II. Activités
A. Domaine d'activités
Vue que le contrat d'approvisionnement en GPL n'étant
pas encore en place, il a été décidé de diversifier
les activités et en mars 2013, PUMA a lancé la vente de ses
propres produits avec des activités de B2B, de vente en gros et de
soutage.
De là, avec les opportunités commerciales
croissantes, il a été décidé de construire un
dépôt Aviation de capacité d'accueil de 900 m3
(actuellement, deux tanks de 300m3 chacun sont disponibles et
la construction du dernier tank est en attente)à Cotonou (mise en
service en novembre 2014) et d'acheter un dépôt de
41km3 pour consolider ses B2B en stockant en interne.
La dernière étape a été
d'acquérir la société Compec consistant en un
dépôt de 31 km3 (commandé en février
2015) pour pouvoir stocker, en combinaison avec le dépôt
précédemment acquis, tous les produits que vendu : (Gasoil, HFO,
Jet A1).
Aujourd'hui, PUMA au Bénin peut s'appuyer sur de
solides atouts pour développer ses activités :
Ø Un terminal de stockage de GPL d'une capacité
de 4 800 m3,
Ø Un dépôt aérien, le plus moderne
de Cotonou (600 m3),
Ø Deux dépôts de produits
pétroliers (prise de vue n°1) totalisant une capacité de 72
km, avec stockage pour Gasoil (36 km), Essence (10,5 km3), HFO (17,5 km) et
Aviation (8 km).
PUMA est présent dans toutes les activités, du
stockage à la distribution. En très peu de temps, la
société est même devenue leader dans les ventes du secteur
de l'aviation et de B2B dans le Pays.
Les prévisions pour 2016 sont les suivantes :
Ø Les activités de stockage pour le GPL et le
Fuel, principalement récompensées par un contrat avec
Trafigura
Ø Activité en gros pour environ
Ø Le B2B, consolidant le leadership et 40% de parts de
marché avant fin 2010 (44% en 2016).
Ø Son secteur aviation, après avoir atteint 45%
part de marché en 2015, passant à 60% en 2016 avec 17km.
Ø Les ventes de soutage sont estimées entre 7
à 8km3 à la fin de chaque année.
Ø La distribution de GPL, lancée en 2017,
devrait permettre d'atteindre une position solide avec environ 10% de MS, mais
arrêté par le problème avec la justice en mai 2017 elle a
été retardée.
Ø Le Bitume, poursuit sa progression avec des ventes
prévues d'au moins 8 km3 (15% MS).
Ø Les ventes de lubrifiants sont autour de 240
m3 principalement des clients B2B.
B. Aperçu du
marché
Il est assez difficile d'obtenir des chiffres précis
sur la demande de produits pétroliers dans le pays, car le secteur
informel absorbe une très grande partie des volumes d'essence, en raison
du blocus avec le Nigéria. Ce volume est cependant estimé
à plus de 400 km. Pour les autres numéros, les statistiques
douanières sont suivies.
Ainsi, la demande mondiale peut être fixée
à environ 1 million de m dans lesquels :
Ø Essence 460 km (y compris 440 km des
ventes irrégulières)
Ø Gasoil 320 km
Ø Kérosène 60 km
Ø Mazout 45 km
Ø Jet A1 30 km
Ø GPL 40 km
Ø Bitume 35 kt
Le marché de détail, avec plus de 2500 points de
vente différents, enregistre seulement 140 km en raison de l'impact du
secteur informel.
Le marché mondial a connu une croissance significative
d'environ 45% au cours des six dernières années (2010-2017),
tirée par la demande de gasoil pour la construction de routes et le
soutage (+150% (+ 175 km) sur la période 2013-2015).
La demande de GPL est également en croissance (+35% en
6 ans) et peut encore continuer à croître, 20% seulement des
ménages l'utilisant.
Plus de sociétés pétrolières sont
approuvées pour les activités de distribution. Cependant, les
concurrents minimums sont cinq (5) : Oryx Energies, SONACOP, MRS, Benin Petro
et JNP.
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