2.2) Le marché du transport sous température
dirigée en Bretagne
Le marché du transport sous température
dirigée a explosé au cours des trente dernières
années. Ceci est dû principalement à la demande de plus en
plus croissante des produits frais sur le marché. En
effet, avec les changements des modes de consommations, les
consommateurs préfèrent avoir des produits frais toute
l'année au détriment des produits conservés. Ceci a bien
évidemment développé la structure de l'offre sur le
marché, ce qui pourra expliquer en partie les 73% des flux
représentés par les produits frais et ultrafrais sortant des
usines agroalimentaires en Bretagne.
L'offre de plus en plus croissante sur le marché de ces
produits a engendré une forte demande du transport frigorifique et en
particulier dans la région Bretagne. Les entreprises assurant ce type de
transport sont alors de plus en plus présentes sur le marché.
a) La demande sur la marché
Le transport sous température dirigée se
caractérise par une demande constituée d'industries
agroalimentaires, de distributeurs et de grossistes qui ne possèdent pas
leur propre flotte de camions pour la livraison de leurs produits frais.
Il faut signaler que les IAA en Bretagne externalisent
à 83% l'activité de transport.
Pour les industries, les transports en amont portent sur des
matières premières transportées en camions complets
à destination des usines de transformation. Les transports en aval,
quant à eux, portent sur des produits finis à destination des
plates-formes des distributeurs ou des entrepôts des grossistes. Ceux-ci
peuvent être organisés en camions complets, pour les plus gros
industriels, mais ils sont le plus souvent effectués par lots de
quelques palettes suite à une baisse croissante des poids moyens
commandés ainsi que par le contexte des flux tendus.
Concernant les distributeurs et les grossistes, les pratiques
ne sont pas uniformes. Il existe cependant une tendance de maîtrise du
transport en amont de leurs plates-formes par l'appel de transporteurs. Il
s'agit alors de lots ou de camions complets constitués dans les bassins
de production, parfois en synergie avec les transports en aval lorsque les
localisations géographiques des fournisseurs sont compatibles avec
celles des magasins desservis par la plate-forme concernée.
b) L'offre sur le marché
Avec le développement de plus en plus croissant de la
demande du transport sous température dirigée sur le
marché, nous avons assisté depuis le début des
années 80 à un développement croissant des structures
offrant ces services, voire la spécialisation d'entreprises existantes
sur ce segment du marché.
Ces structures étaient constituées
principalement de PME.
Par la suite, vers la fin des années
80, nous avons assisté à des mouvements de concentration de ces
entreprises. Nombreuses sont les entreprises qui ont été acquises
par les grands groupes :
- Robin Chatelain Transports par Le Calvez (1986),
- Mélédo, Le Bas Froid, Le Coz et Mahé
par STEF-TFE...
La concentration des transporteurs permet au PME de disposer
de moyens financiers et organisationnels, ainsi qu'un réseau national
voire international. Pour les groupes acquéreurs, ces filiales
régionales leur assurent un développement régional, un
contrôle du marché du froid, de nouveaux relais locaux, et la
possibilité de massifier les flux depuis les grandes plates-formes...
L'enjeu pour le secteur du transport sous température
dirigée breton est d'être entre les mains de décideurs
implantés en dehors de la région.
Dans cette même logique, les PME indépendantes
risquent, dans un contexte de mondialisation, de ne pouvoir répondre aux
nouvelles demandes des chargeurs (demande nationale et européenne). Ces
petites entreprises se caractérisent par une certaine
spécialisation sur quelques denrées produites dans leur bassin
d'activité (légumes dans le nord Finistère,
surgelés en centre Bretagne, produits de la mer sur le littoral...).
Une autre tendance du transport est la spécialisation
des entreprises sur 2 ou 3 segments du marché. Les Transports Lahaye
sont ainsi spécialisés dans le transport industriel et
frigorifique alors que STAT effectue 70 % du transport de produits
manufacturés et 30 % du transport frigorifique. Robin Chatelain, quant
à lui, divise son activité en trois pôles dont l'un, son
métier de base, correspond au transport sous température
dirigée. Ces groupes ne peuvent se spécialiser uniquement dans le
transport du froid dans la mesure où les flux sont
déséquilibrés au départ de la Bretagne. Au retour,
les transporteurs ne reviennent pas systématiquement avec des
denrées alimentaires périssables. Seuls les groupes de messagerie
de dimension nationale (TFE et Néxia) sont en mesure de centrer leur
activité seulement sur la température dirigée.
En effet la diversification des activités des
entreprises de transport en Bretagne et la non limitation au transport
frigorifique s'expliquent par le déséquilibre entre les flux
entrants et les flux sortants en matière des produits périssables
en Bretagne.
Les trafics au départ de la Bretagne concernent des
denrées périssables, mais pas le fret retour. La Bretagne est,
avant tout, une région émettrice de flux sous
température dirigée.
En 2000, sept des dix plus grandes entreprises de transport en
Bretagne sont impliquées totalement ou partiellement dans le transport
de denrées périssables.
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble de ces
entreprises :
En conclusion, nous pouvons dire que la spécialisation
frigorifique, qui nécessite des investissements importants et une
logistique solide, est structurée autour d'une entreprise en position de
quasi-monopole. Le transport sous température dirigée est en
effet dominé par STEF-TFE avec 773 M d'euros de chiffre d'affaires en
2000.
Nexia (auparavant Exel Froid) se place au second rang avec un
chiffre d'affaires bien moins important (182,9 M d'euros). Ces 2 grands
nationaux ont tous un établissement dans le bassin de Rennes.
Même si STEF-TFE et Nexia dominent incontestablement le
transport frigorifique, des entreprises locales sont également
présentes sur ce marché. Se placent ainsi en tête de
classement des transporteurs logisticiens grands régionaux :
Société des Transports Gautier, Le Roy, Robin-Chatelain et
Lahaye.
Après avoir étudier l'offre du transport
frigorifique en Bretagne, ainsi que les principales entreprises
présentes sur le marché, quelles sont alors les contraintes
auxquelles ces entreprises doivent faire face ?
| 
