22. La complémentaire santé, un manque
d'attractivité
a) Analyse de
l'équipement
Au Crédit Mutuel de Bretagne, les seniors sont moins
équipés en assurances santé que les jeunes et les actifs
réunis. Si l'écart reste faible dans cette organisation, les
résultats sont contraires à l'analyse de la partie une selon
laquelle les seniors français détiendraient davantage de
complémentaire santé que les moins de 50 ans. Les écarts
dans la détention sont considérables et supérieurs
à 10%. Annexe 3 et 5.
Trois explications prévalent pour expliquer ce
phénomène au Crédit Mutuel de Bretagne.
En premier lieu, l'assurance santé est un produit
récent qui a su conquérir les sociétaires les plus jeunes
au Crédit Mutuel de Bretagne.
En second lieu, le Crédit Mutuel de Bretagne fait face
à la concurrence indirecte des complémentaires imposées
par les entreprises. Si ces complémentaires constituent un frein durant
l'activité professionnelle de ses clients, une opportunité se
dégage lors du passage à la retraite de ceux-ci.
En troisième lieu, le changement de
complémentaire constitue un risque pour les seniors. Cela tient des
caractéristiques du produit : âge limité lors de la
souscription et tarification plus élevée.
La détention d'assurance santé diminue avec
l'âge au Crédit Mutuel de Bretagne. Nous pouvons même
observer une rupture à partir de 76 ans. Le Crédit Mutuel de
Bretagne perd 6 points alors même que sur le plan général
nous assistons à une baisse de plus de 2 points. Comment expliquer cet
écart alors même que les seniors d'un âge avancé ont
davantage recours aux soins médicaux que les autres individus ? Cela
tiendrait, à priori, au fait qu'ils bénéficient à
un âge avancé de soins médicaux gratuits : la prise en
charge à 100% pour les affections longues durée (7 millions
d'individus en France2) et de la Couverture Maladie
Universelle crée par la loi du 27 juillet 1999 pour les plus
démunis (près de 5 millions d'individus en France au 31
décembre 2003 dont 15% de seniors et 125 000 individus en
Bretagne3).
Les seniors du Crédit Mutuel de Bretagne sont-ils pour
autant moins bien équipés que les seniors français en
assurance santé ? Le test statistique présenté en
annexe 6.3 nous permet de soutenir qu'il n'existe pas de
différence significative entre l'équipement des seniors au
Crédit Mutuel de Bretagne et celui des seniors français.
b)
Analyse de l'offre
Le Crédit Mutuel de Bretagne commercialise à
destination des seniors une complémentaire santé via sa filiale
d'assurance Suravenir. La souscription de ce produit est possible à
partir de 60 ans alors même que le Crédit Mutuel de Bretagne
définit le marché des seniors aux plus de 50 ans. Nous sommes
donc à même de supposer que cette offre n'est pas cohérente
avec la segmentation de l'établissement. Contrairement aux produits
concurrents, la cotisation d'un senior est quatre fois supérieure
à un trentenaire pour une couverture identique.
Si ces deux points nous permettent de nous interroger sur
l'attractivité de ce produit par rapport à la concurrence, nous
devons admettre que le Crédit Mutuel de Bretagne commercialise un bon
produit étant donné que ses garanties couvrent bien les besoins
des seniors qui craignent souvent d'être moins bien assurés en
vieillissant.
c)
Analyse de la concurrence
La complémentaire santé « Senior » du
Crédit Mutuel de Bretagne a des concurrents directs dans la
bancassurance.
Si le Groupe Banque Populaire propose « Fructi
Santé » une complémentaire sans limite d'âge à
l'adhésion, la Poste propose « Completys Santé » dont
la souscription est possible jusqu'à 65 ans seulement. De plus, la
cotisation semble plus attractive et conforme aux tarifs applicables chez les
moins de 50 ans.
Données clés de l'assurance
santé au Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
- Les seniors sont sous représentés dans
l'assurance santé.
- L'équipement d'assurance santé diminue avec
l'âge.
- Opportunité de capter les jeunes retraités.
- Menace de l'Etat providence permettant à 125 000
bretons démunis de bénéficier de la CMU.
- L'attractivité de certains produits concurrents peut
limiter la progression du produit santé au Crédit Mutuel de
Bretagne.
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