La question de la performance des banques africaines au Cameroun.

SECTION II : APPRECIATION DE LA PERFORMANCE DES BANQUES AFRICAINES AU CAMEROUN

Le dernier classement (2014) des banques africaines publié par le magazine Jeune Afrique, présente les résultats suivants :

Tableau 18 : Classement des 200 premières banques africaines en 2014

Rang 2014	Banque	Pays	Total de bilan (millions USD)	PNB (millions USD)
1	STANDARD BANK GROUP	Afrique du Sud	163 816	7 250
7	ATTIJARIWAFA BANK	Maroc	44 372	2 148
15	ECOBANK TRANSNATIONAL INC.	Togo	24 244	2 280
20	UNITED BANK FOR AFRICA GROUP	Nigéria	15 001	1 045
25	UBA - NIGERIA	Nigéria	12 700	818
32	ECOBANK NIGERIA	Nigéria	9 548	965
45	BGFIBANK HOLDING CORP.	Gabon	5 692	345
63	AFRILAND FIRST GROUP	Cameroun	3 287	232
72	ATTIJARI BANK TUNISIE	Tunisie	2 839	141
82	BGFI GABON	Gabon	2 758	154
103	ECOBANK GHANA	Nigéria	1 802	292
127	BGFI BANK CONGO	Congo	1 791	87
137	AFRILAND FIRST BANK	Cameroun	1 523	86
141	ECOBANK COTE D'IVOIRE	Côte d'Ivoire	1 330	81
144	SOCIETE GENERALE CAMEROUN	Cameroun	1 331	90
148	BICEC	Cameroun	1 249	100
157	ECOBANK BURKINA	Burkina Faso	1 121	71
163	ECOBANK SENEGAL	Sénégal	1 047	68
172	ECOBANK BENIN	Bénin	1 014	75
183	SCB CAMEROUN	Cameroun	833	71
189	ECOBANK CAMEROUN	Cameroun	813	68

Source: Jeune Afrique, spécial finance, 17ème édition 2014

Selon ce tableau, les BA exerçant au Cameroun se positionnent parmi les banques les moins performantes du continent et pourtant leurs filiales soeurs exerçant dans les autres régions du continent se positionnent dans les premières places.

Aussi, Le panorama du secteur bancaire en Afrique établi à partir des données de la BEI, du FMI et des Banques centrales d'Afrique donne les chiffres suivants : Afrique du Nord : 571 Milliards d'USD d'actifs ; 51% du PIB régional pour 125 banques. En Afrique de l'Ouest : 168 Milliards d'USD d'actifs ; 31% du PIB régional pour 211 banques. Afrique de l'Est : 62 Milliards d'USD d'actifs ; 31% du PIB régional pour 200 banques. Afrique Australe : 459 Milliards d'USD d'actifs ; 75% du PIB régional pour 176 banques. Afrique centrale : 20 Milliards d'USD d'actifs ; 19% du PIB régional pour 69 banques. L'Afrique centrale se

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positionne comme la dernière zone du continent en termes d'actifs bancaires, du nombre de banques et de contribution du secteur bancaire au PIB comme le montre la figure 6 ci-dessous :

Figure 6 : Panorama du secteur bancaire en Afrique

Source : Laureen kouassi-Olsson, julien Lefilleur, soutenir l'émergence d'un secteur financier pérenne en Afrique, In Secteur privé et Développement, n° 13, Mai 2013, pp. 12-14

Dans le paragraphe précédent nous avons procédé à une évaluation de la performance des BA dans le secteur bancaire camerounais et il en est ressorti que dans l'ensemble les BA sont rentables, réalisent de bons résultats, et se positionnent dans le peloton de tête des banques en

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activité au Cameroun, mais paradoxalement au niveau continental elles sont parmi les moins performantes. Il en découle donc que cette faiblesse de performance à l'échelle continentale tient à des facteurs liés à la zone, et plus particulièrement au pays. La présente section se propose d'exposer les principales entraves à une performance optimale des BA au Cameroun d'une part et de proposer des mesures correctives d'autre part.

A : LES ENTRAVES A UNE PERFORMANCE OPTIMALE DES BANQUES AFRICAINES AU CAMEROUN

Les principales entraves à une performance optimale des BA au Cameroun résident principalement dans la fragilité du système bancaire camerounais, et le faible financement des PME par les banques.

1 : La fragilité du système bancaire

Le système financier camerounais s'est non seulement développé, mais a aussi considérablement gagné en stabilité. Alors qu'à la fin des années 80 et le début des années 90, le pays subissait une crise bancaire systémique, le système bancaire est aujourd'hui stable, bien capitalisé et extrêmement liquide, au point même de nuire à sa capacité d'intermédiation. Cependant, le secteur financier connaît encore des problèmes d'échelle et de volatilité. En effet, la taille réduite de l'économie camerounaise permet difficilement aux BA de réaliser des économies d'échelle ; aussi le degré élevé d'informalité augmente les coûts pour les établissements financiers et exclut d'importants segments de la population des services financiers formels. La volatilité individuelle et agrégée alourdit les coûts et nuit à la gestion des risques. Les problèmes de gouvernance persistent dans de nombreuses entreprises publiques et privées et entravent aussi bien l'activité des BA que les tentatives de réforme et les interventions publiques pour corriger les défaillances de marché. Ces circonstances défavorables expliquent pourquoi le système bancaire camerounais demeure concentré et peu compétitif. Elles expliquent aussi le coût encore très élevé des services financiers et des taux d'intérêts, les durées de prêt réduites et la préférence des banques camerounaises pour les obligations souveraines au détriment des prêts au secteur privé, et en l'occurrence les PME.

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Par ailleurs, le taux de bancarisation reste faible au Cameroun, environs 17,9% selon un récent rapport de la COBAC. Le poids des crédits bancaires dans le Produit Intérieur Brut (PIB) est toujours très inférieur à celui de nombreux pays à développement économique comparable. Dans un tel système bancaire dominé par de vastes réseaux, la banque centrale est confrontée à des risques nouveaux posés par les banques transafricaines, et notamment les BA, dans lesquelles le contrôle d'un établissement installé au Cameroun est exercé par une autre banque d'une autre zone géographique du continent. Les motivations des maisons mères peuvent ne pas coïncider avec les priorités économiques du Cameroun où leurs filiales sont installées. L'autorité Monétaire du pays d'une Holding installée au Cameroun peut elle-même être davantage préoccupée par le risque systémique qu'un ensemble de filiales va faire courir à une institution qu'elle contrôle et prendre des décisions peu compatibles avec la contribution optimale de sa filiale au développement économique du pays.