Section 2 - Les possibles contributions de la Silver
Economy à l'activité des pharmacies d'officine
françaises
L'objectif est d'identifier la palette d'activités
complémentaires (biens et services) que peut apporter le marché
des séniors aux officines françaises. Il sera, à cet
égard, nécessaire de préciser l'approche marketing, sur le
modèle américain, afin d'identifier les facteurs clefs de
succès (Nielsen, 2012). Il est à rappeler que la pharmacie
d'officine est une profession règlementée35, et que
tout changement passera obligatoirement par voie règlementaire. Le
second objectif est d'identifier quelle sera la croissance naturelle de la
consommation de médicaments, en considérant le facteur du
vieillissement démographique.
Il est établi que la mutation démographique va
faire changer la configuration de la consommation. Treize constats on
été dressés en support à cette modification de
consommation 36(Serrière, 2012). Une approche chiffrée
permet de mesurer l'impact du vieillissement de la population sur la
consommation et son incidence attendue sur le Produit Intérieur Brut
(PIB) national (Serrière, 2013 : « la lettre d'analyse,
comprendre les enjeux économiques et stratégiques du
vieillissement démographique »), tel que le démontre le
tableau 6.
35 Dépendant du Ministère de la
santé, d'un Conseil de l'Ordre, du Code de la Santé Publique
(CSP), assortie d'une éthique et d'une déontologie
professionnelle.
36 Une direction vers un plus grand nombre de
générations ; un changement s'opérant dans la structure de
la consommation ; une prévision de stagnation, voire à une baisse
de la consommation globale ; certains secteurs seront en hausse, d'autres en
baisse ; une hausse des cycles de renouvellement est également
prévue, accompagnée d'une hausse de l'épargne ; une baisse
des dépenses liées au travail est envisagée,
accompagnée d'une hausse des personnes disposant de temps libre ; une
hétérogénéité de la demande est attendue,
accompagnée d'un coût d'acquisition de la clientèle plus
élevé ; enfin il est prévu une prédominance des
valeurs de durabilité, d'authenticité, et de respect de
l'environnement, et une reprise en main de la consommation émanant des
séniors (Serrière, 2012).
Tableau 6 : L'impact du vieillissement de la population
sur la consommation et son
incidence attendue sur le PIB
33
Source : Serrière, (2013). « Frédéric
Serrière : la lettre d'analyse, comprendre les enjeux économiques
et
stratégiques du vieillissement démographique » : p6.
Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE)
Les domaines de la Silver Economy en rapport à la
santé des séniors sont variés : évolutions
technologiques (Serrière, « Gérontologie :
raisons des difficultés de ce secteur », 2013), filières
industrielles (Fioraso et al., 2013), en concluant par l'intégration,
dans ce schéma, de la pharmacie en « réseau de distribution
»37 et de consommation38 (Delaunay, Montebourg, 2013
- Ministère du redressement productif, 2013).
Le rapprochement des filières envisagées de la
Silver Economy avec le métier du pharmacien d'officine permet
d'identifier les activités que la pharmacie pourra exploiter en relation
au marché des séniors39. Il s'appuie sur une
volonté affichée des pouvoirs publics à intégrer la
pharmacie française en tant qu'acteur à part entière de la
Silver Economy (Lauvergeon, 2013), sur l'exemple de l'installation du «
comité stratégique de la filière des industries et
technologies de santé » (Fioraso et al., 2013) et sur celui du
dossier de presse réalisé à l'occasion du lancement de la
filière Silver Economy en France, le 24 avril 2013, citant explicitement
la pharmacie dans les acteurs de la Silver Economy (Delaunay,
Montebourg, 2013).
Une analyse plus poussée, permet d'identifier quelles
peuvent être les contributions de la Silver Economy à
l'activité des pharmacies françaises en termes de dépenses
de santé : état des lieux de la santé de la population,
des personnels de santé, de l'accès aux soins, des
dépenses de santé et de leur financement, du vieillissement de la
population et des soins de
37 Officines produisant et distribuant des offres de
produits et de services.
38 Centrales d'achat, grossistes répartiteurs
pharmaceutiques, dépositaires pharmaceutiques.
39 Fait sur le fondement des évolutions
envisagées du métier du pharmacien européen (Adenot,
2012), et de celles du métier du pharmacien français (Ordre
national des pharmaciens, 2008).
34
longue durée (OCDE, 2013). Cette approche est rendue
possible par l'analyse des systèmes de santé et du volume global
des soins (Amalric, Le Pen, 2009), ainsi que par l'extrapolation des
dépenses de santé à horizon 2029. Cette « vision du
futur » tient compte de l'évolution démographique en faveur
d'un vieillissement général de la population40 (Barnay
et al., 2010). La consommation de médicaments de la population des
séniors et son impact sur l'activité des pharmacies d'officine
peuvent être ainsi approchés de façon précise (LEEM,
2013), en termes de dépenses par âge, tel que le démontre
le tableau 7.
Tableau 7 : Profil des dépenses par âge
prédit par le modèle économétrique
Source : Barnay et al., (2010) : p50
Le premier fait frappant des études menées sur
l'évolution des dépenses de santé en rapport avec le
vieillissement de la population est probablement « le niveau de
dépenses atteint par les 60 ans et plus dès 2019. A partir de
cette date les personnes âgées consomment à elles seules ce
que la population de tous les français de 25 ans et plus consommaient en
2004 » (Barnay et al., 2010 : p59) (base médicaments
remboursables), comme le démontre le tableau 8.
40 Ciblage pathologique, chiffrage des
dépenses en médicaments, répartition des segments de
marché entre acteurs clés des professions de santé.
35
Tableau 8 : Dépenses totales en pharmacie en
milliards d'euros en 2004
Source : Barnay et al., (2010) : p62
Cette approche permet de dégager la consommation
à horizon 2029, en scénario tendanciel, tel qu'elle
apparaît dans le tableau 9.
Tableau 9 : Dépenses totales en pharmacie en
milliards d'euros scénario tendanciel
Source : Barnay et al., (2010) : p62
Elle permet une synthèse en deux groupes d'âge
(les 25 ans et plus, les 60 ans et plus) et en deux segmentations (malades ou
non), telle qu'elle est exposée dans le tableau 10.
Tableau 10 : Dépenses en pharmacie pour les plus
de 25 ans et les plus de 60 ans en milliards
d'euros
Source : Barnay et al., (2010) : p58
Les conclusions de croissance des dépenses de
santé en lien avec le vieillissement de la population sont claires :
« Les dépenses de médicaments d'ici 2029 pourraient
atteindre plus de 35 milliards d'euros contre 22 en 2004 », et «
la prolongation de tendance engendre
36
un accroissement des dépenses en médicaments
de près de 100% pour les 60 ans et plus » (Barnay et al., 2010
: p63).
Le taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'industrie
pharmaceutique française (et des pharmacies, par ricochet), par seul
effet « mécanique » du vieillissement de la population, se
situe entre 2,65 %, et 3,18 % par an, pour la prévision la plus
optimiste (extrapolation 2029) (Barnay et al., 2010).
L'arrivée récente de la Loi HPTS, en 2010, ne
serait-elle pas l'embryon de l'arrivée de la Silver Economy dans la
filière santé en France ?
La pharmacie d'officine, à cet égard, va jouer
un rôle prépondérant en maisons de retraite, (Hazebroucq,
Moreau, 2009), notamment en considération de l'augmentation des services
de gérontologie, exposée dans le tableau 11.
Tableau 11 : Prévisions de croissance des
gérontologies en Europe en millions d'euros
Source : Serrière, 2013. « Frédéric
Serrière : la lettre d'analyse, comprendre les enjeux économiques
et
stratégiques du vieillissement démographique » : p1
Le positionnement marketing des produits et services à
destination des séniors peut être analysé sur le
modèle américain, tentant d'en dégager les facteurs clefs
de succès. En effet, la situation du marché des séniors
aux Etats-Unis met en évidence la nécessité de
présenter une offre de biens et de services adaptée en termes
d'image (offre « jeune »). Les Américains sont habitués
à utiliser les NTIC. Ils font preuve d'un dynamisme
général et d'un esprit jeune. La réussite de la Silver
Economy (en termes d'image de produits et de services) passe par une offre
moderne, rajeunissante, et dynamique. L'importance du marché des loisirs
à destination des séniors est soulignée, ces acteurs
disposant de plus de temps libre (Nielsen, 2012).
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Il peut être affirmé que la Silver Economy
devrait « apporter » à la pharmacie d'officine. Outre une
large palette de produits et services complémentaires possibles (sous
contrainte règlementaire), la loi HPTS déjà en vigueur
depuis 2010, devrait confirmer sa portée vers une plus grande
implication des officinaux dans les EHPAD. Enfin, le taux d'accroissement du
chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique française (et des
pharmacies par ricochet), par seul effet « mécanique » du
vieillissement de la population, se situe entre 2,65 %, et 3,18 % par an, pour
la prévision la plus optimiste (extrapolation 2029) (Barnay et al.,
2010). Ces éléments, combinés avec l'identification et la
reconnaissance officielle (gouvernementale) des filières «
santé » de la Silver Economy, et la mise en place nationale d'un
réseau d'accueil pour adultes dépendants, devraient faire entrer
en synergie l'ensemble des acteurs du monde de la santé, englobant les
activités annexes et connexes.
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