Rappelons que le secteur de la téléphonie
mobile français représente 1% du PIB et 22 milliards d'euros
d'investissements depuis l'an 2000. Où en est le marché de la
téléphonie mobile en 2009 ? Quels sont les grands changements de
2008 ? La téléphonie mobile est-elle affectée par la crise
mondiale ?
En France, nous comptons un peu plus de 58 millions de cartes
SIM en service dont 68% sont liées à des forfaits. Si nous
ramenons ce chiffre à celui du nombre de personnes vivant en France au
1er avril 2009 (64,2 millions selon l'INSEE), nous obtenons un taux de
pénétration de 90,7%.
Concernant les MVNO, ils occupent désormais prés
de 5,2% du marché. Les MVNO représentent une part non
négligeable du nombre de cartes prépayées vendues en
France : 15,1%.
Au quatrième trimestre 2008, nous relevons quatre
changements majeurs (évolution en glissement annuel) :
+100% de SMS échangés sur un an
(T1 2009 par rapport à T1 2008)
+95% d'utilisateurs de la technologie 3G (T4
2008 par rapport à T4 2007)
+103% du nombre de clés 3G mis en
service sur un an (T4 2008 par rapport à T4 2007) +24%
des revenus issus des usages data sur mobile (T4 2008 par rapport
à T4 2007) [17]
En France, les revenus issus de la téléphonie
mobile sont constants (autour de 4,7 milliards
d'euros). La majeure partie des recettes des
opérateurs provient de la « voix » (voir le graphique
cidessous) mais l'avenir de la croissance se situe dans la «data».
Alors que les revenus liés aux communications stagnent cette
année, le transport de données connaît une croissance de
prés de 24% portée surtout par les revenus liés à
l'Internet mobile en hausse de 37%.
En volume, les différences sont d'autant plus
importantes. Le nombre de minutes de conversation via téléphone
portable est quasiment stable 25,8 milliards de minutes (soit à peu
prés autant que pour la téléphonie fixe). Cependant,
étant donné l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs, le
trafic mensuel moyen par utilisateur diminue (-5,5%) à 2h30.
En revanche, le nombre de SMS échangés double
sur la même période : 80,1 SMS échangés par personne
et par mois en moyenne. Incomparable aux 11 milliards et demi de SMS
échangés au dernier trimestre 2008, les 100 millions de MMS sont
quand même en croissance de 36%. Par ailleurs, la consommation de
services multimédias et d'Internet explose avec la
démocratisation de la 3G. Aujourd'hui, 11,4 millions de Français
(prés d'un utilisateur sur 5) utilisent la 3G sur leur
téléphone (+95% par rapport à 2007) et prés de 1
million possède une clé 3G pour se connecter depuis leur
ordinateur. Plus généralement, 18,7 millions de clients
consomment les services multimédias mobiles en France.
Ainsi, ce type de service explose en volume et augmentent
significativement en valeur. La raison principale de la forte croissance du
volume de données échangées est liée aux offres
illimitées proposées par les opérateurs. Néo de
Bouygues Télécom, les Illimythics de SFR et Origami d'Orange
proposent des forfaits oil l'envoi de SMS, Internet et/ou d'autres services
multimédias issus de la 3G comme la télévision sur mobile
sont gratuits. C'est pourquoi, malgré cette consommation
élevée et un ARPU de 86€ pour les utilisateurs de l'iPhone,
l'ARPU est stable depuis des années. Fin 2008, l'ARPU est de 35€ HT
(43,6€ pour les abonnés à un forfait et 14,8€ pour les
clients de cartes prépayées).
Enfin, le dernier chiffre intéressant du dernier
trimestre de l'année passée est la hausse de 19% des revenus
issus de la vente de terminaux par les opérateurs (600 millions
d'euros). Sorti à cette période, l'iPhone 3G d'Apple pourrait
être le principal responsable de cet accroissement. Il faut aussi
mentionner les Smartphones des autres constructeurs qui partagent la même
caractéristique : un prix d'achat beaucoup plus élevé que
les téléphones 3G standards. Malgré la crise, cette hausse
pourrait aussi être la conséquence d'un renouvellement du parc de
terminaux à la faveur des terminaux 3G.
[17]
http://telecom.sia-conseil.com/index.php/etudes/le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009-versionmise-a-jour
Figure 8 : répartition des clients de MNO en
France fin 2008 Source : Sia Conseil, ARCEP et INSEE,
2009
