9. Les tendances du marché des graines
oléagineuses et des huiles alimentaires :
De manière générale, les tendances du
marché sont étroitement liées à l'évolution
de l'offre et de la demande. L'offre pour les graines oléagineuses est
principalement concentrée dans six pays parmi lesquels quatre assurent
les 2/3 de la production mondiale: les Etats Unis (28%), la Chine (15%), le
Brésil et l'Inde.
L'Union européenne, avec 4% derrière l'Argentine
(6%), ne se distingue que par le fait qu'elle occupe la seconde place en
matière de production de graines de tournesol (4 millions de tonnes)
après la Russie (5 millions de tonnes).
La demande mondiale reste très soutenue pour l'huile et
les corps gras (96 millions de tonnes). La Chine est le moteur de la croissance
(36 % depuis 1991) et se rapproche de l'Europe, premier consommateur mondial
avec 45 millions de tonnes.
En matière de tourteaux, la croissance est de 20 %
depuis 1991 et atteint 88 millions de tonnes en 2003. L'Europe, avec 45
millions de tonnes est le premier utilisateur de tourteaux, suivie par les
Etats-Unis 3 1millions de tonnes puis par la Chine avec 2 millions de tonnes
mais en croissance forte (+100% depuis 1990).
Pour les principales espèces, la situation des tendances
se présente comme suit :
Le Soja :
Les surfaces sont passées de 54 millions d'hectares en
1990 à 63 millions d'hectares aujourd'hui, ce qui, combiné avec
un accroissement des rendements a poussé la production à une
augmentation de 50% environ au cours de la dernière décennie (157
Mt. en 1998 contre 108 Mt en 1991). Les Etats-Unis occupent un rôle
central sur ce marché avec 50 % de la production, suivis par le
Brésil (20%), l'Argentine (10%) et la Chine (9%).
Le Coton :
La production mondiale n'a cessé de régresser et
ne représente plus que 33 Mt, avec la répartition suivante : la
Chine (20%), les Etats-Unis (19%), l'Inde (16%) et la Russie (9%). Les
exportations sont modestes (700.000 tonnes) et ne concernent que 2 % de la
production mondiale.
Le Colza :
La production mondiale est de 30 Mt., elle est principalement
apportée par la Chine (29%), l'Union européenne (24%), l'Inde
(19%) et le Canada (17%) qui est le principal exportateur de Colza.
Le Tournesol :
La production mondiale (24 Mt) est assurée
principalement par la Russie (23%), l'Argentine (20%), l'Union
européenne (16%), l'Europe de l'Est (13%) et les Etats-Unis (6%). Elle
est en recul en Argentine et en Russie, mais conserve son attrait dans l'Union
européenne et notamment en Espagne.
10. Les perspectives à moyen terme :
Le secteur des oléagineux va continuer à
croître, la demande restera forte surtout en Asie, mais beaucoup plus
centrée sur le soja et ses produits. L'huile recherchée par la
Chine en sera la principale cause, notamment avec la régression sensible
du potentiel d'huile de palme en Indonésie.
La demande en tourteaux protéiques de l'Asie sera
dominante avec un facteur important très dépendant de
l'évolution de la production des viandes blanches et charcuterie.
Le bilan offre-demande des graines oléagineuses va
rester déficitaire et forcer les prix à la hausse. Les crises
financières qui ont frappé l'Asie et la Russie depuis 1997 ont
inversé, comme on pouvait le craindre, la tendance à la hausse
d'une demande qui était conditionnée par la croissance continue
de la consommation de produits animaux, et son effet multiplicateur sur
l'utilisation des graines oléo protéagineuses et des
tourteaux.
Aujourd'hui, les oléagineux payent le plus lourd tribut
du retournement de tendances quasi-général qui caractérise
un marché qui croulera sous les excédents. (Le prix moyen des
huiles devrait baisser de 16 %, selon l'EIT - Economist Intelligent Unit-
(Cabinet britannique d'études des conjonctures économiques).
Tableau n°6 : Evolution des prix des graines et
huiles ($/tonne).
|
Produit / année
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006*
|
|
Soja
|
257.8
|
299.3
|
239.0
|
231.3
|
|
Coprah
|
300.0
|
450.3
|
409.5
|
373.5
|
|
Tournesol*
|
260
|
280
|
285
|
240,0
|
|
Huile / soja
|
556.5
|
617.3
|
545.0
|
542.8
|
|
Huile / palme
|
443.3
|
471.5
|
416.5
|
410.3
|
|
Huile/ tournesol
|
593.3
|
684.3
|
697.3
|
642.0
|
|
Huile colza
|
599.5
|
682.0
|
636.5
|
531.8
|
Source : Agri Economique n°32 2005. *Etude
des cours Bourse Chicago 1 T 2006.
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