B. EVOLUTION DU MARCHE DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT
:
L'interaction sans cesse croissante entre la finance et les
innovations technologiques en Afrique Centrale vont, au fil du temps favoriser
l'adoption d'une nouvelle forme de paiement appelé «
Monnaie électronique ».
La Monnaie électronique se défini au sens de
l'article 193 du Règlement N°01/02/CEMAC/UMAC/CM relatif au
Système moyens et incidents de paiement comme : « un moyen de
paiement, constituant un titre de créance incorporé dans un
instrument électronique et accepté en paiement par des tiers
autres que l'émetteur ».
Ce même article du règlement suscité
définit les Instruments électroniques comme :
« l'enregistrement des signaux dans une mémoire informatique,
soit incorporée sous la forme d'une carte remise par l'émetteur
au porteur, nominatives ou anonymes, soit incluse dans un ordinateur
chargé par l'utilisateur ou gérée de façon
centralisée ».
Cette définition relate avec une grande
fidélité l'architecture des instruments de paiements qui se sont
développés en Afrique Centrale depuis près de deux
Décennies. En effet, une étude20 menée par le
Groupe d'Action contre le Blanchiment en Afrique Centrale (GABAC) et
publiée en 2017 permet de relever le développement de deux
principaux instruments de paiement depuis la réforme de la Banque
centrale. Il s'agit des Cartes Prépayées et du Mobile
Money.
Si au terme de cette étude du GABAC, il ressort que
ces deux instruments électroniques, qui sont des supports de paiement de
la Monnaie électronique, sont embryonnaires dans la sous-région,
force est de constater que ces dernières années, les chiffres de
leur utilisation a explosé tant en nombre qu'en valeur.
1. Le Marché des Cartes
Prépayées
Concernant les Cartes Prépayée, l'étude
menée par le Gabac courant 2017, relève qu'un grand nombre de
groupe bancaire en Afrique Centrale n'émettent pas ce type de produit.
Au Cameroun par exemple, sur les 13 Banques agrées, seul
AFRILAND, UBA, et ECOBANK mettent cet instrument de paiement
à la disposition de la clientèle.
S'agissant de la distribution des Cartes
Prépayées dans la sous-région, seules les banques
exerçant leur activité au Cameroun ont fourni des données
suffisamment détaillées.
Tableau1 : Offre des Cartes
prépayées par quelques banques en Afrique centrale
20 Les Nouveaux moyens de paiement face au défi de la
lutte anti blanchiment et du financement du terrorisme en Afrique Centrale,
Gabac, Août 2017
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 21 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
Statistiques sur les cartes prépayées -
Afriland First Bank Cameroun
Indicateurs
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
2015
|
2016 (au 30/06/16)
|
Nombre de cartes
prépayées enregistrées
|
|
|
12
|
773
|
|
|
16
|
236
|
|
|
20
|
322
|
|
|
21970
|
Valeur des transactions effectuées
|
4
|
385
|
700
|
052
|
4
|
718
|
154
|
598
|
5
|
752
|
463
|
745
|
3
|
067
|
926 896
|
|
Statistiques sur les cartes prépayées-
UBA Cameroun
Indicateurs
|
|
|
2012
|
|
|
2013
|
|
|
2014
|
|
|
2015
|
Nombre de cartes
prépayées enregistrées
|
|
|
2
|
555
|
|
|
2
|
555
|
|
|
50
|
050
|
|
|
145
|
850
|
Valeur des transactions effectuées
|
12
|
775
|
000
|
000
|
56
|
387
|
500
|
000
|
125
|
125
|
000
|
000
|
182
|
312
|
500
|
000
|
|
Statistiques sur les cartes prépayées -
Ecobank Cameroun
Indicateurs
|
|
|
2012
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
2015
|
Nombre de cartes
prépayées enregistrées
|
|
|
1
|
|
|
7
|
422
|
|
|
7
|
321
|
|
|
8
|
158
|
Valeur des transactions effectuées
|
3
|
013
|
000
|
105
|
132
|
292
|
000
|
178
|
006
|
239
|
000
|
190 7
|
35
|
811
|
000
|
|
Source : données d'enquête GABAC
201721 De ces différentes statistiques, il en
ressort que :
Le nombre de cartes prépayées émises par
la banque Afriland First Bank est passé de 12.773 en 2013 à
16.326 en 2014 (soit une augmentation de 27,81%), à 20.322 en 2015. Sur
la même période à UBA Cameroun, ce nombre est passé
2.555 à 50.050 (soit une progression de 1859% entre 2013 et 2014) et
à 145.850 en 2015. Pour ce qui concerne ECOBANK Cameroun, il est
resté quasi stable.
Pour ce qui concerne UBA Cameroun, le volume de transaction
en valeur via les cartes prépayées est passé de
56.387.500.000 FCFA en 2013 à 125.125.000.000 FCFA en 2014, soit une
hausse de 121,9%. Entre 2014 et 2015, ce volume de transaction a connu une
croissance de 45,7% passant à FCFA 182.312.500.000. A ECOBANK, entre
2013 et 2014, ce volume de transaction est passé de 105.132.292.000 FCFA
à 178.006.239.000 FCFA, soit une hausse de 69,31%. Entre 2014 et 2015,
ce montant a augmenté de 7,15% passant à FCFA 190.735.811.000.
Pour l'ensemble de ces banques, il ressort que le volume
d'activités liées aux cartes prépayées augmente au
fil du temps.
21 Les Nouveaux moyens de paiement face au défi de la
lutte anti blanchiment et du financement du terrorisme en Afrique Centrale,
Gabac, Août 2017
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 22 | P a g e
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 23 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et le
dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
Valeur
Nombre
22 901
283 138 531 000
AFRILAND
283 138 531 000 363 825 000 000
22 901
Offre des Cartes Prépayées par Banque de
2013 à 2015
198 455
363 825 000 000
198 455
UBA
49 331
1 699 965 958
ECOBANK
49 331
1 699 965 958
Source : données d'enquête GABAC
201722
EVOLUTION DE L'OFFRE DES CARTES PREPAYEES EN
ZONE
9 366
CEMAC DE 2013 À 2015
|
2013
|
|
2014
|
|
|
2015
|
|
NOMBRE
|
67390708621
|
303
|
654
|
158
|
184
|
546
|
824
|
569
|
366
|
VALEUR
|
162 009 769 408
|
303
|
654
|
158
|
184
|
373
|
735
|
380
|
366
|
|
67390708621
162 009 769 408
303 654 158 184
303 654 158 184
546 824 569 36
373 735 380 366
Source : données d'enquête GABAC
201723
2. LE MARCHE DU MOBILE MONEY
22 Les Nouveaux moyens de paiement face au
défi de la lutte anti blanchiment et du financement du terrorisme en
Afrique Centrale, Gabac, Août 2017
23 Les Nouveaux moyens de paiement face au
défi de la lutte anti blanchiment et du financement du terrorisme en
Afrique Centrale, Gabac, Août 2017
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
Le mobile money permet d'effectuer, au travers de son
téléphone portable, des retraits en espèces ainsi que des
paiements de factures auprès de commerçants, le règlement
des impôts et taxes, les paiements en ligne, les achats d'articles, des
crédits de communication et des transferts d'argent. Il s'agit
essentiellement des transferts d'argent Peer to Peer (P2P)24
, Peer to cash (P2C25). En outre, le mobile money favorise
la collecte d'épargne auprès des populations non
bancarisées ou résidant dans les zones rurales, contribuant ainsi
à l'inclusion financière. Pour pouvoir utiliser le mobile money,
le client doit disposer d'une ligne téléphonique et renseigner un
formulaire de souscription, en y joignant une copie de sa carte nationale
d'identité.
En zone CEMAC ce service est régi par. Il est
exclusivement réservé aux Etablissements de Crédit, qui
sont les seules institutions dans la sous-région à disposer du
droit d'émettre de la monnaie électronique. Par ailleurs, dans le
cadre de cette activité, il est fait obligation à ces derniers de
disposer à leur tour d'un partenaire technique, qui doit être un
opérateur de téléphonie mobile, et qui sera chargé
de la distribution de la monnaie électronique ainsi produite par la
banque au travers de son réseau.
Cette activité, située à la
croisée des chemins entre la téléphonie Mobile et la
Finance traditionnelle, bien qu'ayant connu des débuts assez timides,
s'est très vite répandue au point d'être aujourd'hui
l'instrument financier le plus utilisé au quotidien dans certains pays
de la sous-région comme le Cameroun. Il ressort que le Mobile Money est
devenu le principal outil de développement de l'inclusion
financière en Afrique Centrale, faisant ainsi une grande concurrence
dans ce domaine même aux Etablissements de Micro Finance (EMF).
Comme illustré dans les tableaux ci-dessous et sur la
base des informations recueillies auprès des seuls opérateurs du
Cameroun et du Gabon, près de FCFA 868.702.238.000 ont transité
par le mode de paiement du mobile money entre 2011 et fin juin 2016.
Au Cameroun, le GABAC affirme par exemple dans la même
étude que : l'utilisation du Mobile Money a connu une forte ascension
à partir de 2013, on note déjà à ce moment un
accroissement du nombre de compte enregistré qui franchit la barre
symbolique de 2 700 000 comptes. Cette croissance atteint même 6 millions
de comptes au cours de l'année 2016. Par ailleurs, le nombre de compte
actifs sur la période 2011 à 2016 progresse également de
plus de 2000%.
S'agissant des flux financiers mobilisés à
travers les transactions par mobile money, leur valeur annuelle augmente en
moyenne de 170 % chaque année depuis 2013. En fin juin 2016 (1er
semestre), cette valeur est estimée à plus de 315 milliards de
FCFA (57% de plus que la valeur totale de l'année
précédente).
Par ailleurs, le groupe de travail suscité estime que
: « le mobile money confirme le rôle majeur de transfert
d'argent « instantané » que joue cet instrument auprès
de ses utilisateurs et l'augmentation de la vitesse de circulation des flux
financiers mobilisés. » Aussi, on peut observer que les soldes
en cours auprès des banques camerounaises, concernant cet outil, ont
progressé en glissement annuel de
24 Peer to Peer(P2P) : qui est l'abréviation
des transferts de compte à comptes
25 Peer to Cash(P2Cash) : transfert d'un compte vers
un utilisateur final payé en Cash
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 24 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
970% en 2013 mais seulement de 12 % en 2015 (voire 3% au
premier semestre 2016. Ce qui veut dire que les transferts par mobile money
sont effectués dans des délais de plus en plus brefs.
Au Gabon, la valeur totale des transactions mobile money de
l'opérateur Airtel a doublé en deux ans et se situe à plus
de 150 milliards de FCFA en 2014 et comme au Cameroun, 2013 est une
année charnière avec plus de 813 % d'augmentation du nombre de
comptes mobile money ouverts auprès de AIRTEL GABON. En 2014, le nombre
de comptes avoisine six millions trois cent mille (6 300 000).
Ces chiffres expriment à souhait l'importance sans
cesse accrue que revêt l'utilisation des nouveaux moyens de paiement en
Afrique centrale tant en valeur qu'en nombre.
Tableau : Offre de Mobile Money en Afrique centrale
(source : données d'enquêtes) Tableau Statistiques sur le
mobile money en Afrique Centrale
Indicateurs
|
2011*
|
2012*
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016 (au 30/06/2016)
|
Nombre de comptes monnaie
enregistrés
|
42 996
|
628 378
|
2 738 901
|
3 589 086
|
3 796 051
|
6 284 061
|
Nombre de comptes de monnaie mobie
|
3 actif 589
|
68 799
|
1 442 692
|
1 738 976
|
2 172 792
|
2 808 249
|
Nombre d'agents enregistrés
|
659
|
264
|
6 849
|
5 991
|
17 219
|
11 952
|
Nombre d'agents actifs
|
206
|
400
|
1 969
|
4 461
|
4 943
|
6 379
|
Valeur des transactions bancaires mo
effectuées (en milliers)
|
372 581
|
7 563 47
|
30 789 734
|
71 993 361
|
201 397 836
|
315 685 248
|
Nombre des transactions bancaires m
effectuées
|
35 475
|
998 277
|
3 273 148
|
8 951 175
|
25 096 057
|
28 907 949
|
Soldes en cours des comptes bancaire
milliers)
|
(e
20 499
|
172 039
|
1 840 056
|
8 790 596
|
9 845 234
|
10 159 347
|
|
*statistiques ne concernant que l'opérateur Orange
Cameroun Statistiques sur le mobile money - AIRTEL -
GABON
Indicateurs
|
2 012
|
2 013
|
2 014
|
Nombre de comptes mobile money
|
294 428
|
2 687 540
|
6 261 740
|
Valeur des transactions
|
12 600 000
|
76 100 000
|
152 200 000
|
|
Mémoire rédigé et YONDJE SITCHEDIE Didi
Stéphane 25 | P a g e
Thème : La modernisation des moyens de paiement et
le dispositif communautaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en zone CEMAC
| 
