Paragraphe 2 : Analyse du marché bancaire
camerounais
Le paysage bancaire camerounais regorge une douzaine de
banques commerciales. Parmi ces banques, on note 05 banques à capitaux
camerounais, 03 à capitaux français, 02 à capitaux de
l'Afrique de l'Ouest, 01 à capitaux anglais et 01 à capitaux
américains. Notre analyse portera essentiellement sur l'activité
d'intermédiation (collecte des dépôts et octroi des
crédits), sur la période d'étude allant de Janvier 2008
à Août 2009. Toutes les données proviennent du Document
confidentiel sur le marché bancaire, produit par le Conseil national du
Crédit (CNC) du Cameroun. Après un aperçu
général du comportement d'intermédiation des banques
(2.1), nous approfondirons l'analyse avec d'abord une étude des parts de
marché (2.2), puis de la place de la CBC dans cet environnement
(2.3).
2.1- L'aperçu général
Le secteur des banques commerciales au Cameroun a produit en
moyenne 1 196 Milliards de FCFA de crédit chaque mois en collectant 1
915 Milliards de FCFA de dépôts sur la période qui
s'étend de janvier 2008 à août 2009. Le graphique (A) qui
suit montre l'évolution comparée des crédits et des
dépôts de l'ensemble des banques sur la période.
Graphique A : Evolution des crédits et des
dépôts du marché sur l'ensemble de la
période
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L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
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2010
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Les dépôts collectés par l'ensemble du
secteur ont progressé de XAF 149 Milliards (Passant de XAF 1 827
Milliards à XAF 1 977 Milliards), tandis que les crédits
distribués ont progressé de XAF 315 Milliards (Passant de XAF 1
019 Milliards à XAF 1 334 Milliards). Par conséquent, les
crédits ont connu une progression totale de 31,94% et les
dépôts de seulement 8,21%. Ce constat laisse apparaître
qu'il y a eu amélioration globale de la transformation des
dépôts en crédit, même si on aperçoit sur le
graphique un écart relativement stable entre le niveau des
crédits et celui des dépôts.
Afin d'observer la transformation individuelle des banques,
l'on peut jeter un regard sur le graphique B ci-dessous. Il présente en
moyenne mensuelle les volumes de crédits distribués et de
dépôts collectés par les banques entre janvier 2008 et
août 2009. L'on peut voir par exemple que la banque qui réalise le
plus grand écart moyen entre les crédits et les
dépôts est la SCB - Crédit Agricole, tandis que celle qui
réalise le plus petit écart est l'ex Amity-Bank, la Banque
Atlantique Cameroun.
Graphique B : Volumes moyens des crédits et
dépôts des banques
Source : Auteur (idem)
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L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
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2010
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2.2- Les parts de marché individuelles et les
conglomérats
Les parts de marché individuelles des banques en fin de
périodes sont présentées par le
graphique C ci-dessous. La banque BICEC arrive en tête avec
19,25% et la banque Atlantique en queue avec 1,61%.
Graphique C : Parts de marché individuelles de
dépôts en Aout 2009
Source : Auteur (ibid.)
L'on peut regrouper ces banques commerciales de deux
manières, illustrées par les graphiques D et E ci-dessous. Selon
le premier regroupement, les banques sont associées en fonction de
l'origine de leur actionnariat. On a donc les banques à capitaux
français (SGBC, BICEC, SCB-CA), ouest-africains (Ecobank, UBA),
camerounais (Afriland, CBC, Amity, NFC et UBC), et puis d'autres pays
occidentaux (Standard Chartered et Citibank). Selon le second regroupement, les
banques sont associées en fonction de leur taille. En
réalité, on peut clairement distinguer1 03 grands
groupes bancaires : les banques leaders (BICEC, SGBC, Afriland et CA-SCB), les
banques montantes ou suiveuses (CBC, Ecobank et Standard Chartered), et les
banques queue de file (Citibank, UBA, Amity, NFC et UBC).
1 A l'annexe 2, le graphique de l'évolution des
parts de marché de dépôts sur la période permet de
faire cette observation.
2010
L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
Graphiques D et E : Parts de marché des banques
regroupées en Août 2009.
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L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
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2010
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Graphique F : Evolution des volumes de
dépôts de la CBC et des autres banques
Source : Auteur (ibid.)
- En ce qui concerne les crédits, la CBC a
distribué largement plus de crédit que la moyenne des autres
banques sur la période, même si vers la fin de ladite
période l'écart se resserre et le volume de crédits
distribués par la CBC pointe vers le bas.
Graphique G : Evolution des volumes de crédits de
la CBC et des autres banques
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L'efficacité technique des banques et ses facteurs
explicatifs : application à la Commercial Bank - Cameroun
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2010
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Graphique H : Evolution des taux d'intermédiations
de la CBC et des autres banques
Source : Auteur (ibid)
L'analyse qui précède démontre une chose
: La Commercial Bank- Cameroun a un taux élevé de transformation
des ressources en crédit. Elle est parfaitement au dessus de la moyenne
en ce qui concerne sa performance d'intermédiation. Cependant, notre
objectif vise à dire si oui ou non elle distribue le maximum de
crédits possibles au regard des autres banques de son échantillon
: il n'est plus question d'être seulement au dessus de la moyenne, mais
plutôt d'être au dessus de toutes les banques. C'est pourquoi dans
la section qui suit, nous répondrons à la question de savoir si
la CBC est située sur la frontière efficiente,
c'est-à-dire si elle techniquement efficace dans sa transformation des
ressources en crédit.
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