b) La concurrence
Le marché étant très récent et encore
restreint, les concurrents sont peu nombreux, il est donc aisé de les
identifier. Il est possible de distinguer trois types de concurrents.
Les concurrents directs :
Par concurrents direct, nous entendons les
sociétés dont l'activité principale revendiquée
(donc pas forcément la plus lucrative) est la production de web
documentaire et qui sont déjà installées sur le
marché. Elles sont au nombre de quatre avec les caractéristiques
suivantes :
|
UPIAN
|
HONKYTONK
|
NARRATIVE
|
LIGNE 4
|
Activité
|
- producteur de contenus
multimédia (25% du CA)
- agence web/ prestataire (75% du CA)
|
- producteur de contenus
multimédia
- agence web/ prestataire
|
producteur de documentaires pour les nouveaux
médias
|
Agence de
reportages pour le web
|
Année de création
|
1998
|
2007
|
2008
|
2009
|
Chiffre d'affaire au
31.12.2008
|
1 million d'euros
|
44 714 €
|
Non publié
|
Sans objet
|
Ligne éditoriale
|
Pas de ligne éditoriale
revendiquée
|
Raconter des histoires, non linéaires et interactives
|
Culture, société économie, des programmes
pour mieux comprendre le monde et le voir autrement.
|
Raconter des
histoires et des gens. Aller voir, écouter, essayer de
comprendre.
Ramener des récits
|
|
UPIAN
|
HONKYTONK
|
NARRATIVE
|
LIGNE 4
|
Nombre de web documentaires sur lesquels la
société est intervenue
|
10 (dont une collection de 24)
|
4
|
2 (dont une collection de 24)
|
2
|
Légitimité sur le web
documentaire
|
Importante : très présent, soit producteur, soit
partenaire, soit prestataire
|
Bonne,
a su se positionner rapidement
|
Importante après avoir remporté l'appel à
projets de France 5
|
A construire
|
Atouts
|
-leader
-fait office d'expert sur la question
- des bureaux à
Paris, Marseille, Barcelone et Berlin
-solidité financière
|
-mise au point d'un logiciel permettant d'éditer des
webdocs plus simplement
-des auteurs emblématiques : Bollendorff, Moreau...
|
-excellente communication
- une production de 24 webdocs sur un an
-diversification vers l'institutionnel et les annonceurs
|
Rassemble une douzaine de collaborateurs aux profils très
complémentaires : photographes, journalistes, web designer...
|
Faiblesses
|
Trop présent partout ?
|
Identifiés dans un format précis.
|
-légitimité reposant sur un seul projet
-Compétences techniques
dépendant d'un concurrent : Upian
|
Manque de visibilité
|
Intégration de compétences techniques
?
|
Oui
|
oui
|
non
|
oui
|
De ce comparatif se détache très
particulièrement Upian, l'acteur « historique » du secteur
puisqu'à l'initiative du premier web documentaire français
identifié comme tel : « La Cité des mortes ». La
société doit beaucoup à la personnalité de son
fondateur et dirigeant, Alexandre Brachet, tour à tour producteur,
conseiller technique et auteur qui ne manque pas de monter au créneau
des qu'il peut pour défendre le web documentaire et communiquer sur sa
société. Présent sur plus de 20% des projets
identifiés, soit au titre de producteur, coproducteur ou prestataire
technique, Upian est un acteur incontournable qui s'est engagé dans une
approche très offensive sur ce secteur, en investissant notamment des
sommes importantes - en grande partie à perte -- sur ses productions,
« Prison Valley » par exemple. Une stratégie permise par son
activité qui dépasse largement le web documentaire et qui lui
permet d'endosser le rôle de moteur/défricheur. Une
stratégie qui devrait payer à court terme, puisqu'en s'assurant
la position d'inventeur du genre, Upian conforte sa position de leader.
Honkytonk fait aussi office de vétéran sur ce
tout jeune marché mais aussi de challenger. En fusionnant avec la
société 31 Septembre, agence web, Honkytonk fait le pari de
l'indépendance et de la compétitivité technologique. Une
logique poussée jusqu'au bout avec la mise au point du logiciel Klint
qui pourrait être éventuellement commercialisé.
Narrative a eu la chance de lancer son activité par
l'obtention d'un appel à projet lancé par France 5 qui leur a
assuré un apport de 360 000 € et un rythme de production important
sur
leur deux premieres années d'existence. Reste à
savoir si Narrative pourra transformer l'essai à l'issu de cette
opération.
Ligne 4 présente un schéma intéressant en ce
qu'elle réunit de nombreux professionnels, et autant de
compétences différentes autour d'un projet commun.
Les concurrents indirects :
Ce sont les sociétés dont l'activité
principale n'est pas la production de web documentaire, mais qui sont
présentes dans ce secteur en vue d'une logique de diversification de
leur activité. Il est possible de les répartir en trois grandes
catégories.
Les sociétés de production audiovisuelles
« traditionnelles » qui mènent parallèlement à
leur activité une production multimédia. Encore frileuses sur ce
terrain, en raison du manque de financements, la situation pourrait changer
avec l'ouverture du compte de soutien aux oeuvres
délinéarisées. Certaines sociétés commencent
à se positionner dans le secteur du multimédia en recrutant de
nouveaux collaborateurs, elles disposent par ailleurs des contacts avec les
diffuseurs.
Les agences web ou de communication. Elles ont souvent
d'excellentes compétences techniques ainsi que des vraies
qualités de marketing des projets. Pour autant, elles ont moins de
légitimité dans le secteur et une réelle
inexpérience dans les relations aux auteurs.
Les rédactions de presse. Pour l'heure, les
rédactions de France 24 et du Monde.fr, les plus présentes sur le
secteur du web documentaire, développent cette activité en
étroite relation avec leur principale activité journalistique.
Mais toutes deux disposent en interne des compétences éditoriales
et techniques nécessaires pour la réalisation de web
documentaires et affirment de plus en plus leur savoir faire. On pourrait donc
imaginer, dans un souci de diversification, que ces compétences soient
mises à profit sur des projets institutionnels pour d'autres
sociétés.
|