4.1.2.- Etude sur le marché des biscuits et Kraft
Food
a) Le marché des biscuits, biscottes et
pâtisseries de conservation
Les graphiques 8 à 14 présentent des
évolutions sur le marché de la biscuiterie. Ces évolutions
portent sur :
- la consommation des ménages en biscuits,
biscottes et pâtisserie de conservation
Graphique 8 : Consommation des ménages en
biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation en volume de 2003
à 2010
Estimations Xerfi (source primaire INSEE, la consommation des
ménages)
Le graphique précédent nous présente la
consommation des ménages en biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation de 2003 à 2010, indice en volume base 100 en 2002. Sur
cette figure, on peut observer que la consommation a réellement
progressé à partir de l'année 2007. Son rythme de
croissance s'est en revanche ralenti en valeur consécutivement à
-0,1 % et - 0,2% pour les années 2008 et 2009.
? la consommation des ménages en biscuits,
biscottes et pâtisserie de conservation
Le graphique ci-dessous nous présente la consommation
en valeur des ménages en biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation de 2003 à 2010. Dans ce graphique, la valeur de la
consommation des ménages passe de l'ordre de 400 millions à plus
de 700 millions à partir de l'année 2007.
30
Graphique 9 : Consommation des ménages en
biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation en valeur de 2003
à 2010
Estimations Xerfi (source primaire INSEE, la consommation des
ménages)
Une analyse sur les deux graphiques (8 et 9) permet de voir
des modifications à partir de l'année 2007. A ce constat nous
pouvons dire d'une part que le marché a bénéficié
de la volonté des consommateurs de moins se restreindre sur certains
achats alimentaires, d'autre part le ralentissement de la hausse des prix
à la consommation à partir de 2007 qui a certainement
facilité de cette tendance (voir le graphique prix).
? Prix à la consommation des gâteaux, et
pâtisseries de conservation
Graphique 10 : Prix à la consommation des
gâteaux et pâtisseries de conservation de 2003 à
2010
Le graphique précédent nous présente
l'évolution et les variations annuelles du prix à la consommation
des gâteaux et pâtisseries de conservation de 2003 à 2010.
Une observation sur ce graphique montre qu'une énorme hausse des prix
à la consommation a été
31
enregistrée au cours de l'année 2008 (6,3%) et
une réelle diminution des prix à la consommation au cours de
l'année 2005 ainsi qu'une réelle diminution de l'indice de prix
à la consommation pour les gâteaux et pâtisseries de
conservation en 2007. Après cette année, l'indice varie beaucoup
plus que proportionnelle par rapport à la tendance de l'ensemble des
années de la période 2003-2010. Ceci peut être du à
la crise financière 2008. Autres facteurs déstabilisant pour les
industriels, les coûts des principales matières premières
(céréales, mais aussi lait, beure, etc.) ont beaucoup
augmenté.
? Production de biscuits, biscottes et pâtisseries
de conservation
Graphique 11 : Production de biscuit, biscottes et
pâtisserie de conservation de 2003 à 2010
La figure précédente nous présente
l'évolution de la production des biscuits, biscottes et
pâtisseries de conservation dans le secteur agroalimentaire
français, indice en volume base 100 en 2002 pour la période
2003-2010. On peut observer à partir de ce schéma graphique que
la production a tendance à diminuer de 2003 à 2006. Ensuite ce
graphique nous montre que 2007 et 2008 ont été deux années
marquées par le relancement de la croissance de la production avec des
pourcentages de variations consécutifs de 1,4 et 1.2%. Ceci peut
être d'une meilleur tenue de la demande domestique ou encore
l'opération OPA Kraft-Food-Danone en 2007.
? Importations et exportations françaises en
biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Le graphique ci-dessous présente à la fois les
importations et les exportations françaises en biscuits, biscottes et
pâtisseries de conservation de 2005 à 2009 en million d'euros. A
partir de ce graphique on observe que les exportions françaises ont
été très importantes au cours de l'année 2008. En
ce qui concerne les importations, c'est à peu près le même
scenario : c'est-à-dire que l'année 2008 vient toujours au top
des années d'importations françaises à côté
si on compare à 2007 et 2009.
32
Graphique 12 : Importations et exportations
françaises de biscottes, biscuits et pâtisseries de conservation
de 2005 à 2009
Selon ce graphique les ventes françaises à
l'étranger sont inferieurs à moins de 1,5 fois par rapport aux
importations. Ceci prouve que la concurrence étrangère est forte
sur le marché français pour les industriels locaux oeuvrant dans
ce domaine. Toutefois, on remarque une forte augmentation des exportations au
cours des années 2007 et 2008.
? Evolution du nombre de salariés dans le
secteur
Graphique 13 : Nombre de salariés en milliers
dans le secteur de la biscuiterie de 1995 à 2009
Le graphique précédent nous présente
l'évolution du nombre de salariés du secteur de la biscuiterie en
millier de 1995 à 2009. On observe que les effectifs salariés
tendent à diminuer considérablement depuis le début des
années 2000. Toutefois il est à signaler qu'ils tendent à
se stabiliser entre 2007 et 2009. Dans l'ensemble, le scenario observé
dans ce graphique peut être expliqué par le fait que les
industriels ont réorganisé leur outil de production pour
favoriser les gains de productivité.
33
? Nombre d'établissement du secteur des
biscuits
Graphique 14 : Nombre d'établissements du secteur
de la biscuiterie de 1995 à 2009
Le graphique précédent nous présente
l'évolution du nombre d'établissement du secteur de 1995 à
2009. On observe presque le même scenario que celui du graphique
précédent (graphique 14) mais avec une réaugmentation
à partir de 2005, le nombre d'établissements recensés dans
le secteur a repris sa progression à partir de l'année 2007. Ces
fluctuations peuvent s'expliqué d'une part par les
caractéristiques de ce secteur composé de petites entreprises,
d'autre part par son degré élevé de concentration.
b) Chiffre d'affaires consolidé de Kraft et la
société LU - chiffre d'affaires consolidé
de kraft Food
Le graphique ci-dessous nous présente
l'évolution du chiffre d'affaires consolidé de Kraft Food en
million d'euros de 2004 à 2010. On peut observer que les valeurs
figurant dans ce graphique commencent à progresser
considérablement à partir de l'année 2007 (avec 26.002.00
millions d'euros) pour passer à des valeurs supérieures de 2008
à 2010. La valeur observée pour l'année 2008 dans ce
graphique peut être provoqué par l'opération
réalisée entre Kraft Food et Danone en 2007. En ce qui concerne
à la valeur observée pour l'année 2010, ça peut
être due principalement à la reprise de Cadbury par Kraft au cours
de cette année.
34
Graphique 15 : Chiffre d'affaires consolidé par
kraft Food de 2004 à 2010
? Chiffre d'affaires non consolidé de la
société LU France
Graphique 16 : Chiffre d'affaires non consolidé de
la société LU France de 2004 à 2009
Le graphique ci-dessus nous présente le chiffre
d'affaires non consolidé de la société LU France.
L'observation sur cette figure montre ce que représente la
société LU France à elle seule dans la composition du
chiffre d'affaires du groupe Kraft. Globalement, on observe 3 années de
hausse du chiffre d'affaires de LU France (2006 à 2008) avec un pic de
croissance pour l'année 2008. De plus, de 2007 à 2008 le CA
consolidé est supérieur aux autres années. Ce
paramètre est à tenir compte dans la phase de discussion des
résultats.
35
| 
