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La gestion du portefeuille: cas de la BEA (Banque Extérieure d'Algérie ) de BéjaàŻa / Agence 41

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par Elhalim et Abderrezak CHELBI et SOUILAH
Université Abderrahmane Mira de BéjaàŻa - Licence en sciences de gestion option finance 2010
  

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2.5.4 La gestion alternative :

L'objectif est d'atteindre une performance absolue et décorrélée des principaux indices de marché. Les fonds alternatifs s'appuient sur des stratégies complexes qui font largement appel aux produits dérivés. Ils constituent une catégorie très hétérogène du fait de la diversité des stratégies suivies, des objectifs de performance et des niveaux de risque.

2.5.5 La gestion éthique :

L'objectif est ici d'atteindre une performance financière tout en respectant des principes éthiques. Les fonds éthiques regroupent aujourd'hui deux types de fonds : les fonds solidaires (ou de partage) et les fonds d'investissement socialement responsable (fonds ISR).

A la différence des premiers, les fonds ISR connaissent un développement important. Ces fonds investissent en fonctions de critères liés à la morale, la responsabilité sociale de l'entreprise, le développement durable. Trois approches existent :

- la sélection des titres (screening) de manière positive. Le fonds investi dans les sociétés qui respectent le mieux les critères retenus (best in class) ou qui font le plus d'efforts pour y parvenir (best effort) ;

- la sélection des titres de manière négative. Certains secteurs ou certaines sociétés qui ne

respectent pas les critères retenus sont exclus (secteur de l'armement, par exemple) ;

- l'activisme actionnarial. Les fonds cherchent à améliorer les pratiques ISR des entreprises dans

lesquelles ils investissent

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault