Section II : L'évolution du secteur bancaire
:
II : 1 : les indicateurs de l'évolution :
Pour tracer l'évolution du secteur bancaire tunisien
durant la période de 2002 à 2007 nous allons nous baser sur un
ensemble de critères concernant le coût des ressources, le
rendement des emplois, la marge d'intermédiation bancaire, le coût
de risque, le rendement de l'actif , le rendement financier, et
l'évolution du réseau des agences bancaires
1 : Le ratio du coût moyen des ressources :
Ce ratio est mesuré par le rapport entre les
intérêts servis par la banque et l'encours moyen des ces
ressources à savoir le dépôt de la clientèle, les
emprunts interbancaires, les emprunts obligataires et les ressources
spéciales.
Coût moyen des ressources= (total des intérêts
servis / encours moyen des (dépôts +emprunts +ressources
spéciales)
Ce tableau présente l'évolution du coût moyen
des ressources pour les dix banques :
|
Année
|
CMR
|
Banques
|
CMR
|
|
2000
|
3,41%
|
AMEN BANK
|
4,62%
|
|
2001
|
3,62%
|
BH
|
3,75%
|
|
2002
|
3,58%
|
UIB
|
3,55%
|
|
2003
|
3,39%
|
ATB
|
3,49%
|
|
2004
|
3,33%
|
BNA
|
3,18%
|
|
2005
|
3,27%
|
BT
|
3,17%
|
|
2006
|
2,61%
|
STB
|
2,95%
|
|
2007
|
2.93%
|
BIAT
|
2,95%
|
|
|
UBCI
|
2,91%
|
|
|
BS
|
2,60%
|
Le graphique : l'évolution annuelle du coût moyen
des ressources :
4,000%
3,500%
3,000%
2,500%
2,000%
1,500%
1,000%
0,500%
0,000%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
0,00%
banque
valeur du CMR
5,00% CMR par Banque
4,50%
1,00%
0,50%
A B BH UIB ATB BNA BT STB BIATUBCI B
Evolution du CMR
CMR;
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Année
On remarque que les banques qui ont la part de marché en
terme de collecte des dépôts la plus élevée
bénéficient du coût moyen des ressources le moins
élevé
2 : Le ratio de rendement moyen des emplois :
Ce ratio est mesuré par le rapport entre l'ensemble des
intérêts reçus et l'encours moyen des crédits
à la clientèle et les prêts interbancaires.
Rendement moyen des emplois = (produits reçus /encours
moyen des créances sur la clientèle et les prêts
interbancaires).
Didouni jamel ( Amen Bank ) 22 Said Aymen (BNA)
|
Année
|
RME
|
|
2000
|
7,93%
|
|
2001
|
7,65%
|
|
2002
|
7,22%
|
|
2003
|
6,81%
|
|
2004
|
6,59%
|
|
2005
|
6,51%
|
|
2006
|
6,80%
|
|
2007
|
6.78%
|
Rendement Moyen des Emplois
|
10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
|
|
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
année
RME
Pour le ratio de rendement des emplois, on s'attend à
ce que son évolution soit baissière du fait de l'accroissement de
la concurrence interbancaire surtout pour le segment des crédits au
particulier et de la part assez importante des créances douteuses et
litigieuses qui génèrent un faible taux de recouvrement par
rapport à l'encours moyen ce qui mène à un diminution des
intérêts reçus.
Cette tendance est vérifiée pour la période
[2000 ; 2007], en effet la baisse est de l'ordre de 1.42%. Mais on remarque
qu'il y a en 2006 une légère augmentation de 0.29%.
Marge d'intérêt (en %)
|
Année
|
RME
|
CMR
|
Marge d'intérêt (en %)
|
|
2000
|
7,93%
|
3,41%
|
4,52%
|
|
2001
|
7,65%
|
3,62%
|
4,03%
|
|
2002
|
7,22%
|
3,58%
|
3,63%
|
|
2003
|
6,81%
|
3,39%
|
3,42%
|
|
2004
|
6,59%
|
3,33%
|
3,26%
|
|
2005
2006
|
6,51%
6,80%
|
3,27%
2,61%
|
3,24%
4,19%
|
2007 6.78% 2.93% 3,85%
marge d'intéret (en %))
Marge d'intérêt (en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CMR et RME PAR AN
2.93%
2,61%
3,58%
3,62%
3,41%
3,27%
3,33%
3,39%
6.78%
6,80%
7,22%
7,65%
7,93%
6,51%
6,59%
6,81%
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
D'après l e tableau et le graphique, on peut constater la
dégradation de la marge d'intérêt (en pourcentage) entre
2000 et 2005 pour ces éventuelles raisons :
> L'accroissement de la concurrence
> La part importante des créances douteuses
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