B) ETUDE ET ANALYSE
1. Les seniors au Crédit Mutuel de Bretagne
11. Une définition du marché cohérente
et une segmentation discutable
Le Crédit Mutuel de Bretagne définit le
marché des seniors comme celui des individus âgés de plus
de 50 ans. Ce périmètre est également retenu par deux
concurrents (le Crédit Agricole et la Banque des seniors) alors
même que la Caisse d'Epargne et La Poste s'adressent aux 55 ans et
plus.
Dans le domaine de la bancassurance, le marché des
seniors comporte généralement trois segments (exception faite
au Crédit Agricole où quatre segments sont définis).
Si la segmentation du marché au Crédit Mutuel de Bretagne
est identique à un nouveau bancassureur (les AGF), le premier
établissement parle de « Papy-Boomers », de «
Retraités Actifs » et d' « Aînés » pour
désigner les 50-59 ans, les 60-75 ans et les plus de 75 ans alors
même que le second emprunte ses dénominations à Jean-Paul
TREGUER (Masters, Libérés et Retirés).
A leurs côtés, la Caisse d'Epargne, La Poste et
la Banque des seniors élargissent le premier segment jusqu'à
l'âge de 64 ans, retardent le second à l'âge de 65 ans et
maintiennent le dernier segment aux plus de 75 ans. Cette approche semble
être plus en phase avec les évolutions récentes du code du
travail. Le second segment est souvent définit pour des seniors
n'exerçant plus professionnellement. Or, la réforme du 21
août 2003 sur les retraites encourage les individus à exercer leur
activité professionnelle audelà de 60 ans (une sur-côte
de 3% par an en cas de poursuite d'activité). Par ailleurs, depuis
le premier janvier 2005, les retraités peuvent cumuler un emploi et une
retraite (décrets n°1130 et n°1131 du 19 octobre 2004).
Cet assouplissement a donné naissance en septembre dernier à
la première agence d'intérim pour les seniors en France «
Actif Senior Plus ».
12. Une bonne représentativité des
seniors
Le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus de 1 500 000
clients au 31 décembre 2004 dont 560 000 seniors (35,52% de ses
clients). C'est plus qu'en France où les seniors
représentent 33,87% de la population (annexes 2 et
5).
Sommes-nous pour autant capables de conclure à
l'absence de différence significative entre le poids des seniors en
France et au Crédit Mutuel de Bretagne ? Afin de répondre
objectivement à cette hypothèse, nous allons réaliser un
premier test statistique selon la procédure générale des
tests d'hypothèses.
Nous sommes en présence d'une variable de type nominale
et d'un échantillon unique. Notre objectif est de comparer les
observations du Crédit Mutuel de Bretagne aux effectifs
théoriques de la population française. Compte tenu de ces
caractéristiques, nous allons réaliser un test de Khi-deux
(noté 2) présenté en
annexe 6.1.
Le test fait apparaître que le Khi-deux calculé
(2 cal) est inférieur au Khi-deux de la table (2
tab). Nous ne pouvons donc pas rejeter l'hypothèse H0 selon
laquelle il n'existe pas de différence significative entre la structure
de la population française et celle du Crédit
Mutuel de Bretagne.
13. Un marché conforme à la structure
française
Ceci étant posé, il convient de regarder de plus
près le marché des seniors. Jusqu'à 75 ans, les seniors
sont plus nombreux au Crédit Mutuel de Bretagne qu'en France.
Au-delà de 75 ans, l'étude à l'oeil nu fait
apparaître une sous représentation des aînés. Ceux-ci
sont 6,6% au Crédit Mutuel de Bretagne contre 7,1% en France
(annexes 2 et 5).
Nous sommes en mesure d'affirmer qu'il existe un écart
entre le marché des seniors au Crédit Mutuel de Bretagne et en
France. Pouvons-nous pour autant soutenir qu'il est significatif ? Une
réponse objective nécessite un second test statistique.
Les caractéristiques de ce nouveau test sont analogues au
test précédent et les résultats présentés en
annexe 6.2.
Le Khi-deux calculé étant inférieur au
Khi-deux de la table, nous ne pouvons rejeter l'hypothèse H0 selon
laquelle il n'y a pas de différence significative entre le marché
des seniors au Crédit Mutuel de Bretagne et le marché des seniors
en France.
Chiffres clés du marché des seniors au
Crédit Mutuel de Bretagne en 2004
- 560 000 seniors.
- 35,52% des sociétaires ou clients.
- Augmentation du nombre de seniors sur le territoire d'ici 2010
de 13%
- Augmentation du nombre de seniors sur le territoire de 44%
d'ici 2030.
Nous venons d'établir qu'une étude statistique
au Crédit Mutuel de Bretagne (compte tenu du nombre de seniors)
n'induirait pas des résultats différents par rapport
à une étude statistique sur la population française.
En d'autres termes, la structure de ce marché au
Crédit Mutuel de Bretagne est conforme au marché français.
Etudions dès à présent l'équipement des seniors en
produits d'assurance.
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