La stratégie de marketing opérationnel appliquée aux cabinets d'expertise comptable de moins de 20 salariés

ANNEXES

ANNEXE 3 : FICHIER CLIENTS

Identification de la société et de son dirigeant

Comptabilité société

Fiscalité société

Conseils extérieurs

Données chiffrées

Réf

Raison sociale

Forme

Date entrée

Adresse

CP

Ville

Tel

Mail

Siret

Nom du dirigeant

Age du dirigeant

Type de dirigeant

APE

Clôture

Régime fiscal

Régime TVA

CAC

Avocat

Conseiller juridique

CP

CA

Résultat

DADS

IS

Salariés

Résultat fiscal

1

BERAUD

SA

01/01/2000

20 blvd Carpeaux

59300

Valenciennes

06

[e-mail]

12333333

BERAUD

27

Réflexion

741D

31/08/2005

IS

JP Audit

P Conseil

C Expertise

Missions traditionnelles établies actuellement par notre cabinet

Code	Mission	Honoraires N-2 N-1 N			Rentabilité N-1 N		Temps passés N-2 N-1 N		Collaborateur en charge
P2 S1	mission surveillance paies	4250 1500	4350 1200	4500 1550	oui non	non non	50 46 22 22	52 25	AB AC

Missions exceptionnelles établies actuellement par notre cabinet

Code	Mission	Honoraires N-2 N-1 N			Rentabilité N-1 N		Temps passés N-2 N-1 N		Collaborateur en charge
P2 S1	mission surveillance paies	4250 1500	4350 1200	4500 1550	oui non	non non	50 46 22 22	52 25	AB AC

Pour l'identification des missions se référer aux codes proposés en annexe 4.

ANNEXES

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DES COLLABORATEURS

Pas

intéressée

Souhaitée

Formation

Codes

	Missions	Pratique				Maîtrise
		Jamais	Rarement	Régulièrement	Quotidiennement	Pas maîtrisé	Peu maîtrisé	Maîtrisé	"Expert"
La gestion purement comptable
P1 P2 P3 P4 P5	Tenue des comptes Procédures administratives et comptables Etablissement des comptes annuels Fusion Consolidation
La gestion sociale
S1 S2 S3 S4 S5	Payes Déclarations charges Assistance aux contrôles sociaux Contrats de travail Procédures, Contentieux
La gestion fiscale
F1 F2 F3 F4 F5	Entreprise individuelle IRPP ISF Fiscalité patrimoniale Assistance aux contrôles fiscaux
La gestion juridique
J1 J2 J3 J4	Secrétariat annuel de la société PV organe de direction et organe délibérant Rapport sur le contrôle interne Opérations ponctuelles
Aide â la décision
D1 D2 D3 D4	Budgets prévisionnels Etude des choix d'investissements Plan de financements Prévision de trésorerie

65

66

ANNEXES

ANNEXE 5 : TABLEAU DE BORD PERMETTANT LE SUIVI DES ACTIONS

non

mois 2012

En cours

Prise de rdv ok le xx/xx

mois 2012

A faire

tableau central

Oui

mois 2012

Outil de production xx

mois 2012

Tableau des variables

mois 2012

mois 2012

En cours

En cours

Fait

Fait

mois 2012

Cabinet xx

Non

En cours

Stand by pour

automatisation mais mise en place tableau de variables pour les clients

Sélection des CV ok le xx/xx Entretiens prévus pour semaines XX

Fait le xx/xx

Tableau de variable défini mais pas possible avec l'outil de production actuel de l'intégrer

Action décidée suite à action précédente sur l'automatisation

Listing client + sélection des clients concernés : ok

Envoi courrier au client le xx/xx Prélèvement mis en place à xx%

mois 2012

A faire

Pourquoi l'action a-t- Action décidée ? elle été décidée ?		Quand l'action a-t-elle été décidée	Métier ou thème concerné par Qui fait? l'action?
Rdv avec le client XXX pour définir un plan
d'actions	Réclamation client	xx/xx/2012	EC	xx
Intensification du contrôle via la mise en place
du tableau central	Incident	xx/xx/2012	Social	xx
Mettre en place des boîtes pour le classement
des revues	Suggestion	xx/xx/2012	Documentation	xx
Recruter un remplaçant pour xx	Réunion	xx/xx/2012	CAC	xx
Mise en place de tableaux de variable de paie
intégrés à l'outil de production	Suggestion	xx/xx/2012	Social	xx
Mise en place de tableaux de variable
identiques à utiliser par les clients	Autre action	xx/xx/2012	Social	xx
Mettre en place le règlement par prélèvement			Organisation
automatique	Suggestion	xx/xx/2012	interne	xx
			Organisation
Former tous nos collaborateurs sur nos missions	Réunion	xx/xx/2012	interne	xx

L'action a-t-
elle été
efficace ?

Si non, que décide-t-on?
Un autre action ou une
adaptation d'action = une
autre ligne

Pour quand?

Des moyens, outils,
particuliers, un
prestataire,
sont-ils nécessaires

Où en est-

Suivi

on ?

Ce tableau est proposé gratuitement sur le site Internet Conseil Sup Services : http://www.conseil-sup-services.com/ressources-Performance/2_03_tableau_de_suivi_des_actions.xls.

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BIBILOGRAPHIE

ARTICLES

Arbolet, L. (2011). Les pratiques commerciales des cabinets d'expertise-comptable vont-elles changer ? B-ready (2011). Experts-comptables : l'heure des grands défis .d-cryptages #1

B-ready (2011). Experts-comptables : Construire son projet de cabinet à l'heure des nouveaux modèles économiques .d-cryptages #2

B-ready (2014). Experts-comptables : Eco-graphie des cabinets d'expertise-comptable (règlements de comptes dans la profession).d-cryptages #3

Marketing (2010). Analyse stratégique. Comtpalia

OEC (2007). Et si demain vous communiquiez ?

OEC (2010). Hors-série du Congrès, Cap 2010.

OEC (2010). Gestion des cabinets d'expertise comptable

OEC (2011-2012). Deux années pour développer la marque « Expert-comptable »

OEC (2012). Guide pratique du marketing des cabinets d'expertise comptable - L'expert-comptable entrepreneur une marque-une offre. 67^ème congrès.

OEC (2013). Métier d'expert-comptable Image, perception, attentes - 2^ème édition enquête 2013

MEMOIRES

BORGI, R (2007). Les compétences nécessaires pour la réussite dans l'exercice libéral de la profession d'expert-comptable. Mémoire diplôme d'expertise comptable

GIBAUD, E (2010). Vers une modification de la règlementation de la profession : une opportunité à saisir pour les experts-comptables ?. Mémoire diplôme d'expertise-comptable.

KESSLER, I. (2010). Comment les cabinets d'expertise comptable peuvent-ils appréhender la génération Y ?. Mémoire diplôme d'expertise comptable

BIBILOGRAPHIE

SITES INTERNET

Arbolet, L. (2012). L'exercice de l'expertise comptable assoupli au 1^er avril 2012 [en ligne].Disponible sur : http://www.actuel-expert-comptable.fr/comptabilite-fiscal-social-entreprise/articles/fiche-ressource-impression.html?RessourceID=187810

Bochet, M. (2013). L'expert-comptable à l'heure du marketing [en ligne].Disponible sur : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/01/24/cercle63677.htm

B-ready (2014). Eco-Graphie 2014 des cabinets d'expertise-comptable [en ligne].Disponible sur : http://www.compta-online.com/eco-graphie-2014-des-cabinets-expertise-comptable-a634

Elegia formation. Stratégie de communication et marketing pour Responsable formation [en ligne].Disponible sur : http://www.elegia.fr/formations/strategie-de-communication-et-marketing-pour-responsable-formationf13114031

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