La libéralisation des télécomunications au Sénégal: concurrence, innovation et réglementation

Le marché de l'Internet

Avec près de 230.000 lignes de téléphone fixes susceptibles d'offrir une porte d'entrée vers le réseau mondial, le Sénégal représente un marché prometteur de l'accès Internet en Afrique de l'Ouest

Sur le marché de l'Internet, une douzaine de fournisseur d'accès Internet (FAI) développe une activité essentiellement axée sur le service informatique et la relation commerciale.

La particularité de ce segment des télécommunications réside dans la forte présence des cybercafés qui jouent un rôle majeur en proposant un accès Internet très bon marché à un large public. Sonatel est le seul opérateur ayant accès au backbone Internet du fait de sa situation de monopole qui a pris fin en juillet 2004.

Le taux de pénétration Internet est encore faible. Il est estimé à 0,46% en nombre d'abonnés (15.000), mais 1,46% en nombres d'utilisateurs (150.000) à fin 2003.

Internet connaît par ailleurs une évolution majeure depuis mars 2003 avec l'avènement de l'ADSL.

Parc de clients (en unités)	2000	2001	2002	2003
parc total de clients	10 643	11 667	13 571	15 275
dont Internet bas débit	10 643	11 667	13 571	12 892
dont Internet haut débit	0	0	0	2 383

Le Sénégal compte au 31 décembre 2003 15.275 abonnés Internet. Le bas débit représente 84% du parc d'abonnés contre 16% pour le haut débit dont l'avènement est intervenu lors du premier trimestre 2003.

Ce parc qui s'est accru de 13% en 2003 par rapport à 2002 a connu un léger repli en abonnés RTC au profit de l'ADSL. En effet, les premiers abonnés ADSL ont été des transferts d'abonnés RTC.

Figure 1

Source : sonatel

Introduites en mars 2003, les offres Internet ADSL procurent aux clients un accès Internet permanent sur la ligne téléphonique classique (de 256 Mbps à 1024 Mbps).

Caractéristiques du parc clients

	2000	2001	2002	2003
parc total utilisateurs	40 000	66 667	100 000	150 000
parc total abonnés	10 643	11 667	13 571	15 275
ratio utilisateurs/abonnés	4	6	7	10

Le ratio utilisateurs/abonnés est élevé avec un coefficient multiplicateur de 10 en 2003 contre 7 en 2002, ce qui fait un accroissement de 50% du parc utilisateurs en 2003. L'usage d'Internet s'est répandu au fil des années. Les cybercafés permettent aux utilisateurs de se connecter à des tarifs faibles contrairement aux abonnements.

Figure 2

Source : Sonatel
Sur ce marché, on assiste à un développement des points d'accès publics (cybercafés et télécentres) qui proposent l'heure de connexion entre 250 F à 500 FCFA.

Le chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	2000	2001	2002	2003
chiffre d'affaires	821	1 007	1 266	2 070

En 2003, le marché de l'Internet a connu une croissance en valeur de 64% par rapport à 2002. Cette forte hausse du chiffre d'affaires est l'effet combiné d'un nombre croissant d'utilisateurs, d'un trafic par abonnés croissant et de l'arrivée de l'ADSL.

Le marché des téléphones mobiles au Sénégal

La téléphonie mobile connaît un fort dynamisme au Sénégal. Lancée lors du 3ème trimestre 1996, le réseau GSM a connu un succès immédiat.

Sur le marché de la téléphonie mobile, 2 opérateurs en situation de concurrence proposent abonnements et carte libre pour les téléphones cellulaires :

La Sonatel Mobiles, filiale de la Sonatel à 100%, est le premier opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Elle a lancé son produit en 1996 sous la marque Alizé.

La Sentel est le second opérateur à avoir obtenu une licence, et ce en 1998, avec le lancement de son offre en 1999. Sentel est détenu à 75% par le groupe Millicom International Cellular et 25% par un privé sénégalais.

Fer de lance du secteur des télécommunications, le marché de la téléphonie mobile est en forte croissance depuis 1999, avec un taux de croissance annuel moyen en volume de près de 70% entre 1999-2004.

Le parc des abonnés mobiles a atteint en décembre 2004 près de 1.125.000 clients. Sonatel Mobiles est leader de la téléphonie mobile avec 70% des parts de marché contre 30% pour Sentel (74% - 26% en 2003).

Evolution du parc mobile

Figure 3

Source :UIT

Avec un taux de croissance de 47,7%.en 2004, la téléphonie mobile confirme son fort dynamisme du fait d'un rythme d'acquisition de nouveaux clients est en progression (près de 30.000 nouveaux clients nets par mois). On retiendra certainement que c'est au courant de l'année 2004 que la téléphonie mobile a dépassé le cap symbolique du million d'abonnés au Sénégal.

Caractéristiques du parc mobile

Figure 4

Source : UIT
Le marché de la téléphonie mobile est dominé par l'usage des cartes prépayées. L'offre prépayée mobile semble mieux adaptée aux enjeux de maîtrise du budget de la clientèle.

A noter qu'en 2004, le parc de clients post payé qui était en constante hausse depuis 2000, s'est rétrécie. Il est passé de 23.043 clients en 2003 à 21.996 clients en 2004.

Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile

Figure 5

Source : UIT
Le taux de pénétration du mobile a été multiplié par quatre entre 2000 et 2004 passant ainsi de 2,6% à 10,6%.L'usage de la téléphonie mobile se développe de plus en plus au niveau de la population, ce qui fait que le taux de pénétration du mobile est élevé par rapport aux pays de la sous région.

Cette situation est due à un ensemble de facteurs dont l'extension et la densification des réseaux mobiles ainsi que des actions commerciales développées par les opérateurs mobiles et basées sur des offres répondant de plus en plus aux besoins de la clientèle.

Evolution des parts de marché des opérateurs

Figure 6

source : UIT
Après avoir obtenu 100% du marché jusqu'en 1999 du fait de sa situation de monopole, Sonatel Mobiles bien que toujours leader du marché voit sa part de marché baisser du fait de l'intensification de la concurrence sur ce segment du marché.

Sentel, présent sur le marché de la téléphonie mobile depuis 1999, est entré dans une phase active de son développement avec une forte croissance nette de son parc en 2003 et 2004. Les parts de marché des opérateurs se stabilisent à 70% et 30% en décembre 2004.



Evolution du chiffre d'affaires

Figure 7

Source :UIT
Avec une croissance de 45 % en valeur en 2004 contre 31% en 2003, la téléphonie mobile représente aujourd'hui un des maillons essentiels du secteur des télécommunications au Sénégal, notamment en raison de son fort potentiel qui reste à exploiter.

Evolution du trafic voix départ

Figure 8

Source : UIT

Le développement du parc s'accompagne naturellement d'un développement du trafic sortant. En croissance de près de 80% par rapport à 2003, le trafic sortant mobile est tiré par les appels vers les mobiles (inter réseau et intra réseau) et dans une moindre mesure par les appels vers l'international.