier original )par Makram KHABBACHE, Zakaria BENHAR et Soufyane ETBER Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises - Cycle Supérieur de Gestion ( Executive MBA ) 2007 |
ROYAUME DU MAROC
Cycle Supérieur de Gestion Dynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine compétitive ? Mémoire présenté pour l'obtention
du Par : M. Zakaria BENHAR M. Soufyane ETBER M. Makram KHABBACHE Jury : Président : M. Hassan CHAGAR Professeur associé à l'ISCAE, Directeur de recherche Suffragants : M. Abdelhanine BENALLOU Directeur Général de l'Office National Des Aéroports (ONDA) M. Hamid BENBRAHIM EL-ANDALOUSSI Délégué Général du Groupe SAFRAN M. Lhassen HANNAOUI Professeur à l'ISCAE et Directeur Stratégie Conseil Maroc (STRATCO) M. Khalil AOUAD Directeur Général Creuzet/Indraéro Maroc et membre du Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial (GIMAS) Mme Salima SAOULA Directrice du Centre d'Etude et de Recherche Economique à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) M. Abbes KAILIL Professeur et Responsable Unité des Etudes à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile (AIMAC)
L'investigation documentaire de la présente recherche a été arrêtée à la date du 30 Novembre 2007. L'ISCAE n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans le cadre de ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Groupe de Recherche BEK
(c) BEK
Remerciements Nos grands remerciements vont, tout d'abord, à notre directeur de recherche Monsieur Hassan CHAGAR, professeur associé à l'ISCAE, pour ses orientations, ses conseils et ses encouragements tout au long de la réalisation de ce travail. Nos plus sincères remerciements vont ensuite à Messieurs Abdelhanine BENALLOU Directeur Général de l'Office National Des Aéroports et Hamid BENBRAHIM ELANDALOUSSI, Délégué général du Groupe SAFRAN, pour avoir accepté de soutenir notre travail de recherche. Nous voulons remercier également Madame Salima SAOULA, Directrice du Centre d'Etude et de Recherche Economique à la CFCIM, qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer et nous aider à bien mener cette étude. Nos remerciements s'adressent aussi aux autres membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail de recherche : Messieurs Lhassen HANNAOUI et Khalil AOUAD, ainsi que Abbes KAILIL ayant eu l'amabilité d'accepter de rapporter ce travail de thèse. De surcroît, nous voulons remercier tous les responsables des entreprises enquêtées qui ont bien voulu nous recevoir, nous écouter et répondre à nos questions. Nous sommes reconnaissants à Madame Atifa EL BALI, Messieurs Chakib KHALIFA et Mohamed CHABAK qui nous ont aidé et facilité les contacts avec les entreprises ainsi qu'avec les différents intervenants du secteur aéronautique au Maroc. Nous remercions également Messieurs Abdellah CHATER, Frédéric LE HENAFF et Abdellah MENOU pour leur soutien et encouragement. Nos remerciements s'adressent enfin aux membres du Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial, à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile et à l'International Exhibitions & Conferences pour leur appui et le regard critique qu'ils ont bien voulu porter sur cette étude. Sommaire Résu mé/Abstract xi Introduction générale 1 Partie I. Sous-traitance aéronautique : contexte, concepts et benchmark 11 Introduction première partie 12 Chapitre I. Contexte de la sous-traitance aéronautique marocaine 14 Introduction 15 Section 1. L'industrie aéronautique mondiale :
caractéristiques, tendances structurantes et stratégies des
acteurs 16 filière aéronautique marocaine 37 Conclusion 58 Chapitre II. Dynamique des relations inter-firmes : une analyse de la filière aéronautique 59 Introduction 60 Section 1. Modèle des ressources et compétences,
cluster et partenariat vertical 61 d'évolution graduelle 82 Conclusion 103 Chapitre III. La sous-traitance aéronautique : quelques expériences étrangères 104 Introduction 105 Section 1. Le Cluster aéronautique de la Wallonie «EWA« 106 Section 2. Nouvelles politiques territoriales en France : cas des filières aéronautiques en Midi-Pyrénées et en Ile-de-France 127 Conclusion 148 Conclusion première partie 149 Partie II. La sous-traitance aéronautique au Maroc : une stratégie cluster au service de la compétitivité 150 Introduction deuxième partie 151 Chapitre I. Investigation terrain de la sous-traitance aéronautique marocaine 152 Introduction 153 Section 1. Développement de la démarche d'investigation terrain 155 Section 2. Déploiement de la démarche d'investigation terrain 176 Conclusion 197 Chapitre II. Résultats de la recherche 198 Introduction 199 Section 1. Les résultats quantitatifs de la recherche 200 Section 2. Les résultats qualitatifs de la recherche 221 Conclusion 242 Chapitre III. Développement stratégique du secteur aéronautique 243 Introduction 244 Section 1. Diagnostic stratégique de la filière 245 Section 2. Recommandations générales aux différents acteurs du secteur 261 Section 3. Plans d'actions, mesures d'accompagnement et prospective 274 Conclusion 288 Conclusion deuxième partie 289
Conclusion générale 290 Références bibliographiques 297 Table des matières 307 Annexes 314 Glossaire ADER : Actions pour le Développement des Entreprises Régionales (France). AECMA : European Association of Aerospace Industries. Aeroexpo Maroc : Salon international des industries et services aéronautiques au Maroc. Aéropôle : Pôle des industries et services aéronautiques (Maroc). AIMAC : Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile. AIMS : Association Internationale de Management Stratégique - ESCP Paris (France). ALE : Accords de Libre Echange. ASEL : Association du Secteur de l'Electronique au Maroc. BEK : Equipe de la présente recherche composée de Benhar, Etber et Khabbache. BIPE : Société d'études économiques et de conseil en stratégie. CA : Chiffre d'Affaires. CAO : Conception Assistée par Ordinateur. CBV : Competence Based View. CFCIM : Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc. CIRANO : Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (Québec). CNCE : Conseil National du Commerce Extérieur (Maroc). CQD : Le triptyque Coût, Qualité et Délai. CRI : Centre Régional d'Investissement (Maroc). CVC : Cycle de Vie du Cluster. CVG : Chaîne de Valeur Globale. CVM : Chaîne de Valeur Modulaire. DAS : Domaine d'Activité Stratégique DATAR : Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (France). DEP : Direction des Etudes et de la Planification du MICMNE (Maroc). DO : Donneur d'Ordres. DPA Division Parcs d'Activités - ONDA (Maroc). DPI : Direction de la Production Industrielle - MICMNE (Maroc). DRIF : Direction Recherche et Ingénierie de Formation - OFPPT (Maroc). DRIRE : Directions Régionales de l'Industrie, de Recherche et de l'Environnement (France). EADS : European Aeronautic Defence and Space Company. EDI : Echanges de Données Informatisées. EMI : Ecole Mohammedia des Ingénieurs (Maroc). ENAC : Ecole Nationale de l'Aviation Civile (France). ENSAM : Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Maroc). ENSEM : Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique (Maroc). ENSICA : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Constructions Aéronautiques (France). ERA : Ecole Royale de l'Air (Maroc). ERP : Enterprise Resource Planning. EST : Ecole Supérieure de Technologie (Maroc). EWA : Entreprises Wallonnes de l'Aéronautique (Belgique). FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur. FEB : Fédération des Entreprises de Belgique. FIMME : Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (Maroc). FRA : Forces Royales Air (Maroc). GIE : Groupement d'Intérêt Economique. GIFAS : Groupement des Industriels Français Aéronautique et Spatial. GIMAS : Groupement des Industriels Marocains
Aéronautique et IAURIF : Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme de la Région d'Ile- IDE : Investissements Directs Etrangers. IEC : International Exhibitions & Conferences. IMA : Institut des Métiers de l'Aéronautique (Maroc). INSEE : Institut National de la Statistique et Des Etudes Economiques (France). IS : Impôt sur les Sociétés. ISTA : Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (Maroc). IXEUS : Cabinet de conseil, ingénierie et formation. JV : Joint-Venture. MDEIE : Ministère du Développement Économique, de l'Innovation et de l'Exportation (Québec). MDH : Million de dirhams. MICMNE : Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l'Economie (Maroc). MMM : Métiers Mondiaux du Maroc. MO : Main d'oeuvre. MRC : Modèle des Ressources et des Compétences. OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Eco no m iq u es. OFPPT : Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc). OMC : Organisation Mondiale de Commerce. ONDA : Office National des Aéroports (Maroc). ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. PECO : Pays d'Europe Centrale et Oriental. PIB : Produit Intérieur Brut. PME : Petites et Moyennes Entreprises. PMI : Petites et Moyennes Entreprises Industriels. PPC : Politiques Publiques en faveurs des Clusters. RAM : Royal Air Maroc. RAM Academy : Royal Air Maroc Academy. R&D : Recherche et Développement. RW : Région Wallonne (Belgique). SISTEP : Salon International de la Sous-traitance d'approvisionnement et de Partenariat (Maroc). SPSS : Statistical Package of Social Science. ST : Sous-traitant. Supaéro : Ecole Nationale Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (France). SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. TFZ : Tanger Free Zone ou Zone Franche aéroportuaire d'exportation de Tanger (Maroc). TIC : Technologies de l'Information et de la Communication. TPE : Très Petites Entreprises. UE : Union Européenne. UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (France). WAN : Wallonie Aerotraining Network (Belgique). WEF : World Economic Forum (Forum économique mondial). Liste des tableaux, figures et graphes Liste des tableaux : Tableau 1. Effectifs de la filière composite dans les 2 régions en 2006 52 Tableau 2. Classification des clusters 68 Tableau 3. Les différentes approches concernant le rôle des politiques publiques dans le développement des clusters 75 Tableau 4. Typologie du partenariat vertical 81 Tableau 5. Processus d'Évolution Incrémentale et Dimensions d'Apprentissage 88 Tableau 6. Le Modèle «par type d'activité« de la sous-traitance aéronautique 92 Tableau 7. Les indicateurs du «degré de clustering« 166 Tableau 8. Dimensions du profil du sous-traitant 174 Tableau 9. L'effet du degré de dépendance sur les variables indépendantes 203 Tableau 10. L'effet du degré d'influence sur les variables indépendantes 206 Tableau 11. L'effet du degré d'exigence sur les variables indépendantes 207 Tableau 12. Les indicateurs du degré de clustering 209 Tableau 13. Différences entre les profils des deux groupes
formés sur la base du niveau de clustering 210 sur la base de la localisation Aéropôle/Hors
Aéropôle 212 sur la base de la localisation Aéropôle/TFZ 213 Tableau 16. Pouvoir explicatif des attributs du clustering sur la performance 215 Tableau 17. Régression multiple exécutée sur l'échantillon complet 216 Tableau 18. Matrice « SWOT « 260 Tableau 19. Synthèse de la relation actions publiques -
phases de développement du cluster 265 clusters 282 Liste des figures : Figure 1. Démarche globale de la recherche 8 Figure 2. Le plan de rédaction de la recherche 10 Figure 3. CA et nombre de salariés de l'industrie aéronautique européenne 19 Figure 4. Evolution du transport aérien entre 1969 et 2019 21 Figure 5. CA mondiaux et effectifs en 2004 du secteur aéronautique 22 Figure 6. L'outil de développement stratégique : Articulation de l'analyse interne et externe 64 Figure 7. Le positionnement du partenariat vertical 78 Figure 8. Pyramide de la sous-traitance aéronautique 84 Figure 9. La Chaîne Hiérarchique Globale de l'industrie aéronautique civile 86 Figure 10. Trajectoire du développement industriel pour la construction d'aéronefs 87 Figure 11. Pyramide de la sous-traitance : les acteurs et les compétences 90 Figure 12. Pyramide de la sous-traitance : les modèles de réseaux par types d'activités 96 Figure 13. La structure du cluster aéronautique de la Wallonie «EWA« 111 Figure 14. Le schéma du cluster «EWA« 118 Figure 15. Evolution du Chiffre d'affaires du cluster «EWA« en millions d'euros 119 Figure 16. Carte technologique du cluster «EWA« 124 Figure 17. Design de la démarche d'investigation terrain 154 Figure 18. Modèle conceptuel de la recherche 175 Figure 19. Etoile stratégique du secteur aéronautique au Maroc 178 Figure 20. Résultats après déploiement du modèle conceptuel de la recherche . . . 220 Figure 21. Positionnement de la sous-traitance aéronautique marocaine dans la CVG 246 Figure 22. Profil «idéal« du sous-traitant marocain 247 Figure 23. Positionnement de l'Aéropôle et la TFZ dans le cycle de vie du cluster 250 Figure 24. Démarche du développement stratégique 261 Figure 25. Apport de la prospective 284 Liste des graphes : Graphe 1. Chiffre d'affaires des principaux sous traitants aéronautiques marocains en 2006 en MDH 42 Graphe 2. Répartition géographique des sous-traitants aéronautiques marocains.. 44 Graphe 3. Prédominance des filiales appartenants à des groupes étrangers dans le secteur aéronautique marocain 45 Graphe 4. Répartition des effectifs 2006 dans les différentes filières 51 Graphe 5. Evolution des effectifs du secteur aéronautique au Maroc 52 Graphe 6. Projection des effectifs 2010 53 Graphe 7. Prévisions de la progression des effectifs entre 2006 et 2010 53 Graphe 8. Répartition géographique de la population observée : forte concentration dans la région Casablancaise 179 Graphe 9. Répartition par activité de la population observée : un tissu diversifié 179 Graphe 10. Répartition de la population observée
selon l'origine : prédominance de la filialisation
étrangère 180 PME 181 191 Graphe 13. Une répartition par activité des entreprises enquêtées représentative 192 Graphe 14. Fonction du répondant au sein des entreprises enquêtées : prédominance des DG 193 Graphe 15. Une répartition géographique des
entreprises interviewées représentative 194 195 prédominance des DG 196 localisation Aéropôle/Hors Aéropôle
212 la base de la localisation TFZ/Aéropôle 214 Résumé/AbstractDynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance
aéronautique marocaine Dans le secteur de la construction aéronautique, les mutations industrielles, technologiques et financières observées ces dernières années ont induit une reconfiguration de la chaîne de valeur globale en faveur de l'avènement de nouveaux réseaux de sous-traitance dans les Pays Emergents. La présente recherche se propose d'interroger la nature de la nouvelle dynamique des relations inter-firmes, dans le contexte particulier du secteur aéronautique marocain. Elle mobilise l'approche basée sur les ressources et les compétences à travers une double entrée, relation verticale et clustering. Une attention particulière est accordée à la localisation territoriale et à l'attrait des environnements territoriaux comme indicateurs du «degré de clustering". Il s'agit d'examiner l'hypothèse selon laquelle ces nouvelles relations, invitent les sous-traitants à développer des compétences technologiques et organisationnelles susceptibles d'améliorer leurs performances. Pour ce faire, une enquête est réalisée auprès de 38 firmes sous-traitantes. Mots-clés : Relations verticales - Clustering - Sous-traitance aéronautique - Compétences - Performance. |
|
