3-Analyse concurrentielle
a) Analyse des grilles de services offerts par Orange,
Tigo, et Expresso
Grille de tarification des services
orange
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Grille Tarifaire d'Orange prépayé
:
Tarifs en Fcfa TTC (Rutel incluse)
Destination06h-00H00h 01mn -05H
59mnSMSMobiles et Fixe SNT85F50F20FTigo et
Expresso85F30FInternational170F100FCette grille fait ressortir les tarifs
à la minute du service prépayé d'orange en ce qui
concerne, le mobile et le fixe. Elle fait aussi ressortir les coûts de la
communication entre Orange et Orange, entre Orange et Tigo, entre Orange et
Expresso, et à l'international.
Grille Tarifaire d'Orange S'cool :
Tarifs en Fcfa TTC (Rutel incluse)
Destinations08h-12h12h-15h15h - 18h18h-22h22h -
08hSMSMobiles et Fixe SNT115F50F115F75F50F10FTigo -
Expresso115F30FInternational170F100F
Grille de la Tarification à la seconde
prépayée :
Tarifs en Fcfa HT
Destinations24h/24SMSMobiles et Fixe
SNT1,5F20FTigo - Expresso30FInternational3F100FCette grille est un
référentiel des coûts de communication à seconde
entre les différents réseaux sur le plan national et
international
Grille Tarifaire d'Orange Téranga :
Tarifs en Fcfa HT
Destination06h-00H00h 01mn -05H
59mnSMSMobiles et Fixe SNT62F42F17FTigo et
Expresso62F25FInternational141F79F
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En dépits de la formule orange prépayé et
orange s'cool, orange a mit en place une nouvelle formule
prépayée à savoir kirène mobile issu du partenariat
entre orange et kirène dans le but de gagner de nouvelles parts de
marché. Cette nouvelle formule fait en sorte qu'un numéro de
kirène mobile peut-être rechargé à partir d'une
carte orange et d'une carte kirène mobile, par contre le sens inverse
est impossible.
Tarification Kirène Mobile :
Les clients de Kirène mobile seront facturés
à la seconde avec des tarifs très compétitifs selon trois
plages horaires : 8h -18h ; 18h - 23h et 23h - 8h.
Ces grilles tarifaires permettent d'avoir un aperçu sur
le coût des services offert par Kirène Mobile. Cette
dernière est une marque née du partenariat entre Orange et
Kirène.
Grille de tarification des services de
Tigo
Abonnement Illimité
Prix HTVA
Frais mensuel
10000
|
Appel vers Tigo Par seconde
0,86
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Appel vers Expresso Par seconde
1,86
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Appel vers Orange Par seconde
1,30
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Appel vers International Par seconde
2,45
|
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Services Boite
vocale
Offerte
Internationale 84.7
Tigo
8,47
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Autres réseaux
25
|
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Service client
8.47
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Fiche Tarifaire Hors Taxes de - Tigo Solutions
Enterprise
Abonnements Contrôlés
Prix HTVA
Frais
mensuel 10 000 22 500 49 500 94 500
|
Appel vers Tigo Par seconde
0,86
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Appel vers Expresso Par seconde
1,86
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Appel vers Orange Par seconde
1,30 1,27 1,17 1,07
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Appel vers International Par seconde
2,45
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SMS Boite vocale
Offerte
|
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Tigo
8,47
|
|
Autres
réseaux 25,00
|
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International 84,75
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Service
vocaux 287,29
|
|
Service
client 8,47
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Grille de tarification des services
d'expresso
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Tarifs Expresso Sénégal
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Appel National
Expresso Vers
Mobile ou Fixe
de tous les operateurs1.5 Fcfa TTC /
secAppel International
Expresso Vers Mobile ou Fixe
de tous les operateurs3 Fcfa TTC / secSMS
National
Expresso Vers Mobile
de tous les
operateurs25 Fcfa TTC / secSMS International
Expresso
Vers tous les pays75 Fcfa TTC / secTransfert de
CréditGratuitBoite VocaleGratuit
sur demande
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En ce qui concerne le tarif service prépayé
d'Orange et Orange s'cool à la minute, la balance penche en faveur
d'Expresso sauf à des heurs creuse comme de 00h01mn-05h59mn pour le
service prépayé d'Orange à la minute, de 12h-15h et de
22h-08h pour orange s'cool. Avec la marque kirène mobile la balance
penche en faveur d'Orange compte tenu qu'elle a les mêmes tarifs
qu'Expresso pour les appels vers d'autres réseaux, et entre Orange elle
a de meilleurs tarifs que les appels effectués entre Expresso. Pour
revenir au service prépayé d'Orange à la seconde, cette
dernière offre les mêmes tarifs qu'expresso soit 1.5f la seconde
24/24.
En bref, concernant les services offerts par les deux marques
à savoir Expresso et Orange, la dernière a des coûts les
mieux adaptés accompagné de sa notoriété acquise
auprès de sa clientèle. Pour gagner des parts de marché
Expresso devra améliorer sa marque en terme de coût, que soit
pour la communication ou pour l'acquisition de la marque. Car pour des
coûts de communication semblable ou moins adapté que ceux d'Orange
accompagné du même type de service offert, les consommateurs
préfèreront rester fidèles à Orange qui a
déjà fait ses preuves et a gagné sa
notoriété auprès de sa clientèle. De plus, pour
l'acquisition d'une puce Expresso, il est nécessaire de se procurer leur
pack à 12000 sans cela la puce ne pourra guerre fonctionner, or orange
offre des puce à 1000f, et il est plus pratique pour un consommateur de
se procurer une puce et l'utiliser avec un téléphone portable
dont il dispose déjà.
La même analyse peut-être établit entre
Tigo et Expresso, car offrant quasiment les mêmes services à des
coûts plus ou moins en faveur de Tigo notamment par sa tarification
abonnement illimité ou contrôlé.
b) Evolution des parts de marché de la
téléphonie mobile entre décembre 2007 et juin
2009
Parc globale de la téléphonie mobile de
décembre 2007 à décembre 2008
|
Téléphonie mobile
|
déc.-07
|
mars-08
|
juin-08
|
sept.-08
|
déc.-08
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Parc total
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3 630 804
|
4 135 719
|
4 720 835
|
5 009 960
|
5 389 133
|
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Croissance nette trimestrielle
|
1 196 662
|
504 915
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585 116
|
289 125
|
379 173
|
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Croissance en %
|
25.73%
|
13.91%
|
14.15%
|
6.12%
|
7.57%
|
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Taux de pénétration
|
34,32%
|
39,09%
|
44,62%
|
47,35%
|
50.94%
|
1 La croissance nette du trimestre N = le parc à la fin
du trimestre N - le parc à la fin du trimestre N-1.
2 La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin
du trimestre N - le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à
la
3 Le taux de pénétration est obtenu en divisant
le nombre total d'abonnés au téléphone mobile par la
population du
Sénégal, qui est estimée à
10.580.000 personnes
Ce tableau présente l'évolution du parc global
de la téléphonie mobile, c'est-à-dire l'évolution
du nombre d'abonnés de tous les opérateurs du réseau de la
téléphonie mobile au Sénégal de décembre
2007 à décembre 2008.
Evolution trimestrielle du parc global
Source ARTP
Evolution du taux de pénétration entre
décembre 2007 et le 31 décembre 2008
Source ARTP
Les parts de marché le 31 décembre
2008
Source ARTP
En décembre 2008 le marché du réseau de
la téléphonie mobile est essentiellement occupé par deux
marques orange et tigo, soit 65.6% pour la première et 34.4% pour la
deuxième. Et le taux de pénétration n'a pas cessé
d'augmenter entre fin décembre 2007 et fin décembre 2008 passant
ainsi de 34.32% à 50.94%.
Parc de la téléphonie mobile de
décembre 2008 à mars 2009
|
Téléphonie
|
déc.-08
|
mars-09
|
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Parc total
|
5 389 133
|
5 983 639
|
|
Croissance nette trimestrielle
|
379 173
|
594 506
|
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Croissance en %
|
7,57%
|
11,03%
|
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Taux de pénétration (projection de la
population de2004)
|
50,94%
|
56,56%
|
|
Taux de pénétration (projection de la
population de 2008)
|
44,28%
|
49,16%
|
Evolution du parc global entre décembre 2008 et
le 31 mars 2009
Source ARTP
Evolution du taux de pénétration entre
décembre 2008 et le 31 mars 2009
Source ARTP
La part de marché du réseau de la
téléphonie mobile le 31 mars 2009
source ARTP
L'avènement d'expresso sur le marché le 12
janvier 2009 modifie la répartition des parts de marché à
la fin du premier trimestre de l'année 2009 : 66.6% pour orange,
32.9% pour Tigo et 1.5% pour expresso. Le constat fait à partir de ce
graphique dont les données proviennent de l'ARTP, est que
l'avènement d'expresso a engendré une baisse de la part de
marché de Tigo, et par cette même occasion orange a vu sa part de
marché augmenter.
L'entrée timide de la marque expresso sur le
marché de la téléphonie mobile au Sénégal
peut-être justifié par le manque de publicité matraquant,
de sorte à influencer l'attitude du consommateur. Toutefois grâce
à son matériel de troisième génération, elle
a pu séduire une infime partie des consommateurs soit 1.5% du
marché du réseau de la téléphonie mobile.
Parc de la téléphonie mobile au
deuxième trimestre de l'année 2009
|
Téléphonie
|
Mars-09
|
Juin-2009
|
|
Parc total
|
5 983 639
|
6 283 575
|
|
Croissance nette trimestrielle
|
594 506
|
299 936
|
|
Croissance en %
|
11,03%
|
5,01%
|
|
Taux de pénétration
|
49,16%
|
51,63%
|
Evolution du parc global au deuxième trimestre
de 2009
Source ARTP
Evolution du taux de pénétration du parc
global au second trimestre de l'année 2009
Source ARTP
La part du marché du réseau de la
téléphonie mobile au deuxième trimestre de l'année
2009
Source ARTP
A la fin du deuxième trimestre de l'anné 2009 la
done change, tigo voit sa part de marché augmenter par rapport au
premier trimestre passant ainsi de de 32.9% à 33.6%. Orange par contre
voit sa part de marché diminuer comparé au premier trimestre
passant de 66.6% à 64.3%, expresso lui ne connaît qu'une petite
auguementation de sa part de marché passant ainsi de 1.5% à
2.1%.
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