3 : Satisfaction de la clientèle des banques
africaines au Cameroun
Les BA évoluent dans un secteur bancaire et financier
camerounais peu inclusif. En effet, selon un récent rapport de la COBAC,
le taux de bancarisation au Cameroun en fin 2014 est de l'ordre de 17,9% de la
population qui dispose d'un compte en banque, soit environ 3,5 millions de
personnes répartis comme suit : 1,6 millions de clients pour les banques
et 1,7 millions de clients pour les Etablissements de microfinance. En outre,
le secteur bancaire au Cameroun est caractérisé par un
très faible taux de pénétration, avec une agence de banque
pour 149 000 habitants. Par ailleurs, ces établissements bancaires sont
beaucoup plus concentrés dans les villes de Yaoundé et de Douala.
On dénombre donc 42% des microfinances seulement dans ces
79 COBAC, Structure des comptes de résultat et
évolution des frais généraux, 4ème
réunion de concertation avec la profession bancaire et
financière, Douala, Janvier 2012
93
deux villes, et une moyenne représentation dans les
régions du Sud et de l'Ouest, ce qui consacre une faible
représentation dans les autres régions du pays.
La confiance que la clientèle accorde à une
banque peut s'apprécier d'une part, par le volume des
dépôts de la clientèle enregistré par la banque ;
d'autre part, par le volume des crédits que cette clientèle
obtient de la banque. Les tableaux ci-dessous présentent l'état
des dépôts de la clientèle et des crédits
accordés dans les BA pour l'exercice 2014.
Tableau 14 : Dépôts de la clientèle
dans les principales banques camerounaise en 2014
|
Banque
|
Total Bilan
|
Dépôts de la clientèle
|
En % du total bilan
|
|
Ecobank
|
439 488
|
321 235
|
70,09%
|
|
SCB
|
422 564
|
350 788
|
83,01%
|
|
UBA
|
/
|
/
|
/
|
|
BGFI
|
205 217
|
148 425
|
72,32%
|
|
AFB
|
715 109
|
584 652
|
81,75%
|
|
Bicec
|
675 209
|
539 180
|
79,85%
|
|
Société Générale
|
708 405
|
545 918
|
77,06%
|
Source : l'auteur, à partir des rapports
annuels d'activité des banques
Tableau 15 : Volume des crédits accordés
à la clientèle dans les BA
|
Banque
|
Total Bilan
|
Crédits à la clientèle
|
En % du total bilan
|
|
Ecobank
|
439 488
|
268 428
|
61,07%
|
|
SCB
|
422 564
|
233 123
|
55,16%
|
|
UBA
|
/
|
/
|
/
|
|
BGFI
|
205 217
|
132 807
|
64,71%
|
|
AFB
|
715 109
|
370 108
|
51,75%
|
|
Bicec
|
675 209
|
385 153
|
79,85%
|
|
Société Générale
|
708 405
|
437 268
|
61,72%
|
Source : l'auteur, à partir des rapports
annuels d'activité des banques
On constate que dans l'ensemble les BA possèdent une
masse importante des dépôts de la clientèle bancaire au
Cameroun et que par ailleurs elles consacrent plus de la moitié de leurs
ressources dans le financement de l'économie en accordant des
crédits.
En termes de parts de marché, un récent rapport
de la Société Générale80 Cameroun,
présente pour l'exercice 2014, la situation de parts de marché
des principales banques camerounaises en ce qui concerne les
dépôts de la clientèle et les crédits
accordés, et en prenant en compte la clientèle privée et
la clientèle commerciale.
80 SociétéGénérale
Cameroun, rapport annuel 2014, p.37-38
94
Tableau 16 : Parts de marché sur les
dépôts en 2014
|
PDM en %
|
31/12/2014
|
|
Clientèle privée
|
Clientèle commerciale
|
Global
|
|
AFRILAND
|
27,4%
|
10,9%
|
17,3%
|
|
BICEC
|
21,6%
|
12,6%
|
16,1%
|
|
SG Cameroun
|
17,2%
|
15,8%
|
16,4%
|
|
SCB
|
10,9%
|
10,1%
|
10,4%
|
|
ECOBANK
|
8,2%
|
12,2%
|
10,6%
|
|
STD BK
|
1,0%
|
10,4%
|
6,7%
|
|
UBA
|
2,5%
|
7,6%
|
5,6%
|
|
BGFI BANK
|
1,3%
|
6,4%
|
4,4%
|
|
CBC
|
3,5%
|
4,7%
|
4,2%
|
|
BAC
|
2,2%
|
3,4%
|
3,0%
|
|
CITIBANK
|
0,0%
|
3,2%
|
2,0%
|
|
NFC
|
2,1%
|
1,5%
|
1,7%
|
|
UBC/OCEANIC BANK
|
2,2%
|
1,1%
|
1,5%
|
Source : Société
Générale Cameroun, Rapport annuel d'activité, 2014
Tableau 17 : Parts de marché sur les
crédits en 2014
|
PDM en %
|
31/12/2014
|
|
Clientèle privée
|
Clientèle commerciale
|
Global
|
|
SG Cameroun
|
31,0%
|
18,0%
|
19,9%
|
|
BICEC
|
20,5%
|
15,4%
|
18,7%
|
|
AFRILAND
|
6,5%
|
20,8%
|
16,1%
|
|
ECOBANK
|
5,8%
|
11,8%
|
10,9%
|
|
SCB
|
21,7%
|
8,0%
|
10,0%
|
|
BGFI BANK
|
0,4%
|
6,6%
|
5,7%
|
|
STB BK
|
0,1%
|
4,6%
|
3,9%
|
|
CBC
|
0,8%
|
6,3%
|
5,5%
|
|
UBA
|
6,9%
|
4,3%
|
4,7%
|
|
CITIBANK
|
0,1%
|
2,1%
|
1,8%
|
|
BAC
|
3,1%
|
1,3%
|
1,6%
|
|
NFC
|
2,9%
|
0,9%
|
1,2%
|
|
UBC/OCEANIC BANK
|
0,2%
|
0,0%
|
0,1%
|
Source : Société
Générale Cameroun, Rapport annuel d'activité, 2014
A la lecture de ces tableaux on constate que les BA occupent
les premières places du marché que ce soit en termes de
dépôts de la clientèle, ou d'octroi de crédits. Ce
qui montre qu'elles sont compétitives. Seulement, il convient de
préciser que cette compétitivité se concentre dans
l'intermédiation classique et les produits commerciaux. Les banques
camerounaises en général, et les BA en particulier, offrent
très peu des produits de banque d'investissement.
95
|
|
