2.2 Quel impact sur les EHPAD ?
12 000 personnes résident actuellement en institution
dans les Alpes Maritimes qu'ils s'agissent d'EHPAD, d'unités de soins de
longues durées, de petites unités de vie ou encore de
résidences autonomie. Ce département compte 296 EHPAD et 21
logements foyers soumis à un contrôle strict de la part les
autorités de tutelle.
En 2015, l'ARS et le département en charge du maillage
de l'offre d'équipement médico-social ont alloué 72
millions d'euros pour assurer le fonctionnement des établissements et le
financement des 50% de places prises en charge par l'aide sociale.
Deux rencontres m'ont permis de faire un état des lieux
sur l'offre de place en établissement :
- La rencontre de Madame ATOUI-GHANEM inspectrice de l'Action
Sanitaire et Sociale de l'ARS, référente Personnes Agées
sur l'Ouest du Département (annexe 11),
- La rencontre de Madame KARPZACK du service de l'offre de
soins du Département et responsable du maillage départemental des
Alpes Maritimes (annexe 12).
Les points suivants sont mis en évidence :
y' Les besoins en termes de lit sont couverts,
y' Les établissements ont un taux d'occupation souvent
inférieur à 100% et rencontrent des difficultés à
assurer le remplissage de leur établissement témoignant d'une
baisse de fréquentation,
y' Le séjour en EHPAD est de plus en plus court,
actuellement il avoisine les 24 mois. La conséquence est une rotation
des lits de plus en plus rapide.
y' L'âge d'admission est de plus en plus
élevé,
y' Le parc vieillissant sur l'ouest du Département
nécessite des travaux de modernisation.
La loi ASV globalise ce constat régional et
prévoit une modernisation du parc des EHPAD, sans nouvelle
création de lit. L'effort sera porté pour les prochaines
années sur les résidences autonomie.
Pour pallier à l'ensemble de ces difficultés
accentuées par des frais de fonctionnement importants, mais surtout pour
conserver des parts de marché, l'ARS et le Département ont
observé deux stratégies auprès des groupes :
- La stratégie de recentrage (Cas du groupe KORIAN),
- A l'inverse, la diversification de l'activité (Cas
d'ORPEA).
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2.2.1 La Stratégie de recentrage.
En 2015, le groupe KORIAN est devenu le leader des groupes
gestionnaires d'EHPAD. Afin de pouvoir mettre en avant la stratégie du
groupe, il est nécessaire de revenir sur les évènements
majeurs qui ont impacté la structure économique et l'organisation
du groupe.
Le groupe KORIAN est né de la fusion de SUREN (47
EHPAD) et de MEDIDEP (58 EHPAD), en 2006, année d'entrée du
groupe en bourse.
En 2007, le groupe s'étend sur l'Italie et en Allemagne
avec l'acquisition de SEGESTA puis PHONIX. Il est également
présent en Belgique.
Par la suite, une absorption du groupe MEDICA
spécialisé dans les EHPAD, mais aussi dans le secteur sanitaire,
est réalisée afin de globaliser la prise en charge de la
dépendance avec l'acquisition des établissements de soins de
suite et de réadaptation (SRR) et des cliniques psychiatriques.
En 2012, Korian prend en charge 24 000 patients et
résidents. Le groupe possède 597 établissements
répartis sur 4 pays dont 1 établissement sur 3 implantés
en France. Le chiffre d'affaire est alors de 1 108 M€.
Korian a su recentrer son activité sur une
clientèle ciblée :
- Agée de plus de 85 ans en progression constante de 3%
par an,
- Possédant un patrimoine net médian de plus de
272 000 € et des revenus nets médians de plus de 22 800 €,
- Essentiellement féminine en raison d'une croissance de
leurs moyens financiers.
En 2013, face à la diminution du taux d'occupation des
EHPAD, Yann COLEOU, directeur général du groupe, annonçait
la vente de ses activités dans le secteur de la psychiatrie pour se
recentrer sur les EHPAD et les SRR. Pour cela, KORIAN choisit :
- De ne pas augmenter ses tarifs journaliers en EHPAD afin de
rester attractif et accessible pour le client,
- De réaliser une stratégie marketing en
développant le portefeuille de services proposés en SRR.
En 2015, cette stratégie a permis une augmentation du
chiffre d'affaire du groupe pour atteindre les 2,2 M€. KORIAN compte
désormais 40 000 salariés répartis sur 4 pays et plus de
50 000 lits.
La force de KORIAN a donc été de profiter de
capitaux mis à disposition par l'entrée en bourse pour
pénétrer rapidement le marché international. Cette
stratégie d'adaptation au marché par un recentrage sur
l'activité principale, a donc été bénéfique
pour le groupe puisqu'ils sont leader du secteur en 2015. Les
bénéfices ainsi dégagés vont permettre au groupe de
poursuivre leur développement.
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