23. Dépendance et obsèques, un défaut
de positionnement
a) Analyse de
l'équipement
La prévoyance au Crédit Mutuel de Bretagne est
un domaine émergeant encore très peu développé.
Seulement 7% des sociétaires sont équipés de produits
dépendance ou obsèques, les seniors sont les moins nombreux
(2%).
La détention diminue avec l'âge avant
d'être nulle sur le segment des plus de 75 ans. Si 3% des 50-59 ans
détiennent un produit de prévoyance, les 60-75 ans sont trois
fois moins nombreux.
Nous pourrions avancer l'hypothèse qu'il y a un
âge à partir duquel les individus ne capitalisent plus pour leur
dépendance ou leur décès parce qu'il est trop tard. Cette
proposition ne saurait prospérer dans une société
où la durée de vie des individus s'allonge.
Ces produits pourraient être commercialisés
exclusivement auprès des plus de 50 ans voir même auprès
des sexagénaires. Si l'on part de l'hypothèse qu'un individu
devient dépendant à 70 ans et décède à
l'âge de 80 ans : ce même individu dispose de 20 ans devant lui
pour capitaliser sur la dépendance et de 30 ans pour ses
obsèques.
b) Analyse de l'offre et de la concurrence
Ces produits qui surfent sur la prévoyance suscitent la
convoitise de nombreux bancassureurs. Tous sont présents sur les couples
produit / marché
(dépendance / seniors ; obsèques / seniors)
comme présentés dans l'annexe 7.
L'offre de produits dépendance
L'analyse des offres de dépendance montre des garanties
homogènes d'un bancassureur à un autre, seul le montant de la
rente varie.
L'offre du Crédit Mutuel de Bretagne - premier
bancassureur - se distingue par l'âge limité de souscription
(réduit à 70 ans contre 75 ans chez les concurrents) ;
par une rente mensuelle moins élevée que le leader du
marché (le Crédit Agricole) ; et par une tarification
attractive (13 euros par mois).
L'offre de produits obsèques
Les produits obsèques s'avèrent nettement moins
homogènes dans leur concept que les produits de dépendance.
L'âge limite de souscription oscille entre 80 et 85 ans et le montant du
capital passe du simple au double.
L'offre du Crédit Mutuel de Bretagne est bien
positionnée avec son produit « Assur Obsèques » qu'il
propose aux seniors de 85 ans et moins alors même que trois concurrents
affichent 80 ans. Toutefois, limiter l'âge d'adhésion peut
s'avérer rédhibitoire lorsqu'un seul acteur - la Caisse d'Epargne
- renforce son attrait en permettant à chaque senior de souscrire
à son produit quel que soit son âge.
Données clés de la prévoyance au
Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
- 2% des seniors sont équipés d'un produit
prévoyance.
- La détention diminue avec l'âge.
- Les produits dépendance et obsèques sont
à priori mal positionnés.
- Menace d'une forte concurrence sur le créneau
L'analyse de l'assurance de biens et de personnes nous enseigne
que le Crédit Mutuel de Bretagne ne propose peu ou pas de produits
spécifiques ou adaptés aux seniors.
Les produits automobiles et habitats ciblant les seniors font
défaut au Crédit Mutuel de Bretagne et chez l'ensemble des
bancassureurs.
Ses produits santé et dépendance manquent parfois
d'attrait face à des produits concurrents dont les
caractéristiques intrinsèques tiennent mieux compte du quotidien
des seniors. Son produit obsèques reste cohérent avec les besoins
des seniors et distinctif sur le critère de l'âge (meilleur
que trois de ses concurrents).
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