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Relation banque/ PME. Cas des PME de la région de Souss Massa Drà¢a au Maroc( Télécharger le fichier original )par Samir, Mohamed et Mouna ABOUDRAR, ABARGAZ et BENDORA Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agadir - Licence en sciences économiques et gestion option gestion 2012 |
Section3 : Analyse des résultats et recommandationsCette section est consacrée au dépouillement des questionnaires et leurs analyses en vue de retirer les différents points de vue des banques d'une part et des PME d'une autre part, sur la relation entre eux et qui fait l'objet de notre étude. Ainsi que la déduction des différentes interprétations afin de donner quelques recommandations qui servent au développement et l'amélioration de cette relation. PARAGRAPHE1 : LE DEPOUILLEMENT ET L'ANALYSE DES QUESTIONNAIRES :1) La relation banque-PME du point de vue des banques : 1.1) La taille et le potentiel du marché des PME :
De nombreuses banques indiquent qu'il y a des opportunités à saisir dans le secteur des PME. Selon les données recueillies dans notre enquête, 83% des banques considèrent le secteur des PME comme un marché important et potentiellement rentable. Ce qui explique l'orientation des banques vers le marché des PME au lieu de l'ignorer. 1.2) L'importance des PME dans les activités bancaires :
67 Les PME jouent évidement un rôle stratégique dans l'économie nationale, cette question a pour but de savoir si les PME sont également considérées comme un élément stratégique dans les activités des banques interrogées, la plupart de ces banques (83%) les considèrent ainsi. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 1.3) Le type de relation qui entretient les banques avec les PME :
2 6 Partenaire Client 33% 100% 0 6 Autre Total 0% --- Comme illustré par les résultats obtenus des banques, la relation banque-PME est toujours qualifiée de type Client/Fournisseur. Le manque de partenariat entre ces deux agents économique est dû à une méfiance entre eux et à une fragilité du segment des PME. 1.4) Les types d'entreprises avec lesquelles les banques réalisent de fortes rentabilités :
5 3 PME Grande entreprise 83% 50%
Environ 95% des entreprises marocaines sont des PME, et le recours de celles-ci aux services bancaires permet aux banques de réaliser plus d'avantage en terme de rentabilité. Malgré le faible pourcentage que représentent les grandes entreprises (5%), le résultat de l'enquête montre qu'eux aussi contribuent à la création de bénéfice pour les banques. 1.5) L'existence d'une offre des services de conseils au profit des PME clientes :
68 La sensibilité des PME aux conjonctures de type économique, réglementaire ou social pousse les banques à offrir des services de conseils à leurs entreprises clients pour les aider à mieux maitriser les risques financières ou ceux liées aux investissements. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 1.6) L'existence d'un département au sein des banques réservé uniquement aux PME :
Il est préférable pour les banques de mettre en place un département spécifique chargé des Affaires de PME, mené par des cadres professionnels avec une bonne connaissance des techniques bancaires et de la situation des PME dans la région, pour mieux gérer les relations avec cette catégorie sensible d'entreprises. 1.7) L'offre des services d'assistance pour les PME :
83% des banques interrogées assurent ce type de services aux PME clients, tandis qu'une entre ces banques ne l'offrant pas. Et cela est dû à l'importance de ce type de services dans le marché des PME et à la concurrence entre les banques à offrir ce marché. 1.8) Les critères sur lesquels se basent les banques pour octroyer les crédits aux PME :
69 La confiance ni qu'un élément complétif à l'octroi de crédits, la plupart des banques dans notre enquête se basent sur les états financière (bilan, CPC, ...) des PME (100%) qui permet à la banque d'évaluer la performance économique des entreprises qui demandent des crédits et sur les garanties (83%) qui assurent le remboursement des crédits octroies. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 1.9) Les types de crédit fréquemment sollicités par les PME :
Les PME sollicitent fréquemment des crédits à court et à moyenne terme (67%) et cela dû aux caractéristiques de ces deux type de crédits et aux besoins particuliers de cette catégorie entreprises. 1.10) Les garanties exigées par les banques en contre partie de l'octroi des crédits :
Les réponses obtenues sont : - Garanties hypothécaires, liquides, . - Hypothèques des titres fonciers - Nantissement du fonds de commerce, matériels - Hypothèques sur des biens - Cautions personnels On conclure que les banques se basent sur des garanties corporelles lors de l'octroi des crédits. 1.11) Les taux appliqués par les banques :
70 Les taux d'intérêts appliqués par les banques varient en fonction de type des crédits accordés.il faut mentionner aussi qu'une parmi les banques déclare que les taux ne sont pas FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 encore fixé pour les crédits d'investissement, car cette banque vient d'être lancer sur le marché de la PME après plusieurs années d'absence (déclare le cadre qui répondre au questionnaire). 1.12) La flexibilité des taux d'intérêts et des garanties exigées :
Pour 83% des banques interrogées, les taux appliquées et les garanties exigées sont flexibles ce qui permet à encourager les PME à ce financer via les banques. 1.13) L'obligation de renouveler le dossier pour chaque nouvelle demande de crédit :
Oui Non 5 1 83% 17%
La majorité des banques (83%) obligent les PME clientes de constituer un dossier pour chaque nouvelle demande de crédits pour mieux gérer les opérations liés à l'octroi des crédits. 1.14) Le pourcentage occupé par les PME dans la totalité des crédits accordés par les banques :
71 Les crédits sont demandées soit par les entreprises soit par les particuliers, et le pourcentage de chaque entres eux dans les crédits octroies différent d'une banque à l'autre selon les caractéristiques de l'offre et les stratégies de chaque banque. Les PME pour 50% des banques occupent entre 25% et 50% des crédits accordés, tandis que 33% des banques accordent entre 75% et 100% des crédits au segment des PME. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 1.15) Le type de crédit le plus avantageux pour les banques en termes de risques à couvrir et de rentabilité :
Vue la spécificité des crédits à court et à moyenne terme en terme de durée de remboursement et de profits à dégager, 83% des banques considèrent ces crédits comme étant les plus avantageux pour elles. 1.16) Les obstacles majeurs à la prestation des services aux PME :
Les banques citent généralement deux obstacles majeurs à la prestation de services bancaires aux PME : 1) L'absence des informations fiables sur les PME (83%), 2) Facteurs macroéconomiques (67%), à savoir l'instabilité générale, le risque de change et La crise financière actuelle. Ces obstacles peuvent avoir un impact sur l'offre de services aux PME, en réduisant l'efficacité des activités bancaires. À la différence de ces obstacles majeurs, les facteurs propres aux banques et la concurrence sur le marché des PME ne sont considérées comme le principal obstacle que par respectivement 33% et 17% de l'ensemble des banques. 1.17) Les propositions posées par les banques pour améliorer leurs relations avec les PME : Les différentes propositions données par les banques sont :
72 - optimiser l'organisation et la structuration du marché de la PME ce qui facilite de lui proposer des crédits adéquats et les produits nécessaires; FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 - Le respect des instructions proposées par la banque ; - L'existence d'une communication fiable ; - Sensibiliser les PME sur le rôle d'un vrai financement (le financement bancaire). 2) La relation banque-PME du point de vue des PME : 2.1) Le chiffre d'affaire des PME interrogées :
68% des PME dans notre enquête refusent de déclarer le montant de leur chiffre d'affaire, tandis que 19% seulement le déclarer. Cette première question dévoile la difficulté de retenir une information fiable et crédible sur la situation financière des PME interrogées en termes de chiffre d'affaires réalisé. Cette question a pour objet de confirmer s'il s'agit d'une entreprise qui fait partie des PME ou pas. 2.2) Le nombre d'employés qui travaillent au sein des PME enquêtées :
La taille réduite qui caractérise les PME ainsi que les moyens insuffisants poussent cette catégorie d'entreprise de choisir un nombre réduit d'employés et notre enquête soutenir cette hypothèse, le résultat obtenu indique que 53% des PME interrogées emploient entre 1 et 10 employés, et 28% de ces entreprises emploient de 10 à 50 employés. Cette question a aussi le même objet de la première. 2.3) Les problèmes de financement comme un obstacle majeur à la croissance selon le point de vue des PME :
73 Tout projet d'investissement ou d'innovation nécessite des moyens financiers qui varient en fonction de l'ampleur de chaque projet. Les problèmes de financement sont considérés souvent comme un obstacle majeur à la croissance d'une telle entreprise, seulement 33% des PME en question indiquent le contraire. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 2.4) Les besoins les plus importants en matière de financement :
Les besoins de financement liées à l'investissement ou à la expansion et ceux liées à l'exploitation (liées aux stocks ou à la trésorerie), selon le résultat obtenu ce sont les besoins les plus confrontés par les PME. Seulement 30% qui espèrent réaliser un projet de recherche et de développement ou tout simplement d'innovation, et 8% n'ont pas de réponse, ce qui montre qu'elles n'ont pas de besoin, elles ont atteint l'optimisation financière. 2.5) Les moyens de financement par lesquels les PME ont monté leurs projets :
La majorité des PME indiquent que les apports personnels sont des moyens sécurisés et efficaces pour monter un certain projet, ainsi l'incertitude sur le futur du projet rendre les entrepreneurs plus prudents de prendre des crédits bancaires. 2.6) La facilité d'accès au crédit bancaire :
74 Les banques facilitent les processus d'accès aux offres de crédits pour mieux attirer les PME, 67% des PME en question ne rétractent pas cette réalité, tandis que 33% des PME confrontent des difficultés lorsqu'elles demandent d'obtenir des crédits auprès de la banque. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 2.7) La forme de crédit la plus demandée par les PME :
D'après les résultats obtenus, les crédits à moyens terme sont les formes des crédits les plus demandés par la plupart des PME (37%), et cela due à la spécificité de ces crédits en terme durée de remboursement et de taux d'intérêt appliqué et aussi en terme de types des besoins à couvrir. Alors que 20% de ces entreprises demandent des crédits à long terme et 15% consomment les crédits à court terme. Au contraire de celles qui demandent des crédits auprès de la banque 28% refusent de contracter toute sorte du crédit bancaire à cause de plusieurs motifs dont ceux liées à la religion ou ceux liées au non croyance de l'efficacité des crédits bancaires... 2.8) La banque choisie par les PME :
D'après le résultat obtenu, les banques les plus actifs et compétitifs dans le secteur des PME sont : la Société Générale, la Banque Populaire, Attijari Wafa Banque, BMCE et BMCI. Tandis que le Crédit Agricole, Crédit du Maroc et CIH sont des banques qui choisissent de diriger leurs activités principalement vers les professionnels et les particuliers. 2.9) Les critères du choix de la banque :
75 Qualité des services
FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 La plupart des PME interrogées, dans leur choix d'une banque, se basent deux critères principaux : 1) les qualités des services (75%) ; 2) le taux d'intérêt (42%) qu'offre chaque banque. Le nombre de formules proposées par les banques ne pose pas de problème, puisque l'ensemble des banques offrent des formules des crédits identiques. 2.10) Le choix de travail avec plusieurs banques :
D'après notre enquête, 27% des PME choisissent de travailler avec plusieurs banques. Cela est dû à plusieurs raisons : La recherche du taux d'intérêt le plus convenable. L'absence d'un tel service dans certaines banques. Parfois l'entreprise est obligée de se tourner vers les banques de ses clients pour la réalisation de certaines opérations commerciales. Avoir le meilleur offre de services proposés par chaqu'une des banques. Tandis que 73% des PME n'ont aucune besoin de travailler avec plusieurs banques. 2.11) L'estimation de la banque comme source de financement :
La plupart des PME en question (58%) considère la banque comme étant une source efficace de financement, alors que 8% considèrent l'inverse. Au contraire 33% des PME laissent le financement bancaire comme dernière recours après l'épuisement de toutes solutions possibles. 2.12) Le type de relation qu'entretiennent les PME avec les banques :
76 Comme illustré par les résultats obtenus des PME, la relation banque-PME est toujours Qualifiée de type Fournisseur/Client. Le manque d'une véritable relation de partenariat est dû à une méfiance entre ces deux agents économiques. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 2.13) La satisfaction des PME de l'offre bancaire dans le financement de leur cycle d'exploitation :
La majorité des PME interrogées (83%) ont approuvé leur satisfaction de l'offre bancaire au niveau du financement de leur cycle d'exploitation autrement dit le besoin en fonds de roulement. 2.14) La dépendance de la gestion des PME du système bancaire :
La gestion des entreprises est indépendante du système bancaire chez la plupart des PME interrogées (68%), tandis que (32%) d'entre elle ont une gestion fortement dépendante à ce système. 2.15) Les facteurs qui limitent la possibilité de contracter un emprunt bancaire :
77 28% des PME en question ont répondu que les facteurs qui limitent la possibilité de contracter un emprunt bancaire sont : - L'incertitude sur l'avenir de ses activités ; - les garanties exagérées ; - Taux d'intérêt élevé ; - L'instabilité économique ; - Trop de documents et pièces exigés ; - Les impayés ; - Chiffre d'affaire faible ; - Grosse perte ; - Problème de solvabilité. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 2.16) La justification des garanties exigées par les banques :
La plupart des PME en question considèrent les garanties exigées par les banques justifiables, puisqu'elles cherchent d'assurer le remboursement des crédits accordés. 2.17) La difficulté de processus de l'octroi du crédit :
Souvent le processus de l'octroi du crédit ne constitue aucun problème pour les PME en question, c'est un simple fait. Il s'agit d'apporter le dossier qui contient des données sur l'entreprise et les garanties exigés par la banque ainsi que la demande d'obtention du crédit. Cette facilité des processus de l'octroi des crédits est due à une forte concurrence au niveau du secteur bancaire. Au contraire 35% des PME considèrent le processus de l'octroi du crédit comme un obstacle pour elles. 2.18) L'accès des PME à d'autres services hors prêt :
Les services hors prêt utilisés par les PME :
78 Plus de la moitié des PME interrogées approuvent qu'elles accèdent aux autres services, à savoir : les produits de dépôts et d'épargnes (58%), la gestion de transaction (45%) et les services de conseils (27%). Alors que 45% de ces entreprises n'ont pas besoin à des services hors prêt. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012 2.19) L'accès à d'autres moyens de financement autre que le financement bancaire :
Les autres moyens de financement utilisés par les PME :
Seulement 33% des PME utilisent des moyens de financement autre que le financement bancaire, à savoir : crédit bail (35%), capital risque (25%) et 30% recourent aux autres moyens tels que le fonds propres, crédit auto. Alors que la majorité (67%) ne font pas recourent à ces moyens. 2.20) Les propositions proposées par les PME pour améliorer leur relation avec les banques : Les PME proposent pour améliorer leur relation avec la banque de : - Il faut être (PME) crédible, solvable et honnête..... - L'existence de la transparence, la crédibilité et la confiance ; - Etre à l'écoute des clients ; - Minimiser les taux d'intérêts et les garanties exigées ; - Disposer d'un département chargé des PME pour répondre aux besoins particuliers de cette catégorie d'entreprise ; - Proposer des produits adéquates selon les besoins et activités de chaque structure ; - Prendre en considération les longues années de collaborations ; - Améliorer la qualité des services offrir ; - Faire travailler des gents qualifiés de haut niveau ; - Respecter les engagements ; - Répondre à tous les besoins des PME ; - Facilite les processus de l'octroi des crédite ; - Soutient les PME au moment de difficulté ; - Réduire les commissions et les agios bancaires ;
79 - Les banques doivent prendre les PME comme partenaire. FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME 2011/2012
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