Le microcrédit au Maroc. Tensions entre performance commerciale et finalité sociale.

ANNEXE n° 8 : Echantillonnage

Enquête auprès des bénéficiaires du microcrédit (Association Alamana) : Projet d'échantillonnage (cas Alamana MC)

1- Population

Données³⁷⁵ sur l'association Alamana pour l'année 2009 :

- Nombre global des clients : 401.000

- Nombre de prêts : 408.000

·	Dont Femmes				:	167. 000 - 41			%				·
Dont prêts solidaires	:				169.000 - 41	%			o
Rural		:	86.000	- 51%				o
Urbain		:	83.000	- 49%				· ·
Clients nouveaux de la période : Clients anciens de la période :	102.000 300.000									- 25% - 75%		·
Clients non renouvelants de la période :	172.000									- 43%		·
Nombre de prêts en retard à 30 jrs :	22.000									- 5.4	%	·
Nombre de prêts radiés (impayés) :	34.000									- 8.3	%

Données³⁷⁶ sur l'association Alamana pour l'année 2009 : - Nombre de prêts par secteur d'activité : 407.000

o	Commerce	:	161.000		- 40%	o
Artisanat	:	64.000	- 16%		o
Services	:	59.000	- 14 %		o
Agriculture	:	124.000	- 30%

2- Echantillon

L'enquête faisant objet d'une partie du mémoire reste principalement qualitative, les entretiens vont

toucher un échantillon de 100 bénéficiaires du MC. Notre échantillon sera déterminée selon les

critères de : ancienneté au MC ; sexe ; zone ; secteur d'activité comme suit :

- Ancienneté dans le programme : au moins 4 ans sans interruption

- Sexe : 75% des femmes et 25 % des hommes

- Zone : 50% rural et 50% urbain

- Secteur d'activité : 40% commerce ; 15% agriculture ; 15% artisanat ; 30% services

L'échantillon sera tiré aléatoirement et répartit comme suit :

- clients actifs (2009) : 72

- Clients nouveaux de la période 2009 : 8

- Clients non renouvelants (2009) : 8

- Clients en retard (PAR 30 jrs) (2009) : 8

- Clients radiés (impayés 2009) : 8

375 Site web Alamana : Tableau de bord Alamana Mai 2009

376 Rapport d'activité Alamana 2009

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 198

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

Clients actifs : 72

Zone	Site (Point de vente)	Commerce		Agriculture		Artisanat		Services		Total		TG
		F	H	F	H	F	H	F	H	F	H
Urbain	Yacoub Mansour	5	2	4	1	2	1	2	1	13	5	18
	Temara	5	2	4	1	2	1	2	1	13	5	18
Rural	Skhirates	5	2	4	1	2	1	2	1	13	5	18
	Ain Aouda*	5	2	4	1	2	1	2	1	13	5	18
Total		20	8	16	4	8	4	8	4	52	20	72

Clients Non Renouvelants volontairement : 8

Zone	Site	Total		TG
		Femme	Homme
Urbain	Temara	3	1	4
Rural	Skhirates	3	1	4
Total		6	2	8

Clients Nouveaux : 8

Zone	Site	Total		TG
		Femme	Homme
Urbain	Yacoub M	3	1	4
Rural	Ain Aouda / S Yahya Zaer	3	1	4
		6	2	8

Clients en retard 30j ( PAR 30jrs) : 8

Zone	Site	Total		TG
		F	H
Urbain	Yacoub M	3	1	4
Rural	Ain Aouda / S Yahya Zaer	3	1	4
Total		6	2	8

Clients Radiés 2009 (Impayés 2009) : 8

Zone	Site	Total		TG
		Femme	Homme
Urbain	Temara	3	1	4
Rural	Ain Aouda / S Yahya Zaer	3	1	4
Total		6	2	8

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

Echantillon 1 : liste des clients actifs

Zone :

Site (Point de Vente) :

N°	Nom et prénom	N° du client	Ancienneté au MC (Nombre d'années)	Nombre de cycles (Nbre prêts)	Mt prêt actuel	Cycle du prêt Actuel (H/BM/M ...)
1
2
3
...
22
23
24

Echantillon 2 : liste des clients Non Renouvelants volontairement

Zone :

Site (Point de Vente) :

N°	Nom et prénom	N° du client	Ancienneté au MC (Nombre d'années)	Nombre de cycles	Mt prêt actuel	Cycle du prêt Actuel (H/BM/M ...)
1
2
...
11
12

Echantillon 3 : liste des clients Nouveaux

Zone :

Site (Point de Vente) :

N°	Nom et prénom	Observations
1
2
...
11
12

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 199

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 200

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

Echantillon 4 : liste des clients en retard de paiement ( PAR 30 jrs)

Zone :

Site (Point de Vente) :

N°	Nom et prénom	N° du client	Ancienneté au MC (Nombre d'années)	Nombre de cycles	Mt prêt actuel	Cycle du prêt Actuel (H/BM/M ...)
1
2
...
11
12

Echantillon 5 : liste des clients Radiés

Zone :

Site (Point de Vente) :

N°	Nom et prénom	N° du client	Ancienneté au MC (Nombre d'années)	Nombre de cycles	Mt prêt actuel	Cycle du prêt Actuel (H/BM/M ...)
1
2
3
...
11
12

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 201

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

ANNEXE n° 9 : QUESTIONNAIRES^377
- Site : - Agent : - Date :	- Ancienneté : - Nbre prêts accordés : - Interruption : - Prêt actuel :

QUESTIONNAIRE DES CLIENTS ACTIFS (PRETS SOLIDAIRES)

Clt n° :

CONDITIONS GENERALES DE L'ENQUETE :

Date et Heure de début de questionnement : Le . . / . . / . . Heure de début d'interview : . . h . . min.

I. Aspects de satisfaction

Jusqu'à quel point êtes-vous satisfait ou non de... ?

1. Relation Client/Agent :

La Ponctualité Oui / Non

Niveau de Disponibilité Oui / Non

Services d'Information et de Conseil Oui / Non

Respect des engagements Oui / Non

La Communication Oui / Non

L'implication et l'intérêt porté au bien des clients Oui / Non

La Confidentialité et Discrétion ? Oui / Non

Maintien de la qualité des rapports avec les clients ? Oui / Non

Respect du client Oui / Non

Favoritisme ? Oui / Non

L'agent motive-t-il les clients à bien utiliser leur prêt et à bien gérer leur activité ? ___ Oui / Non

Etes-vous encours de remboursement d'une autre AMC ? Remarque : Oui / Non

L'agent sensibilise-t-il les clients aux dangers du surendettement ? Oui / Non

Etes-vous globalement satisfait de la relation avec l'agent ?

2. Procédures d'octroi des prêts :

Conditions d'accès Oui / Non

Condition de Solidarité Oui / Non

Délais d'Attente Entre l'inscription et le déboursement Oui / Non

Processus d'octroi du prêt dans l'ensemble Oui / Non

3. Produits offerts:

Montants accordés Oui / Non

Durée des prêts offerts ? Oui / Non

Montant des échéances Oui / Non

Périodicité des échéances? Oui / Non

Coûts et Frais supportés Source principale de coût : Oui / Non

Gamme de Produits Solidaires Offerts Oui / Non

377 Les questionnaires de l'enquête ont été développés à partir des études sectorielles réalisées par Planet Finance (2004) et Team Maroc (2009).

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

Etes vous satisfait des choix offerts actuellement par rapport au besoin de financement approprié à votre

projet ? Oui / Non

II. Expérience vécue dans le programme:

1. Trouvez-vous le remboursement difficile? Oui / Non

2. Avez-vous déjà remboursé en retard ? Oui / Non

3. Avez-vous déjà eu un problème avec un membre du Groupe Solidaire ? (Dernier GS)

Oui / Non

4. Etes-vous globalement satisfait du programme du MC dans son ensemble ?

Satisfaction du programme par rapport aux attentes du client et aux offres concurrentes éventuellement

III. Suggestions

1. Que suggérez-vous pour permettre d'améliorer davantage la qualité des prestations du MC ?

IV. Représentations, Perceptions et avis :

1. MC et la femme

2. MC et amélioration du revenu du ménage

3. MC et dépenses imprévues

4. MC et dépenses ponctuelles ( rentrée scolaire, ramadan, fêtes religieuses, ...)

5. Alamana MC

6. Prêt du groupe

7. Pauvreté

8. Epargne

9. Assurance

10. Principales dépenses ménagères

11. destination du prêt

*** MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION ***

Heure de fin d'interview : . . h . . min.

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 202

Etudiant Chercheur : Brahim NAIII PFE _Master Spécialisé Management du Développement Social 203

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

	- Ancienneté : - Nbre prêts accordés : - Interruption : - Prêt actuel :
- Site : - Agent : - Date :

QUESTIONNAIRE POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

Clt n° :

1. -Avez-vous déjà bénéficié d'un prêt Al Amana ? (Vérification)

1=Oui (Arrêter) 2 = Non

2. - Durant les 12 derniers mois, avez-vous participé à d'autres programmes de microcrédit ou emprunté auprès d'une institution financière ?

1= Oui Spécifier 2= Non

3. - Que saviez- vous sur le micro crédit ?

4. - Que comptez-vous faire avec le prêt MC ?

5. - Qu'attendez-vous de l'association Alamana ?

6. - Que connaissiez- vous de l'association Alamana ?

7. -Avez-vous une activité à développer, un projet à créer, un métier à faire valoir ?

8. - Qu'allez-vous faire sans le prêt d'Al Amana ?

9. - Pensez-vous que l'activité du microcrédit de l'association Alamana est plutôt : ? activité de bienfaisance (relations donnateurs/bénéficiaires) ? activité commerciale (relation clts/frs)

? autres

10. - En général et en vous basant sur les expériences des autres, comment qualifiez-vous l'impact des prêts des associations de MC ?

1= Aident beaucoup les gens

2= Les aident un peu

3= Ne les aident pas

4= Au contraire, le prêt est une charge lourde

5= NSP

11. - Que voulez-vous ajouter a propos des prêts des AMC ?

Les remercier pour leur temps

Répondre aux éventuelles questions ou soucis qu'ils peuvent avoir concernant l'interview Date de réalisation :

Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)

	- Ancienneté : - Nbre prêts accordés : - Interruption : - Prêt actuel :
- Site : - Agent : - Date :

QUESTIONNAIRE DE SORTIE DES CLIENTS³⁷⁸ (VERSION PRETS SOLIDAIRES)

Circonstances de départ selon l'agent gérant :

[ ] Le Client a volontairement quitté le groupe/programme

[ ] Groupe défaillant, donc le client a quitté

[ ] Autre :

«Nous voudrions savoir un peu pourquoi vous avez quitté le programme de prêt d'Al Amana pour que nous puissions éventuellement le changer et l'améliorer dans l'avenir. Prière de penser à toutes les raisons principales qui vous ont poussé à décider de quitter le programme. Nous allons combiner vos réponses avec celles des autres pour comprendre pourquoi certains de nos clients quittent le programme. Nous vous garantissons la confidentialité de vos réponses qui ne seront utilisées qu'à des fins d'étude.»

1. Qui a principalement pris la décision que vous ne participerez plus au programme ?

Pourquoi ?

2. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez quitté le programme?

? Problèmes avec la politique et procédures d'Alamana

? Raisons personnelles:

? Problèmes avec le groupe solidaire:

? Raisons socio-économiques:

? Raisons liées à l'activité du client:

Votre avis sur le programme dans son ensemble

3. Comment qualifiez-vous votre expérience de participation dans le programme?

4. Pensez-vous que vous pourriez rejoindre le programme dans l'avenir ?

5. Y a-t-il des changements spécifiques dans le programme que vous exigez avant de rejoindre le programme.

378 Exclusivement pour les sortants volontaires

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6. Encourageriez-vous quelqu'un d'autre à joindre ce programme du MC ?

[ ] Oui [ ] Non [ ] Ne sais pas

7. D'après votre expérience et celle d'autrui, la relation destinataires du microcrédit et AMC est plutôt :

· Relation client_fournisseur

· Relation de bienfaisance sociale

· Relation à finalité le développement de la société sans dépendance

· Relation fort_faible

· Autres

8. D'après votre expérience et celle d'autrui, les prêts du microcrédit sont plutôt :

· destinés à la création de la valeur ajoutée (investissement)

· destinés à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires

· destinés à la consommation

· Autres

«Merci beaucoup de votre temps. Nous allons profiter de vos réponses pour nous aider à améliorer notre programme pour d'autres clients. »

Remarques relatives à :

Collaboration de l'agent concerné

Collaboration de ses collègues de la même antenne

Collaboration du client

Autre

*** MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION *** Heure de fin d'interview : . . h . . min.

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	- Ancienneté : - Nbre prêts accordés : - Interruption : - Prêt actuel :
- Site : - Agent : - Date :

QUESTIONNAIRE DES CLIENTS EN SITUATION DE RETARD DE PAIEMENT (IMPAYES)

(PRETS SOLIDAIRES)

Clt n° :

«Nous voudrions savoir un peu pourquoi vous avez quitté le programme de prêt d'Al Amana pour que nous puissions éventuellement le changer et l'améliorer dans l'avenir. Prière de penser à toutes les raisons principales qui vous ont poussé à décider de quitter le programme. Nous allons combiner vos réponses avec celles des autres pour comprendre pourquoi certains de nos clients quittent le programme. Nous vous garantissons la confidentialité de vos réponses qui ne seront utilisées qu'à des fins d'étude.»

1. Y a-t-il une valeur ajoutée à cause du MC dans ta vie ?

2. Quelles sont les causes de cette situation de retard dans le paiement de votre prêt MC ?

Votre avis sur le programme du MC :

3. Comment qualifiez-vous votre expérience de participation dans le programme?

4. Pensez-vous que les destinataires du programme auront tirés des bénéfices ?

5. Pensez vous que les prêts du MC permettent ils de rentabiliser les activités des bénéficiaires ?

6. D'après votre expérience et celle d'autrui, quelle est la nature de la relation destinataires du microcrédit et AMC ?

«Merci beaucoup de votre temps. Nous allons profiter de vos réponses pour nous aider à améliorer notre programme pour d'autres clients. »

Remarques de l'enquêteur :

Collaboration de l'agent concerné

Collaboration de ses collègues de la même antenne

Collaboration du client

Autre

*** MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION *** Heure de fin d'interview : . . h . . min.

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