II. Le marché viticole brésilien
a) La consommation de vin des brésiliens
Le Brésil classé 15ème pays
producteur en 2013 fait parti des pays qui sont à la fois consommateurs
et producteurs de vin.
La production annuelle a varié entre 200 et 320
millions de litres durant les dix dernières années. En 2013 le
Brésil a produit 2,7 millions d'hectolitres, soit 17 fois moins que la
France.
Le pays connaît une augmentation de ses importations
depuis 10 ans, en effet elles ont augmenté en volume de 292%, et de 492%
en valeur, ce qui traduit un changement des habitudes de consommation de la
population, qui se tourne vers du vin de plus en plus qualitatif.
Cependant on note une diminution de 1,7% en valeur. La
consommation de vin dit « de table » représente la grande
majorité de la consommation en valeur soit 86%, le vin dit «
standard » représente 10%, le vin dit premium représente 3%
et le vin super premium moins de 1% de la consommation totale en valeur.
Par contre, une évolution inégale est attendue
entre aujourd'hui et 2018 pour les différentes gammes. En effet, les
vins super premium devraient croitre de 17%, les vins premium de 10%, les vins
standards de 12%, et les vins de table de 1,5%. Ce qui traduit bien une
tendance d'amélioration des habitudes de consommation.
Néanmoins la consommation de vin par habitant n'a pas
augmenté de manière significative, elle ne s'élève
qu'à 1,9 litres par ans soit 23 fois moins que celle des
français, qui s'élève à 44,6 litres par an.
La consommation par habitant est inégale selon les
régions, par exemple la consommation est de seulement 1 litre par
habitant et par an dans l'état de Bahia pourtant le
4ème état brésilien le plus habité avec
13,8 millions d'habitants, alors que les habitants de Rio consomment eux plus
de 5 litres par an.
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Quels sont les enjeux et les défis des vins
français en Inde et au Brésil ?
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Malgré tout les brésiliens ont consommé
384 millions de litres en 2013, soit l'équivalent de 512 millions de
bouteille et de 1,5% de la consommation mondiale.
De plus l'institut brésilien du vin (IBRAVIN) estime
que la consommation de vin devrait augmenter et atteindre 9 litres par habitant
et par an aux alentours de 2025. Pour l'heure, une hausse de la consommation de
vin blanc est attendue, et devrait être supérieure à
l'augmentation de la consommation de vin rouge, mais le rouge reste le plus
consommé avec 248,463 millions de litres contre seulement 40,5 millions
de litres pour le blanc et 4,7 millions de litres pour le rosé en 2014.
Les vins légers et doux sont de plus en plus tendances.
Le nombre de nouveaux consommateurs croît lentement,
mais l'augmentation de la consommation des vins premium et super premium est
dûe à l'élévation du niveau consommation des
déjà consommateurs qui ont un revenu disponible de plus en plus
important.
Le vin est typiquement l'un des produits qui attire de plus en
plus les membres d'une société en plein développement
économique. Si pour l'instant la consommation moyenne par habitant
tourne autour de 2 litres par an, d'après l'Ibravin (Institut
Brésilien du Vin), bien loin derrière le bière et la
cachaça, elle est en augmentation constante sur les dernières
années. La classe moyenne se développe et avec elle apparaissent
de nouveaux consommateurs, en recherche de produits de haute qualité,
créneau dans lequel s'inscrit parfaitement le vin français. Bien
qu'étant à l'origine de 20% de la production mondiale de vin, la
France ne figure qu'au 5ème rang des exportateurs de vin vers le
Brésil, représentant 3,9% des importations effectuées par
le Brésil en 2010, une part qui est en baisse, d'après l'Uvibra
(Union Brésilienne de Viticulture). Bien loin du trio de tête
formé par le Chili (37,2%), l'Argentine (23,9%) et l'Italie (16,8%),
dont les vins sont moins chers à la vente et d'un abord plus simple pour
la dégustation.
Le Brésil n'est pas un pays de vin et nombre de ses
consommateurs ne sont pas de fins connaisseurs. Toutefois, cette tendance
évolue depuis quelques temps : alors que le consommateur type
était auparavant un homme de 45 ans, on note qu'un public plus jeune, de
classe aisée s'intéresse de plus en plus au vin. De même,
toute une culture du vin est en train de prendre son essor : cours d'oenologie,
conférences, etc. "Le vin est devenu un produit commun dans les chariots
de la classe moyenne", affirme Carlos Cabral, le directeur des vins des
supermarchés Pão de Açucar. D'autre part, selon l'Ibravin,
la consommation de vin par habitant au Brésil devrait atteindre les 9
litres par habitant d'ici à 2025 : il n'est donc pas question de
négliger ce marché, et la France a à coeur de relever le
défi de gagner sa part du gâteau.
Le marché du vin de table atteint environ 5,89
milliards de Real brésiliens ou 1,67 milliards d'euro après une
croissance de 4,2% en 2012, en partie dû à l'augmentation des
taxes, ces dernières années le prix de la bouteille de vin a
augmenté de 4,4% par an.
Le Brésil est 20ème importateur
mondial de vin, avec des importations atteignant 259 millions d'euros, soit 7,2
millions d'hectolitres ou 101 millions de bouteilles. Cependant ses
importations totales ont chuté de 7% entre 2013 et 2014, et ses
importation de vin de 4,6%.
Bien que la production de vin brésilien
s'améliore d'année en année, augmentant la qualité
du produit, les aléas climatiques obligent le pays à importer
plus qu'il ne produit pour satisfaire
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une demande toujours plus grande. En effet les années
ou la récoltes est mauvaise il faut importer davantage.
En dépit d'une amélioration depuis 2012 les
importations restent sous pression à cause d'une baisse du marché
local, dû à la récente diminution du revenu disponible, de
l'augmentation des taxes et du transport et du développement du
marché toujours plus compétitif. Les brésiliens les plus
riches refusent néanmoins de payer un prix trop élevé pour
du vin, les vins super premium sont souvent rapportés de vacance ou de
voyages d'affaire.
Dans les années à venir, le marché du vin
brésilien devrait se consolider avec de grands groupes d'importateurs et
de négociants broyant les petits importateurs pendant leur ascension.
L'industrie viticole va devoir s'adapter aux consommateurs qui
sont de mieux en mieux informés, et qui recherchent des produits bien
particuliers, l'émergence rapide des sites internet et des ventes
privées concernant le vin en est bien la preuve.
La croissance à deux chiffres du marché des
importations est aujourd'hui terminée, mais la demande est toujours
importante. Pendant les prochaines années le marché devrait
continuer à croître, mais de manière plus stable.
Les Brésiliens boivent également du vin
effervescent, 31,140 millions de litres ont été bu en 2014. Une
croissance de 14,9% est prévue de 2014 à 2018. Par contre la
consommation par personne n'est pas très élevée, puisqu'en
2014 les brésiliens ont bu seulement 0,20 litres par personnes, celle-ci
par contre devrait rester aux alentours de 0,20 litres par personnes.
Dans les esprits du marché brésiliens, les vins
importés sont considérés comme plus qualitatif qu'un
équivalent local. Cependant pour le vin effervescent, cette
pensée s'inverse.
Depuis la fin de l'année 2010, les vins effervescents
locaux très populaires continue leur conquête du marché.
Les vins effervescents sont surtout consommés par les femmes
brésiliennes, qui le boivent aux apéritifs, à des diners
et c'est aussi une alternative aux cocktails dans les bars et
établissement de nuits.
Le marché de la consommation hors domicile profite de
cette nouvelle tendance, mais c'est encore au domicile, dans des fêtes,
des diners ou des mariages que les vins effervescents sont le plus
consommés.
Comme en Inde LVMH via sa filiale Moët & Chandon
à développer une gamme d'Asti, un type de vin effervescent
italien, et une gamme de Prosecco, un autre type de vin effervescent italien le
tout avec des raisins produit au Brésil. Les produits du groupe
français sont devenus des icônes sur le marché
brésilien.
Un groupe alcoolier brésilien appelé Salton,
produit également du vin effervescent, ses produits sont
également des produits phares du marché.
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