Dynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine compétitive ?

2.2.2 Caractéristiques de la sous-traitance aéronautique marocaine

i) Un secteur dominé par les filiales

Les entreprises opérant dans le secteur sont pour la majorité à capitaux étrangers : 69% sont des filiales de groupes étrangers, souvent européens⁴ et 5% sont des joint- ventures entre la RAM et des références mondiales⁵ (voir Graphe 3). Les entreprises mères⁶ s'inscrivent dans une logique de croissance externe, basée sur une stratégie d'investissement direct et de contrôle financier. Leurs filiales, souvent fortement

¹ UIMM-GIMAS. Secteur de la construction aéronautique au Maroc : étude de faisabilité d 'un centre de formation aéronautique. Casablanca : UIMM, 2006. 71 p. Rapport d'étude UIMM-GIMAS.

² MINCO, ARM, Auvergne Aéronautique et Segula Technologies à l'Aéropôle, Dion et Souriau à la TFZ.

³ GIMAS. Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial [en ligne], http://www.gimas.org.ma (consulté le 26.06.2007).

⁴ Tels que EADS, SAFRAN, DAHER, etc.

⁵ Boeing, SAFRAN.

⁶ DAUTY, François et LARRE, Françoise. Proximité et coordination des réseaux. Toulouse : LIRHE, 2004. 15p.

dépendantes¹ en termes de production de la société mère, permettent à l'entreprise pôle de maîtriser à la fois les coûts et les différents maillons de la chaîne de valeur. Ce coût est l'élément déterminant qui a conduit ces entreprises mères, qui optent pour une politique de délocalisation selon le modèle Rameaux², à implanter leurs filiales au Maroc. Le faible coût de sa MO associée à sa bonne capacité logistique permet de répondre aux exigences de baisse de coût des clients.

23%

5%

3%

69%

Filiale de groupe étranger Filiale de groupe marocain Joint venture

Entreprise ne faisant partie d'aucun groupe

Source : GIMAS (2007)³

Graphe 3. Prédominance des filiales appartenants à des groupes étrangers dans le secteur
aéronautique marocain

Ainsi, lorsque le sous-traitant est filiale d'un groupe étranger ce qui est souvent le cas au Maroc, elle fonctionne d'une manière captive. Elle a comme unique client sa société mère, elle n'a pas d'activité commerciale ou marketing et son plan de production est piloté depuis la maison mère⁴. Le schéma généralement retenu pour le fonctionnement de la sous-traitance est l'envoi des matières et composant par le donneur d'ordre aux sous-traitants. Le délai logistique dû à ce mode de fonctionnement est de deux semaines qui s'ajoutent au temps nécessaire à la production⁵.

¹ Certaines s'apparentent à de véritables ateliers de production externalisés.

² Voir Partie. I, Chapitre. II, Section. 2

³ GIMAS. Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial [en ligne], http://www.gimas.org.ma (consulté le 26.06.2007).

⁴ DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90 p. Rapport final FIMME-PAAP-03.

⁵ Op. cit.

ii) Une forte intensité concurrentielle

Le marché aéronautique adressé étant un marché de proximité ou la francophonie représente un avantage concurrentiel, l'intensité concurrentielle vient plus des pays de l'Europe de l'Est et de la Tunisie que ceux de l'Asie. Pour les sous-traitants marocains, il s'agit non seulement d'attirer de nouveaux investissements et de diversifier les débouchés, mais surtout de défendre leur position face à la Tunisie et aux autres pays de l'Europe de l'Est¹, en particulier la Roumanie qui «dispose d'une main d'oeuvre et d'un encadrement qualifiés et francophones, en plus d'un passé industriel, notamment dans le domaine de la mécanique«².

En ce qui concerne la Tunisie, c'est un concurrent de taille similaire au Maroc par rapport au marché de la sous-traitance aéronautique. D'après une étude³ diligentée par la FIMME, l'installation d'une unité de production importante d'un grand donneur d'ordre dans l'un de ces deux pays pèsera lourd dans ses perspectives de développement au détriment de l'autre⁴. L'offre tunisienne repose elle aussi sur les proximités géographique et culturelle, une MO bas coûts et un tissu industriel en mécanique d'assemblage et électronique en plein développement.

Cependant, «la Tunisie se distingue par la rapidité de l'octroi des aides fiscales«⁵. Elle se démarque aussi par sa forte compétitivité. En effet, selon un rapport⁶ publié le 31 octobre 2007 par le Forum économique mondial (WEF) sur le classement mondial de la compétitivité des nations, sur 131 pays, la Tunisie arrive en tête des pays africains en termes de compétitivité au 32^ème rang, loin devant l'Afrique du Sud à la 44^ème position. Le Maroc se classe à la 64^ème place.

Ainsi, au Maroc, et selon le CNCE, «les PME-PMI du secteur devront surmonter de
nombreux obstacles«⁷ , les failles¹ sont identifiées dans les ressources humaines, la

¹ Selon le rapport de la WEF sur la compétitivité la Tchéquie est classé 33^ème, la Hongrie 47^ème , la Pologne 51^ème et la Roumanie 74^ème . Stabilité politique, taille du marché, innovation, éducation et santé mais aussi formation, infrastructures et marché du travail, sont les différents piliers choisis par la WEF. The Global Competitiveness Report 2007-2008. Site de WEF [en ligne], http://www.gcr.weforum.org (consulté le 31.10.2007).

² KABLY, Mouna. Sous-traitance aéronautique : le Maroc bousculé par la Tunisie et la Roumanie. L'Économiste, 04 Août 2006.

³ DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90 p. Rapport final FIMME-PAAP-03.

⁴ Signalons que LATelec filiale du Groupe Latécoère a choisi d'ouvrir son deuxième site de production en Tunisie depuis le début de l'année 2006. Site de LATelec [en ligne], http://www.latelec.com/présentation.htm (consulté le 18.06.2007).

⁵ Ibid.

⁶ WEF. The Global Competitiveness Report 2007-2008. [en ligne], http://www.gcr.weforum.org (consulté le 31.10.2007).

⁷ FLANDRIN, Antoine. L'aéronautique : un pôle en développement, Dossier conjoncture de la CFCIM, 2005, no 856, p. 25.

productivité, la logistique, la pression fiscale et enfin la politique de change. Selon le MICMNE, l'«offre aéronautique« serait la réponse idoine à tous ces dysfonctionnements et conférerait plus d'attractivité à la destination «Maroc« et plus de compétitivité au secteur aéronautique.

iii) Avènement des activités de conception et de services aéronautiques L'évolution vers la conception et l'ingénierie est un facteur nouveau de développement au Maroc. L'offre des ingénieurs et techniciens de haut niveau (EMI, AIMAC, ERA, ENSAM, RAM Academy...), qui ont parfois complété leur cursus marocain par une spécialisation à l'étranger (Supaéro, ENSICA, ENAC,...), associé à la disponibilité d'infrastructure TIC, permet d'établir des pôles de conception capables de s'intégrer dans l'organisation de groupes européens en particulier français².

En outre, l'évolution des filiales de groupes étrangers, en plus de l'amélioration de la productivité, est orientée vers plus d'intégration de capacités méthodes et conception. Les filiales implantées au Maroc qui sont actuellement au stade de la sous-traitance de pièces ou d'opérations élémentaires, prévoient dans leur plan de développement le transfert par les maisons mères des activités de conception. Cette tendance est facilitée par l'utilisation des TIC permettant les transferts d'informations via l'EDI³, par exemple.

Il est intéressant de noter aussi une tendance vers de nouvelles installations de filiales d'entreprises de services aéronautiques et de fournisseurs, clients de maisons mères. Cette orientation est voulue et initiée par celles-ci, la dernière en date est l'installation d'Interface France⁴.

¹ Parmi lesquelles et non des moindres : un cumul de retard dans la mise à niveau la restructuration de l'offre et l'accompagnement des entreprises et enfin un environnement administratif mal sain.

² C'est également le cas du secteur des composants électroniques où ST Microelectronics a implanté un centre de design à Rabat à l'instar des centres de Grenoble (France), de Catane (Italie), de New Delhi et Bangalore (Inde) et également dans le secteur automobile où Valeo a installé un centre de R&D à Casablanca.

³ L'EDI permet une communication rapide et fiable, ainsi qu'une gestion simultanée des modifications dans tout le réseau. Ceci permettra une meilleure coordination et donc un meilleur pilotage du projet.

⁴ Depuis Mars 2007, Interface France a ouvert sa filiale "INTERFACE CHERIF" à Casablanca. Elle accompagne son client AIRCELLE pour l'externalisation de ses projets industriels. Interface a notamment en charge le traitement documentaire lié à la maintenance des nacelles pour les moteurs des avions AIRBUS.

iv) Un secteur à vocation exportatrice

Le rapport final du cabinet IXEUS¹ a révélé que toutes les entreprises marocaines intervenant dans la sous-traitance aéronautique, hors opérations de maintenance, ont une vocation exportatrice, soit directement, soit au travers d'une sous-traitance de rang supérieur pour des sociétés elles-mêmes exportatrices.

Selon la même étude, les exportations en 2004 représentent 44% du Chiffre d'affaire de la sous-traitance aéronautique. La croissance des exportations sur les rangs 2 et 3 traduit bien le transfert de travaux auparavant réalisés par les donneurs d'ordres eux-mêmes vers des sous-traitants ayant une meilleure productivité.

v) Un tissu de sous-traitants locaux embryonnaire

En 2006, le secteur a généré 3 Milliards de Dhs soit 4% du PIB industriel et a employé 5000 personnes soit 0.5% des emplois industriels ; c'est dire que «le secteur est encore au stade embryonnaire mais avec un fort potentiel de croissance«².

Quant au tissu des sous-traitants locaux, il n'est pas encore assez développé pour parler de concurrence sur le territoire national et pouvoir maintenir à la fois la pression sur la productivité et réduire les risques en cas de défaillance d'un sous- traitant.

Par ailleurs, les relations commerciales entre entreprises marocaines sont peu développées, elles se limitent à des demandes de sous-traitance de capacité en mécanique de précision et de sous-traitance de spécialité en traitement de surface. Il n'existe pas réellement d'activité organisée pour répondre à des demandes étendues sur plusieurs métiers³.

Le nombre de clients par entreprise est limité notamment en raison des contraintes de qualification, d'agrément client et de certification, mais également parce que des groupes internationaux ont installé des filiales qui fonctionnent uniquement de manière captive, sans autonomie commerciale.

En somme, la sous-traitance aéronautique au Maroc est un secteur considéré par la
plupart des acteurs de taille encore modeste et d'existence récente, mais recèle un
fort potentiel de croissance. Le tissu industriel local lié à l'activité aéronautique est

¹ DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90 p. Rapport final FIMME-PAAP-03.

² Op. cit.

³ Op. cit.

encore jugé insuffisant par les grands donneurs d'ordres et la concurrence dans ce secteur est encore embryonnaire. Des efforts au niveau de la formation et la communication institutionnelle sont à déployer pour accompagner et faire connaître les possibilités de sous-traitance offertes par le secteur.