Réglémentation prudentielle, rentabilité et productivité des banques de la CEMAC

Tableau 5: Le réseau des banques et taux de densité bancaire dans la CEMAC au 31 décembre 2012

	Nombre de banques	Nombre de guichets	population	Population/nombre de banques	Population/nombre de guichets
CMR	13	191	21699631	1669202,385	113610,6335
RCA	4	22	4525209	1131302,25	205691,3182
Congo	9	88	4337000	481888,8889	49284,09091
Gabon	10	58	1632572	163257,2	28147,7931
Guinée E.	4	15	736000	184000	49066,66667
Tchad	8	37	12448175	1556021,875	336437,1622
CEMAC	48	411	45378587	945387,2292	110410,1873

Source : Construction de l'auteur à partir des rapports de la COBAC et WDI

Dans l'ensemble, il apparaît que le taux d'intermédiation bancaire c'est-à-dire le rapport entre le nombre de population pour un guichet de banque reste faible^31(*) dans la CEMAC. En moyenne, il se situe à une banque pour 945387 hbts ou un guichet pour 110410 hbts. Ce taux figure alors parmi ceux les plus élevés au monde (Avom et Bobbo, 2013). Le tableau 5 met en évidence de très grandes disparités au sein de la région où globalement deux groupes de pays s'établissent. Le premier constitué du Gabon, de la Guinée Équatoriale et du Congo où la densité bancaire est la plus faible. Un deuxième groupe qui réunit le Cameroun, la Centrafrique et Tchad où cette densité est la plus élevée. Ces différences sont en parties imputables à l'importance de la population de ces pays^32(*). On remaque alors une exclusion bancaire en termes géographique. C'est ce qui explique en outre d'une part sa très forte concentration, et d'autre part, l'émergence de la microfinance qui est plus adaptée aux besoins des populations en majorité pauvre.

Le système bancaire malgré la restructuration est demeuré « frileux » et peu développé du fait notamment de la répression financière, et du renforcement du dualisme financier. De plus, l'activité d'intermédiation bancaire est fortement disproportionnelle. Ce qui traduit alors une situation de rationnement de crédit.

En effet, bien que sur le plan quantitatif les crédits ont évolué, cette augmentation reste toutefois moindre que celle des dépôts de la clientèle. Ces deux agrégats étaient sensiblement au même niveau en 1999^33(*) ; les crédits à l'économie ont évolué d'environ 333% de 1999 à 2012, tandis que les dépôts ont connu une augmentation de plus de 609% au cours de la même période. De plus, on assiste à une tendance régulière à la baisse des crédits bancaires. Celle-ci est particulièrement importante puisque la part des crédits à l'économie est passée en dix ans, de 78 % du total du bilan de l'ensemble des banques en 1993 à 58,9 % en 2003. Au même moment, le solde de trésorerie des banques connaissait une forte augmentation, passant de -6,2 % à 21,8 %. Le tableau ci-après retrace l'évolution du ratio de liquidité dans la CEMAC.

* ³¹ Plus ce taux est faible, plus le pays est considéré à forte densité bancaire.

* ³²Les pays les plus peuplés sont ceux-là qui affichent les densités les plus lâches

* ³³ 1,25 milliards pour les crédits et 1,23 milliards pour les dépôts.