Memoire Online - Analyse de la structure concurrentielle et comparative des institutions de microfinance face au système bancaire

Vers les années 1990, les banquiers de Bukavu assistaient à la dégradation où mieux de son rôle .Certes ; certains agents ou opérateurs détenaient encore, hors de banques plus des liquidités qu'ils en ont besoin lors que d'autres en sont dépourvus. ces phénomènes dits de thésaurisation entraînaient une ralentissement de l'activité économique ,d'où la nécessité dès lors de rétablir le rôle de l'intermédiaire financier classique entre les agents en capacité de financements et ceux en besoins de financements ,or ceci ne se fait de mieux que par des banques qui se retrouvent maintenant face à ces institutions des micro-finance(Coopec et mutuelles d'épargne et des crédits)qui ont déjà acquit le terrain financier de Bukavu .

En effet,la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères ne permettant aux banques de mobiliser suffisant,t des dépôts,à ceci s'ajoute la crise économiques qu'avait connue les banques et autres institutions financières vers les années 1990 ;ainsi en grande majorité des clients traditionnels et potentiels des banques (fonctionnaires,particuliers,entreprises,....)préféraient épargner leur argent dans les institution n'ayant pas des grandes lourdeurs administratives et financières.

Miraculeusement, les stratégies d'approches et d'accroissement de leurs membres potentiels enregistre aujourd'hui des montée exponentielles des d'épargnes ainsi que de la compétitivité sur le marché.

Années Désignation	2005	2006	2007	2008 (Juin)
Dépôts (volume)	985612	1323317	2526846	2336414
Taux d'intérêt créditeur	-	-	-	-
Taux d'intérêt débiteur	25%	32%	50%	52%
Clients effectifs	452	539	572	772

Il sied ici de faire remarqué que la BC a débuté ses activité depuis 2005 sur les ruines de l'union des banques Congolaises .Graphiquement la situation de l'évolution des dépôts à vue au sein de la BC se présente comme suit :

il ressort de l'examen du tableau relatif à l'évolution de l'effectif de clientèle à la BC que la courbe de cette évolution serait en pleine croissance ;depuis l'année 2005 ,le dépôts à vue connaissent une grande croissance et ceci est corollaire à l'évolution de l'effectif de la clientèle

Années Désignation	2003	2004	2005	2006	2007
Dépôts (en million de $)	985612	1323317	2526846	2336414	8214
Taux d'intérêt créditeur	21%	24%	25	32	50
Taux d'intérêt débiteur	-	-	-	-	-

Source : BCDC, les principaux indicateurs du rythme de croissance sur 5 ans, janvier 2008

Comme nous l'avons pu remarquer à la BC, les dépôts à vue au sein de la BCDC ont également connu une évolution positive pendant les 5 dernières années, ils sont passée de 5290 $ à 6282 en 2006 Soit une évolution de plus de 18,8% et à la fin de l'année 2007, ils sont évalués à 8214 millions de $US

Ceci étant les unes parmi les banques commerciales et de développement de la ville de Bukavu, recevant des dépôts à vue mais pratiquement pas des dépôts à terme.

A Bukavu, il s'est donc opéré une modification profonde dans la destination du crédit bancaire à l'origine, ce crédit servait plus au financement des investissements dans plusieurs domaines (agricultures, biens d'équipements, ainsi que d'autres biens soit encore d'investissement, soit de commercialisation ;mais curieusement pour la vie socio économique de la ville de Bukavu ce jour ci,le recours au crédits bancaire devient de plus en plus une voie de sauvetage pour des affaires qui ne marchent pas,des constructions suspendues,des besoins des commerce en financement pour les dédouanements des marchandises ;c'est en quelque sorte une échantillon de la destination actuelle des crédits bancaires qui tentent à se rapprocher de plus en plus vers le genre des crédits qui ne tardent pas de part leurs remboursements et leurs apurements vues leurs échéances trop courtes et bien rentables pour la survie de l'institution.

Années

Désignation

2003

2004

2005

2006

2007

Crédits d'encaissements (en million de $)

1,371

3,287

2,036

4 ,104

2,685

Clientèle (effectif)

Source : BCDC, les principaux indicateurs du rythme de croissance sur 5ans, janvier 2008

5. Situation particulière des institutions financières non bancaires et des institutions de micro-finance à Bukavu

En terme d'illustration de la situation décrite ci haut,il nous parait nécessaire de passer en revue la situation des institutions de micro-finance à Bukavu pour mieux évaluer l'influence de ces domaines dans le secteur financier de la ville de Bukavu.

L'insuffisance des données plus fouillées sur ces institutions ne va pas nous permettre de faire des analyses trop approfondies en vue de voir réellement ou s'en trouve alors le caractère concurrentiel et son état actuel ;mais toute fois ,avec le peu des données que nous possédons,nous allons essayer de démontrer la situation financière actuelle de la ville de Bukavu en recourant ici aux méthode comparative et descriptive.

Le réseau COOCEC-Kivu est un regroupement de Coopératives primaires qui oeuvrent dans le secteur de l'épargne et crédit populaires au Kivu depuis 1972.

Elle a toujours fondé son action sur la mobilisation des l'épargne locale et à cela elle continue une bonne période de succès et de satisfaction des ces utilisateurs prioritaires

Catégories	Hommes		Femmes		Autres
Catégories	Nombres	Montants	Nombres	Montants	Nombres	montants
Salariés	197	62978,44	39	17 .416,40	-	-
Artisans	08	3441 ,51	02	71,30
Commerçants	50	5.256,97	25	2916 ,08	-	-
Agro élevage	O5	42350,08	-	-	-	-
Associations	-	-	-	-	130	26277,02
COOPECs	-	-	-	-	36	28025,92
Autres	74	49334,94	25	12912,26	-	-
TOTAL	334	162361,94	91	33316,04	166	54302,94

1) de l'ensemble de 44 COOPECS qui composent la COOCEC-Kivu, 36 seulement,soit 81,8 %épargne encore au près de la COOCEC-KIVU,leurs épargnes se situent au 31/12/2007 à 28025,92 ;c'est-à-dire des comptes créditeurs.

2) la majorité des membres de SEC (solidarité d'épargne et de crédits) et des associations sont des femmes qui y représentent plus ou moins 75%

3) dans la catégorie « autres », sont répertoriés des étudiants, les professions libérales et autres débrouillards de l'économie informelle.

4) en date du 31/12/2007 les dépôts (épargnes) apr. catégorie socio professionnelles sont de 249 980,92$

Tableau N°9 : catégories socio professionnelle des emprunteurs au 31/12/2007

Catégories	Hommes		Femmes		Autres
Catégories	Nombres	Montants	Nombres	Montants	Nombres	montants
Salariés	19	37360,15	02	967,97	-	-
Artisans	03	1160,70	09	2250,00
Commerçants	66	34085,72	66	36540,55	-	-
Agro élevage	51	1133,75	-	-	-	-
Associations	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	03	6725,60
TOTAL	334	73740,32	516	39758,45	03	6725,60

L'analyse de ce tableau nous montre que la catégorie « commerçants » a plus des crédits que touts les autres catégories .ceci s'explique par le fait que le commerce à Bukavu est devenu une activité en croissance direct pour la survie des ceux qui étaient démunis et surtout dans le milieu urbain où l'action de la COOCEC est plus étendue.

Un total de 120224,37$ est octroyé par la COOCEC-Kivu aux différentes catégories socioprofessionnelles sous forme des crédits à court terme.

Il est un réseau des organisations de micro-finance crée en 2002 à Bukavu ;Il regroupe en son sein ,à ce jour 25 organisations membres dont 3 COOPECS,9 ONG de micro-finance ,dont une internationale et 3 organisations dites IMF

Le GAMF en tant qu'outils de lutte contre la pauvreté et de croissance de développement ,a pour mission de promouvoir la micro-finance en contribuant à la prestation des services financiers adéquats par la diffusion des bonnes pratiques et en assistant a travers les IMF à mettre leurs mission en oeuvres ;

En effet d'après le responsable du GAMF ;leurs institution voudrait renforcer l'éclosion des IMF pérennes qui vont appuyer des activités avaleur ajoutée chez les bénéficiaires socialement et financièrement exclue du système financier classique

15 membres du réseau GAMF (ACTED,ADI-KIVU,ADMR,APEF ,CAPES,COOPEC-NYAWERA,COOPEC KAWA,KIVU DIRECT ,MUTEC,PADCO,PAIDEK,PGAM,PLD,SIKASH,PGD) ont accordé de 2003 à 2004 les crédits ci-dessous à leurs membres :

Tableau n°10: valeurs de crédits injectées dans le circuit économique par le GAMF en 2OO3 et 2004

Secteur d'activité	Année 2003	Pourcentage	Année 2004	Pourcentage
Commerce	1450823,03	81,45	1613585	60
Agro élevage	121105,26	6,80	203250	8
Artisanat	53048,50	2 ,98	95138	4
Autres services	156267,10	8,77	881988	28
total	1781243,89	100	2703073	100

A la lecture de ce tableau, nous remarquons que la valeur des crédits injectées dans le circuit économique par le GAMF est passée de 1781243,89 $ en 2003 à 2703O73 $ en 2004, soit un accroissement positif de 51,75%.L'assemblée générale de GAMF avait souhaité que les crédits liés au petit commerce soit réduit au profit des autres activités plus rentables.

Secteurs d'activité	2003		2004
Secteurs d'activité	Effectif	%	Effectif	%
commerce	8954	79,72	1638	74,52
Agriculture et élevage	1160	10	2794	12,51
Artisanat	355	3,16	672	3,01
Autres services	763	6,79	2123	9,96
total	11232	100	22327	100

Comme le total du montant accordé augmente de plus en plus de la moitié ;les nombres des clients aussi est passée de 11 232 en 2003 à 223327 en 2004 soit 98,8%

Le total cumulé du volume crédit par secteur des activités accordé par GAMF pour l'année 2007 s'élève à 11776541,74$

N°	Activités	Volume de crédit	pourcentage
1	Agriculture te élevage	223440,1	1,9
2	Artisanat et production	177883,1	1 ,51
3	Commerce classique	5136350,0	43,51
4	Petit commerce	4905317,17	41,76
5	Autres services	133551,4	11,32
7	total	1177641,74

En 2007, le volume d'épargne mobilisée par les et mutuelles membres du GAMF est de l'ordre de 8248356,62 $ US .Dans le tableau ci dessous, la répartition par genre du volume de l'épargne mobilisée par le membres du GAMF

Tableau N°13: volume épargne mobilisée par les COOPECS et mutuelles membres du GAMF en 2007

(COOPEC KAWA,COOPEC NYAWERA ;MUTEC,PEGAM)
EPARGNANTS
Genre	Nombres	pourcentage	Volume epergne en $ US	pourcentage
Homes	2449	75,7	6052772,72	73
Femmes	783	24,3	2195583,85	27
total	32232	100	8248356,62	100

Nous constatons ici que les nombres d'épargnants hommes surpassent celui des femmes et ces dernières se trouvent dans des activités de survie et disposent de très peu de revenus pour pouvoir augmenter leur capacité d'épargne

Nous avons de même, axée nos recherches sur 2 institutions de micro-finance de la ville de Bukavu car le GAMF va au delà des limites de notre champ d'action.

Le PLD et le PAIDEK sont parmi les principales organisations de micro-finance dans la ville de Bukavu.

Notons qu'à l'origine qu'elle avaient elles avaient un caractère caritatif .Avec le temps, leurs donateurs ont remarquées qu'il fallait non pas à combattre la misère ; mais plutôt à ses causes. C'est ainsi qu'ils ont optés pour le financement des projets et maintenant, c'est la manière de gestion de l'argent revenu par les projets financés depuis longtemps qui est devenu l'apanage des IMF malgré que certains aient voulus conserver leurs lignes de conduite.

Ainsi certains projets et micro projets d'investissements ont commencé à bénéficier de l'intervention des ces organisations pour financer leur croissance.

Ces derniers financent dans la plus part des cas le commerce,l'artisanat,l'agriculture,la classe moyenne économique et les plus démunis en des cas particuliers

Ces organisations de micro-finance ont comme objectif principal »appuyer les initiatives de développements des communautés de base »

Nous pouvons nous poser la question de savoir quelles sont les réalisations de ces institutions dans la ville de Bukavu.

Le programme d'appui aux initiatives de développement Economique du Kivu est une organisation spécialisée dans la micro-finance .il octroie des crédits aux conditions du marchés à divers à divers bénéficiaires dont les associations ; les groupes des cautions solidaires et les micro entreprises familiales dans le but de renforcer les activités économique s utiles et viables

Le PAIDEK a commencé l'octroi des crédits en mai 1996 et continue les mêmes opérations malgré l'environnement socio économique défavorable que traverse la province du Sud-Kivu en générale et la ville de Bukavu en particulier ;il intervient dans différents domaines tels que l'agriculture ;l'élevage,l'artisanat et le commerce

Depuis l'installation de cette organisation dans la ville de Bukavu ; plusieurs centaines des crédits ont déjà été octroyés. Les différents types des crédits s'effectuent ou s'octroient à des taux différents selon qu'il s'agit du crédit commercial ; artisanat ou agricole : ils varient entre 3% et5% .L'échéance est fonction des cycles de l'activité et couvre une période allant de 1 à 6 mois.

Les résultats de nos investigations proviennent des données recueillies à l'issue de nos enquêtes au près des banques(BCC,BCDC,BC)des IMF (GAMF,PAIDEK,PLD) et Coopératives( NYAWERA,COOCEC KIVU,CADECO) et au près des bénéficiaires de ces institutions dans la ville de Bukavu,

En effet, nous avons porté notre choix sur des questions ouvertes où l'enquêté seule proposait des réponses. il répondait spontanément en utilisant son propre vocabulaire sur des questions qui n'étaient pas assertionnées, car il y avait des réponses qui ne parvenaient pas à parler correctement français.

Nous avons opté pour un échantillon stratifié .par souci de s'assurer au mieux la représentativité, notre échantillon a été pondéré selon le nombre d'institutions financières bancaires et /ou non bancaires et le nombre des bénéficiaires de chaque IMF .Dans les analyses et l'interprétation de nos résultats, nous avons recouru aux techniques statistiques basées sur le test à l'oeil nu et l'analyse statistique de mesure des tendance centrale.

Institutions	Dénomination	Effectif
Bancaires	-banque centrale du Congo (BCC) -banques congolaises (BC) -banque congolaise de commerce	3
Non bancaires	-CADECO -COOCEC-KIVU -Coopec NYAWERA	3
Micro-finance	-GAMF -PAIDEK -PLD	3

Le choix de notre étude a regroupé 3 institutions bancaires oeuvrant dans la ville de Bukavu, 3 institutions financières non bancaires et 3 institutions de micro-finance

Tableau n°15: Répartition de l'échantillon des bénéficiaires des services des IMF

IMF Genre	PAIDEK	PLD	GAMF	TOTAL
Hommes	18	12	4	34
Femmes	42	24	0	66
Total	60	36	4	100

L'échantillon a été reparti sur 3 institutions de micro-finance qui ont été identifiées au cours de notre étude.

Cette répartition a été stratifiée et pondérée en fonction de volume des services bénéficiés.

C'est ainsi que le PAIDEK regroupe à elle seule 60 % de la population enquêtée. Elle est suivie du PLD (36 %) et enfin le GAMF (4 %)

Sexe Secteur	Hommes		Femmes		Total
Sexe Secteur	Nombres	%	Nombres	%	Nombres	%
Agriculture	8	23,2	3	4,5	11	11,0
Artisanat	19	55,9	24	36,4	43	43,0
Petit commerce	7	20	39	59,1	46	46,0
Total	34		66		100	100

A la lecture de ce tableau, nous remarquons que presque tous les secteurs bénéficient des crédits mais dans les proportions différentes. Les fonds octroyés ont été invertis à 46 % dans le petit commerce.

Quand au projet de développement, il sied que les IMF, par les crédits consentis, ont commencé a favoriser l'artisanat et l'agriculture, véritable facteurs du développement en milieu urbain.

Les plus grandes proportions des femmes s'intéressent aux activités commerciales (le petit commerce) en vue de rentabilisée leurs fonds.

Tableau n°17 : répartition de l'échantillon par groupe d'âge et par sexe.

IMF ETAT Civil	18 à 30 ans		31 à 40 ans		41 à 50 ans		51 ans et plus		Total
IMF ETAT Civil	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Marié	4	1	24	30	4	6	1	5	33	42
Veuf (ve)	-	3	-	1	1	14	-	4	1	22
Célibataires	-	-	-	2	-	-	-	-	0	2
Total	4	4	24	33	5	20	1	9	34	66
	8		57		25		10		100

Il ressort de ce tableau que les hommes et les femmes dont l'âge varie entre 31 et 40 ans prédominent notre échantillon. la plus grande proportion des services des IMF se concentre entre le groupe d'âge de 31 à 40 ans, soit 33 % de notre échantillon.

Analyse de la structure concurrentielle et comparative des institutions de microfinance face au système bancaire

2.EVOLUTION DES DEPOTS BANCAIRES