31. Crédit consommation
a) Analyse de
l'équipement
Un quart des sociétaires possèdent un
crédit consommation au Crédit Mutuel de Bretagne. Les seniors
sont moins nombreux que les jeunes et les actifs réunis (23% vs
27%). La possession de crédit consommation diminue avec l'âge
chez les seniors. Si les 50-59 ans sont 33% à détenir un
crédit consommation, le segment suivant affiche 20% et les plus de 75
ans 5%. Annexe 5
En France, près de 35% des seniors disposent d'un
crédit consommation contre 65% des moins de 50 ans. Si
l'équipement des seniors diminue également avec l'âge, ce
déclin est important d'un segment à l'autre : 48% (50-59
ans), 32% (60-75 ans) et 15% (plus de 75 ans).
Annexe 3
Compte tenu de l'équipement des seniors au
Crédit Mutuel de Bretagne et des seniors en France, nous sommes en
mesure d'admettre que les seniors du Crédit Mutuel de Bretagne
consomment moins de crédit consommation que les autres.
b) Analyse de l'offre et la concurrence
Le Crédit Mutuel de Bretagne ne commercialise pas de
crédit consommation auprès des seniors. Cependant, trois de ses
concurrents s'y sont aventurés. Ils procurent notamment des
crédits dont la souscription est réalisable jusqu'à 80
ans. Si le montant de l'emprunt diffère selon l'établissement
(750 à 32 000 euros) ; le taux (4,54% à 16,08%)
et la durée n'échappent pas à ce fait (1 à
7 ans). Annexe 8
Le Crédit Mutuel de Bretagne est absent du
marché des seniors. Si d'autres établissements en viennent
à se positionner sur ce créneau, cela devrait constituer une
menace pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Ses clients risquent de «
butiner » vers des établissements répondant à leurs
besoins.
Données clés du crédit
consommation au Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
. 23% des seniors détiennent un crédit
consommation.
. L'équipement diminue avec l'âge.
. Pas de produit spécifique aux seniors.
. Menace de trois concurrents directs sur le créneau
32. Crédit habitat
a) Analyse de
l'équipement
Quinze pour cent des sociétaires du Crédit
Mutuel de Bretagne sont détenteurs d'un crédit habitat. Les
seniors sont moins nombreux que les actifs 14% vs 26% des 25-49 ans. La
détention de crédit immobilier diminue avec l'âge sur le
marché des seniors. Si les 50-59 ans représentent 22%, cette part
devient deux fois moins importante sur le segment des 60-75 ans pour atteindre
1% chez les aînés. Annexe 5
En France, les seniors restent les moins nombreux à
détenir un crédit immobilier. Ils sont plus de 11%. Au sein de ce
marché, nous assistons à la même diminution qu'au
Crédit Mutuel de Bretagne avec l'âge des sujets. Si le segment des
50-59 ans totalise 23%, le suivant compte seulement 6,6% de détenteurs
et les aînés 1%. Annexe 3
Nous pouvons donc déduire que les seniors du
Crédit Mutuel de Bretagne consomment à priori comme l'ensemble
des seniors en France dans la bancassurance. Par contre, les seniors
âgés de 60 à 75 ans au Crédit Mutuel de Bretagne
consomment davantage de crédit habitat que les seniors en France. Ce
phénomène trouve son explication dans la migration des nouveaux
retraités. Si ceux-ci changent d'agence bancaire ou
d'établissement avant leur arrivée dans la région ; ils
doivent parfois contracter un emprunt immobilier afin d'acquérir leur
nouvelle résidence faute d'un apport suffisant.
b)
Analyse de la concurrence
Le Crédit Mutuel de Bretagne est également
absent du marché des seniors. Si ce marché regroupe trois
bancassureurs, il est composé de cinq produits le plus souvent
commercialisés par des filiales de grands groupes. Entenial (Caisse
d'Epargne) et la Banque des Seniors (Groupe Ban ques Populaires)
proposent chacun deux produits immobiliers. Ces produits ne disposent
d'aucune caractéristique commune hormis la modification du montant des
mensualités au passage de la retraite pour l'UCB Cap Retraite (BNP
Parisbas) et le prêt Cadence Retraite d'Entenial. Annexe
8
La multiplication de ces produits sur ce segment constitue une
véritable menace pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Si celui-ci
n'est pas en mesure de répondre aux besoins de ses seniors, ils iront
voir ailleurs.
Données clés du crédit
immobilier au Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
- 14% des seniors détiennent un crédit.
- L'équipement diminue avec l'âge.
- Aucun produit spécifique n'est commercialisé
auprès des seniors.
- Risque de « butinage » des seniors.
Dans le domaine du crédit, le Crédit Mutuel de
Bretagne ne commercialise aucune offre spécifique ou adaptée aux
seniors alors même que ses concurrents lancent souvent une offre minimum
via leur filiale. Cette stratégie de lancement par la filiale leur
permet de détecter des niches qui deviendront peut-être de
véritables marchés compte tenu de l'attrait des seniors et de
leur appétence envers le patrimoine immobilier. Une question
mérite donc d'être formulée à ce stade de
l'étude : la fusée du Crédit Mutuel de Bretagne
aurait-elle délibérément raté sa correspondance
vers la planète Seniors ?
Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette
interrogation, étudions de plus près le domaine de
l'épargne.
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