Rapport de stage société pétroliere SONATRACH

Chapitre 2

Définitions et Etude de marché

2.1 Définitions

2.1.1 Les gaz GPL

Les G.P.L. (Gaz des pétrolesliquéfiés) sont deux hydrocarbures, e propane C3H8 et le butane C4H10. Ces corps sont à l'état gazeux aux conditions normales de température et de pression et peuvent tre facilementiquééables par abaissement de la température à -42^°C pour le propane et -6^°C pour le butane, ou par compression modérée.

Décomposition molaire des GPL

C2H6	C3H8	iC4H10	nC4H10	iC5H12	nC5H12
1.83%	60.62%	13.61%	23.55%	0.34%	0.05%

TAB. 2.1 Décomposition molaire des GPL

Origines

Les GPL sont obtenus à partir de

1. Les GPL à partir des champs

Les GPL sont produit au sud à partir des champs pétroliersde Hassi Messaoud Nord et Sud, Haoud Berkaoui et à partir dutraitement de gaz à Hassi R'mel.

2. Production à partir des unités GNL

Additionnellement aux champs, trois unités deliquéfactionde gaznaturel produisent des GPL, il sagit de GL1K Skikda, GL2K Béthioua et GL4Z Arzew.

3. Production des raffineries

La production des raffineries varie en fonction des quantitésde brut
traitées.La totalité de la production est orientée versemarchénational.

2.1.2 Types de Livraisons

Sonatrach dispose de plusieurs formules delivraisons

- F.O.B. " Fret On Bord " ou " Franco en Bord "

Signifie que le vendeur a rempli ses obligations delivraison, quand a marchandise passe le bastingage du navire au portd'embarquement désigné. Cela signifie que l'acheteur doit supporter tous es frais etes risques de perte ou de dommage que peut courir la marchandise àpartir de ce point .

- C.F.R. " Cost And Freight "(en Français Coût et Fret) Signifie que le vendeur doit payer tous les frais y compris e fretnécessaire pour acheminerla marchandise au port dedestinationdésigné. Cependant le risque de perte ou de dommage que peutcourir a marchandise après qu'elle ait étélivré à bord du navireest transférédu vendeur à l'acheteur quand la marchandise passe lebastingage^' du navire au port d'embarquement

- C.I.F. " Cost Insurance Freight " (en Français Coût Assurance Fret "

Signifie que le vendeur a les mêmes obligations que dans le cas précédent, perte ou de dommage que peut courir la marchandise aucours du transport. Le vendeur contracte avec l'assureur etpaieune prime d'assurance .

L'acheteur notera que selon ce terme, le vendeur nest tenude souscrire l'assurance que pour une couverture minimum

2.1.3 Types de Transactions

Le marché des GPL se caractérise par deux types de ventes oude transactions :

1. Par Contrat :

Un contrat prévoit

~ les quantités annuelles de base ;

~ les types de livraisons en FOBCFR ou CIF

~ la durée du contrat Elle est généralement dune année, répartieen deux périodes : Hiver et Eté ;

~ la destination du produit ou les ports de déchargement

~ les prix de facturation ;

~ les forces majeures oùles deux parties sontexonérés de responsabilii tés face à des évènements qui peuvent survenir indépendamment de leurs volonté respectives telles que les tremblements de terre, tempêtes,..., etc;

~ les programmes des livraisonsIls définissent larépartitiondesivraii
sons et les lots durant la période du contrat (mois, trimestre,...,etc.)

2. En Spot

Signifie vente du moment et dulieu oùles deux parties se mettent d'accord sur toutes les conditions énumérées plus haut, sauf a e Ces ventes sont issues de cinq centres de production

~ le nord ouest Europe ;

~ l'Amérique (principalement les USA) ;

~ l'Afrique (principalement l'Algérie)

~ le Moyen Orient (principalement lArabie Saoudite)

2.1.4 Saisonnalité

La consommation des GPL varie selon deux périodes Hiver Eté.

~ HIVER : (Octobre à Mars)Il se caractérise par une forte demande domestique à cause du froid qui touche les grands centres de consommation (Europe, USA, Japon)

~ ETE : (Avril à Septembre) : La consommation domestique desGPL diminue en tiraillant une baisse des prix favorisant la substitution du Naphta par les GPL dans l'industrie pétrochimique.Les GPL ne sont utilisés dans la pétrochimie quà condition que leurs prix soient égaux à environ 85 pour cent de celui du Naphta.

2.1.5 Coût de transport

Les G.P.L exportés à partir de lAlgérie sont vendus en CIIF& CFR, eurs prix de facturation sont composés dune partie FOBet d'une partiefret' qui est le coût de transport

L'élément 'fret' est déterminant pour la pénétrationd'un produit sur un marché donné. Ainsi la proximité du produit permet au fournisseur de béé néficier du coût de transport réduit (toutechose étant égal par ailleurs),ui confèrent ainsi un avantage comparatif précieux.

Ce dernier comprend :

1. Les frais d'exploitation

Se décomposent en deux parties

~ une part fixe ou semi fixe telle queles frais du personnel, assurance, taxes;

~ une autre proportionnelle au tonnage telle que le remorquage, etes services divers.

2. Consommation du fuel ~ Fuel oïl en mer ;

~ Diesel oïl au port.

3. Coût d'affrètement des navires On distingue trois sortes daffrètements

- affrètement spot ou au voyage

L'armateur s'engage à transporter unecargaison d'unport à un autre port désigné;

- affrètement aux voyages consécutifs

Le navire sera utilisé pendant un certain temps, moins de deux ans en général, ou pour un nombre de voyages fixé davance

Les prix de transport dans ces deux cas sont fixés àa tonne suivant des barèmes de cotation tenant compte des fluctuations des tarifs de transport

- affrètement au temps ou 'Time Charter'

L'armateur met à la disposition de laffréteur pour une période donn née un an ou six mois, un navire avec son équipage, moyennant une location mensuelle.

L'affréteur a libre disposition du navire, ildoitpayer es frais d'exx ploitation, il est responsable de lexécution du contrat de transport.

Charter' parce qu'il lui est le plus rentable, cependant, ilui arrive aussi de recourir aux deux autres types da~rètement pour aauster sa flotte en cas de besoin.

2.2 Etude de marché

2.2.1 L'Algerie dans le marché international

Deuxième exportateur mondial des GPL derrière l'ArabieSaoudite, LAll gérie a exporté plus de 7,9 millions de tonnes de GPLen2004.Sur es quatre continents, 23 pays ont été approvisionnés.La Méditerranée représentee principal débouché de Sonatrachavec plus de 80% des exportations.Elle est suivie par les USA, l'Amérique LatinelAsie et lEurope du Nord.

1. Marché méditerranéen

C'est un marché a caractère saisonnier ou lusagedomestique préé domine. D'une manière générale, ce dernier donne la meilleure valorii sation à nos exportations du fait desa proximité et surtout, en raison de la forte demande pourlusage domestique notamment enhiver.

Ce marché ne dispose pas d'infrastructure destockages su~sante et la consommation en période dété esttrès réduite.

L'Italie et la France sontles principaux importateurs suivisde 'Ess pagne, et à un degré moindrele Portugal et le Maroc.

La Turquie est un nouveau débouché que Sonatrachcompte dévee lopper actuellement, elle importe plus de deux millions de tonnes de GPL en CIF (90% en provenance de lArabie Saoudite) elle auntaux de croissance annuel moyen de 8%

2. Marché du Nord Ouest Europe

Orienté principalement vers la pétrochimie, ce marché consomme moins de G.P.L en hiver, en raison dela forte concurrence avec a NAPHTA. Par contre, il constitue un débouche important en été du fait de la baisse de la demande domestique en Europedu sud.

3. Marché des USA

(a) Marché de la Cote Est

Il présente l'avantage de disposer dune infrastructurede réé ception et de stockageimportante. Cette région esthabituellement approvisionnée par Pipe à partirdu Golfedu Mexique, ce qui rend ce marché plus attractif à cause des coûts detransport parPipe qui viennent majorer les prix FOB des GPL. C'est ainsi qu'en période de forte demande (hiver) une fois lacapacité parPipe saturée, le recours à l'importations'avère indispensable.

(b) Marché du Golfe du Mexique

Il dispose d'une infrastructure de réception et destockage m- portante, mais comparativement aux autres marchés, la rarement donné des prix avantageux, cest pour cetteraison qu'il estconsii déré par Sonatrach comme un marché marginal à moins d'une favorable hausse des prix.

En dépit de leurs capacités d'absorption (en quantités), et pour les raison (de prix)la stratégie de Sonatrach estde cibler ce marché à chaque fois que les prix sont attractifs(casde hausse de prix ou difficultés d'écoulement des produits sur les autres marr chés).

L'éloignement et la faiblesse des prix du marché US incitent Sonatrach à utiliser des gros navires (30.000 TM etplus)₎ pour l'approvisionnement de ce marché (Cote Est etGolfeduMexique).

4. Marché Brésilien

Ce marché importe 2 millions de GPL par an en CIF/CFR avec un taux de croissance annuel moyen denviron 8%.

Il est approvisionné essentiellement du Moyen Orient, soit 90% sur le volume total.

Actuellement, les exportations de Sonatrach à destination de ce marché s'élèvent à environ 100000 TM par an.

2.2.2 Les exportations par région

FIG. 2.1 Organigramme Des Exportations Par Region

2.2.3 Perspéctives d'éxportations des gaz GPL par region à l'horizon 2007

FIG. 2.2 Carte Des Exportations Par Region

2.2.4 Perspéctives de production et d'éxportations des gaz GPL à l'horizon 2015

FIG. 2.3 Diagramme Des Eixportations des gaz GPL àLhorizon 2015

2.2.5 Perspéctives en matière de transport maritime

Sonatrach Pétroleum Corporation (SPC) négocielachatde navires pour le transport des gaz de pétroleliquéfiés (butanet propane).La compagnie, qui est une filiale à 100% de la Sonatrach, possède déà sept transporteurs de G.P.L.qui sont :

~ Jemila (mise en service 1983)capacités( 8000 m³);

~ Nejma (mise en service 1983) capacités.( 57000 m³); ~ Reggane(mise en service 1999)capacités.( 84000 m³); ~ Djanet(mise en service 2000)capacités( 84000 m³);

~ Alrar(mise en service2004)capacités( 59000 m³) ;

~ Rhourd Nouss(mise en service 2004) capacités (59000 m³);

~ Hassi Messaoud2(mise en service 2005) capacités (59000 m³).

Elle affrète aussi de façon permanente une quinzaine de navirespour e transport des hydrocarbures. Par ailleurs, une soiixantaine debateauixpar an

sont affrétés ponctuellement pour des échanges spott

Crée en août 1989, SPC a pour principale activité le tradingdes hydroo carbures (pétrole brutproduits raffinés, GPLet condensats, 'exclusion du gaz naturel). La compagnie commercialise une partiede a productionAlgé rienne d'hydrocarbures et travaille enliaison avec ladirection de commerr cialisation de l'entreprise nationale mais s'approvisionne également auprès d'autres sources, comme le font régulièrement les autres sociétés de trading appartenant aux grands groupes pétroliersnternationauxxUne autre liale de Sonatrach Sonatrading Amsterdam BVégalement contrrlée 100%, est spécialisée dans le commerce international du gaz naturell

Outre le trading, les autres responsabilités de SPC sont etransportmaa ritime et les investissementsen particulier dans lestockage, esterminaux et la distribution des GPL. En matière de commercialisation desGPL, a stratégie de la Sonatrach est daller de plus en plus vers'utilisation finale afin de s'assurer des débouchés, de capter une plus grande partde avaleur des produits vendus et d'être en position de résister aux pressions des spécuu lateurs sur les prix. Aujourdhui, 95% des GPL exportés para onatrache sont sous forme coût et fret et non plus fob(free onboard)₎ ce uimpliiue évidemment de disposer de navires pour le transportt