2. Positionnement des expressistes dans le e-commerce avec
une offre de livraison en J+1
La Livraison de colis en express consiste à assurer la
livraison du colis dans des délais plus courts par rapport à une
livraison dite classique. Le temps dépend bien entendu de la distance.
En France métropolitaine, toutes les villes sont accessibles en moins de
24h après remise du colis par le cybermarchand. La livraison sera
également considérée comme « express » à
partir du moment où celle-ci est traitée en priorité dans
le processus, à savoir au niveau de la préparation de commande
chez le cybermarchand jusqu'au transport. La livraison de colis en express
permet de tracer, après remise d'un code de suivi de colis par le
cybermarchand, l'évolution du colis dans le processus de transport.
Aujourd'hui, avec la livraison express, il est possible de se
faire livrer à domicile contre signature en main propre ou en point
relais. Certains prestataires comme TNT proposent de déposer le colis du
cyberclient dans un point relais en cas d'absence afin d'éviter de
repasser et de manière à ce que le client puisse
récupérer son colis plus tard dans la journée sans que
celui-ci soit contraint d'attendre le deuxième passage du coursier. Si
tel est le cas, le client sera informé par un email ou SMS du point
relais le plus proche du lieu de livraison choisi dans lequel se trouve son
colis. Les contraintes de poids varient en
fonction du prestataire, il est en général
inférieur à 20 kg. L'inconvénient de cette solution c'est
évidemment son coût. Même si les différents
transporteurs expressistes ont réduit ce coût, les tarifs restent
beaucoup plus élevés que les offres de livraison comme
Colissimo ou les points relais.
Les flux de colis des expressistes, après avoir
fortement chuté en en 2008 et 2009, ont légèrement
progressé en 2010. Ils sont passés de 100 millions d'envois au
1er trimestre 2009 à 109 millions au 1er trimestre
2011 (figure 17) ; une hausse timide qui a été limitée par
les nouvelles réductions tarifaires consenties par les
spécialistes de l'express national, plus particulièrement pour
les colis légers.
Figure 17. Evolution du chiffre d'affaires, du nombre d'envois et
du tonnage de l'express national entre 1994 et 2011
Source : Commissariat général au
développement durable - Service de l'observation et des statistiques.
Publication n°223. Juin 2011
Le secteur du transport express est très
concentré en France. Les quatre leaders (GeoPost, TNT Express, DHL
Express et Geodis) réalisent en effet à eux seuls 56% du chiffre
d'affaires du secteur.
Tableau 7 . Les leaders de l'express en France en
2009
|
Rang
|
Opérateurs
|
Chiffre d'affaires express en
France (en millions
d'€)
|
Nationalité
|
Part de
marché
|
|
GeoPost
|
906
|
|
20,2%
|
|
1
|
dont ChronoPost
|
632
|
France
|
14,1%
|
|
dont Exapaq
|
274
|
|
6,1%
|
|
2
|
TNT Express France
|
720
|
Pays-Bas
|
16,1%
|
|
3
|
Geodis (France Express)
|
445
|
France
|
9,9%
|
|
3,4%
|
|
dont Ciblex
|
154
|
|
|
4
|
DHL Express France
|
440
|
Allemagne
|
9,8%
|
|
5
|
Fedex France
|
249
|
Etats- Unis
|
5,6%
|
|
6
|
UPS France
|
200
|
Etats- Unis
|
4,5%
|
|
7
|
GLS France
|
160
|
Royaume- Uni
|
3,6%
|
|
8
|
TAT Express
|
141
|
France
|
3,1%
|
|
9
|
Sernam
|
106
|
France
|
2,4%
|
|
10
|
Mory
|
50
|
France
|
1,1%
|
|
TOTAL
|
4477
|
|
100%
|
Source : XERFI (2011) Logistique et e
- commerce. Panorama de la chaîne e
-logistique et analyse du jeu concurrentiel. Avril
2011
3. Concurrence de
ColiPoste avec son produit So colissimo a)
Evolution des activités colis de ColiPoste
Le c hiffre d'affaires de ColiPoste a
progressé de 5,6 % en 2010, se fixant à 1 443
millions d'euros. ColiPoste livre en moyenne 1 million de colis par
jour, ce qui représente 250 millions de colis par an. Il
a enregistré une hausse des volumes de 2,7 %
pendant en 2010. Depuis 2004, il affich e des taux de
croissance annuels supérieurs à 5 %, sauf pour
2009, année de la répercussion de la crise
économique dans la livraison des colis. On peut observer dans
la figure 18 que l'activité colis est bien plus dynamique que
l'activité courrier.
Figure 18 . Evolution du chiffre d'affaires de La Poste
dans les activités courrier et colis entre 2004 et 2010
|
5,0% 5,3%
|
|
|
|
|
6,2%
|
5,6%
|
|
|
|
|
3,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,6%
|
|
|
2,3%
|
|
|
|
|
0,7%
|
|
|
|
|
|
|
2004 2005 2006 2007
|
|
2008
|
|
2009
|
|
2010
|
|
|
-1,8%
|
|
-1,1%
- 1,1%
|
|
-
8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00%
Courrier Colis
Source : XERFI (2011) Logistique et e
- commerce. Panorama de la chaîne e
-logistique et analyse du jeu concurrentiel. Avril
2011
b) Le produit So Colissimo et les raisons de sa
création
L'offre So Colissimo, lancée en juin 2010
s'adresse aux entreprises. Elle est devenue la principale gamme de produits de
ColiPoste après la suppression en mars 2006 du Colis
économique. So Colissimo, une nouvelle offre
spécialement créée pour le e-commerce, est une solution de
livraison multi-choix, à domicile et hors domicile en France. Parmi les
cinq possibilités de livraison de So Colissimo comme on peut le
voir sur le tableau 8, deux concernent la livraison à domicile (la
solution « mon domicile » et la solution « mon rendezvous
»), et trois concernent la livraison hors domicile (Cityssimo, le bureau
de poste et le point relais).
Tableau 8. Les cinq possibilités de livraison que propose
le produit So Colissimo
|
Domicile
|
Mon domicile
|
Avec ou sans signature
|
|
Mon rendez vous
|
Prise de RDV à domicile le soir entre 17h et 21h30
à Paris
|
|
Hors domicile
|
Mon espace Cityssimo
|
Avec garde des colis pendant 10 jours ouvrables 31 espaces
Cityssimo, pour les colis < 20 kg
|
|
Mon bureau de poste
|
Avec garde des colis pendant 10 jours ouvrables
+ de 10 000 bureaux de poste, pour les colis < 20 kg
|
|
Mon commerçant
|
Commerces de proximité avec garde des colis pendant 10
jours ouvrables.
+ de 3 000 points de retrait, pour les colis < 20 kg
|
Source : Présentation institutionnelle ColiPoste, 2011
Comme l'explique Géraud Felgines, les raisons de la
création de So Colissimo est double. Premièrement
ColiPoste a constaté que le comportement du cyberconsommateur devenait
mature. L'arrivée des TIC a d'abord provoqué chez le consommateur
une sensibilité sur le prix des produits de vente en ligne. Le
consommateur recherchait d'abord du prix. La possibilité de comparer
instantanément les prix du marché a beaucoup aidé dans ce
sens. Cette tendance a été observée avec l'arrivée
d'internet, qui correspond à la phase de démocratisation de
l'accès internet. Aujourd'hui, le cyberconsommateur a besoin de choix,
de pouvoir comparer, il recherche du confort et de l'usage. Et plus il consomme
sur internet plus il a tendance à diversifier ses modes de livraison. Le
consommateur souhaite ainsi choisir son mode de livraison aussi parce que
chaque achat est unique.
Deuxièmement, ColiPoste a fait le constat que le
marché de la livraison en point relais n'existait pas chez les petits
cybermarchands ; les enseignes de points relais, comme Mondial Relay ou Kiala,
ne proposaient pas leur mode de livraison parce que les petits cybermarchands
ne généraient pas assez de volumes de colis. Au final ces deux
constats ont poussé ColiPoste à créer So
Colissimo. Aujourd'hui, le point relais du produit So Colissimo
est la seule solution sur le marché français à être
proposé aux petits cybermarchands. Ce constat, comme le dit
Géraud Felgines, est d'autant plus pénalisant que, concernant la
dynamique du e-commerce, la moitié de la croissance du e-commerce est
réalisée par des petits acteurs et des nouveaux entrants.
| 
