2. Les assurances de biens et de personnes
21. Automobile et habitat, un défaut d'innovation
produit
a) Analyse de l'équipement
Qu'il s'agisse d'automobile ou d'habitat, le taux
d'équipement en assurance des seniors au Crédit Mutuel de
Bretagne est conforme aux seniors français de moins de 50 ans. Il est
respectivement de 7% en automobile et de 8% en habitation. Du chemin reste
à parcourir pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Leur
pénétration sur ces produits d'assurance est faible mais reste
conforme aux autres bancassureurs. En effet, nous avons identifié dans
la première partie que les bancassureurs détenaient 6% du
marché automobile et 8% de l'habitation. Annexe 5.
Ce constat s'avère contradictoire avec l'analyse de la
première partie selon laquelle les seniors français
détiennent moins de contrats d'assurance automobile et habitation que
les jeunes et les actifs réunis.
La différence n'est cependant pas significative. Elle
se vérifie de manière non scientifique sur un échantillon
de 1 000 individus. Sur le marché des seniors en France, ils seraient 3%
d'individus de moins à être équipés d'une assurance
automobile et 1,9% d'une assurance habitation. Annexe 3.
La détention d'assurance automobile diminue avec
l'âge au Crédit Mutuel de Bretagne, le fossé se
créant à partir de 76 ans.
Sur le plan français, nous assistons au même
effet. Cela tient d'une part à la sénescence des individus et
d'autre part de l'histoire. Les seniors de plus de 75 ans sont nés avant
1929. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais conduit de leur vie ni même
possédé un véhicule alors même que nous avons pu
assister à une utilisation plus massive de l'automobile après la
seconde guerre mondiale.
Les seniors du Crédit Mutuel de Bretagne sont-ils pour
autant moins bien équipés que les seniors français en
assurance automobile ?
Le test statistique du Khi-deux présenté en
annexe 6.3 nous permet de soutenir qu'il n'existe pas de
différence significative entre la population que nous observons au
Crédit Mutuel de Bretagne et la population française.
b)
Analyse de l'offre
Le Crédit Mutuel de Bretagne ne commercialise pas
d'assurance automobile et habitation à destination exclusive des
seniors. Cela ne constitue pas pour autant une faiblesse dans la mesure
où aucun autre bancassureur de la place ne s'est aventuré dans
cette voie.
c)
Analyse de la concurrence
Quelques acteurs de l'assurance s'y sont hasardés
depuis plus de sept ans déjà. C'est le cas de Lloyd Continentale
qui a été rachetée par le groupe SwissLife. Cette
organisation, dont l'objectif est de devenir « la compagnie partenaire
des seniors au quotidien », propose une assurance automobile et une
multirisque habitation. A ses côtés, Zuritel propose
également une assurance automobile.
Données clés de l'assurance automobile
et habitat au Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
- 7% des seniors sont équipés d'une assurance
automobile et 8% d'une assurance habitation.
- L'équipement en assurance automobile diminue avec
l'âge, plus particulièrement dès 76 ans.
- Aucun produit spécifique n'est commercialisé
auprès des seniors.
- Menace des assureurs spécialisés sur le
marché des seniors concurrençant l'établissement dans les
domaines de la santé et la prévoyance.
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