Les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires aux Sénégal: cas de la SGBS et Ecobank

II- Bilan stratégique et ouverture d'agence

Une étude détaillée sur le bilan et les stratégies de la SGBS et d'Ecobank pour l'extension de leurs réseaux avec l'ouverture de nouvelles agences, fera l'objet de cette section.

II-1 Cas de la sgbs

Le système bancaire sénégalais reste caractérisé par une recrudescence d'ouvertures de nouvelles banques, pour un PIB de 5,1% en moyenne et un taux de bancarisation stable à 5% soit 600 000 personnes sur les 12 millions de Sénégalais. La concurrence a été âpre en 2007 sur les produits bancaires dont les offres restent encore dominées par le métier d'intermédiation.

Ce contexte économique et financier difficile a pesé sur le niveau d'évolution des encours de la SGBS. Les concours bruts à l'économie s'élèvent à 388,52 milliards de francs CFA, ne progressant que de 2,4% contre 7,8% en 2006 et les crédits performants accordés à la clientèle à 306,48 milliards de francs CFA, augmentent de 2,1%

Graphique 2. 4 : Crédits a la clientèle (en millions de FCFA)

Source : Rapport annuel (2007) de la SGBS

Le volume des dépôts marque une progression de 5,1%, principalement tirés par les dépôts à vue et les dépôts d'épargne (+10,7%). La problématique de la rareté des dépôts longs est encore d'actualité sur le marché interbancaire Sénégalais, les dépôts à terme ont accusé une baisse de 13% en 2007 par rapport à 2006.

2003 2004 2005 2006 2007

Graphique 2. 5 : Dépôt de la clientèle (en millions de FCFA)

Source : Rapport annuel (2007) de la SGBS

En dépit de cette situation et dans un contexte de forte concurrence, le PNB comptable augmente de 5% et s'établit à 38,51 milliards de francs CFA en 2007. Son niveau reste satisfaisant.

L'encours de ces crédits à l'économie s'élève à 306,48 milliards en francs CFA au 31 décembre 2007 soit 26,7% de l'ensemble des emplois du secteur bancaire sénégalais. Ces performances confirment le dynamisme de l'institution et la placent nettement au rang de première banque du Sénégal avec plus de 25% de part de marché. La SGBS continue de contribuer de façon significative à l'effort de financement de l'économie sénégalaise avec en 2007, plus de 11 milliards de francs CFA de nouveaux crédits à moyen terme décaissés en faveur de la clientèle commerciale.

Cette année encore, sa clientèle de particuliers les a valu de réels motifs de satisfaction. Ces encours sur ce segment s'élèvent à plus de 76,84 milliards de francs CFA au 31 décembre 2007, en données moyennes, soit une progression de 15,2% par rapport au 31 décembre 2006, et 7 milliards de francs CFA de nouveaux crédits. La SGBS a accordé 15 954 dossiers de crédits à la consommation au cours de l'année 2007 ; ce qui porte le stock en cours à un peu plus de 30000 dossiers de crédits.

L'encours des dépôts de la clientèle s'élève à 360,26 milliards de francs CFA au 31 décembre 2007 ; soit une progression de 18 milliards de francs CAF par rapport à l'exercice 2006.

L'État du Sénégal depuis 2005 a mobilisé une partie importante de l'épargne publique à travers des émissions obligataires et des bons du trésor pour financer partiellement les grands travaux d'aménagement de la capitale. Ceci a rendu difficile la collecte. En dépit de cette situation, les dépôts globaux ont enregistré une progression de 8% en moyenne permettant ainsi à la SGBS de conserver encore sa place de leader avec plus de 21,74% de parts de marché au 31 décembre 2007. Ces ressources échéancées^6(*) se situent à un niveau appréciable puisqu'elles ressortent à 75,6 milliards de francs CFA au 31 décembre 2007 en données moyennes. Les dépôts de la clientèle ont connu de bonnes progressions avec 12 % pour les comptes à vue s'établissant à 205,11 milliards de francs CFA tandis que ces dépôts d'épargne avec un encours de 85,34 milliards ont évolué de 7,5 %.

Les investissements en 2007, en léger retrait par rapport à 2006 (-4,5%), constatent le ralentissement de ces investissements sur le plan de développement du réseau et de la rénovation des points de vente. En revanche, les dépenses informatiques augmentent sensiblement de 52,4% passant de 823 millions en 2006 à 1 254 millions à la fin de l'année 2007.

Nonobstant un environnement économique et financier difficile, la SGBS a pu maintenir une activité soutenue tout au long de l'année 2007. Ceci a permis de réaliser un résultat net de 13,487 milliards de francs CFA en forte progression de 33%. En dépit d'un marché fortement concurrentiel, la SGBS a dégagé au 31 décembre 2007 un Produit Net Bancaire satisfaisant de 38,51 milliards de francs CFA en hausse de 4,9 % par rapport à 2006. Les frais généraux restent maîtrisés avec une hausse de 10,1 %, malgré l'expansion soutenue de notre activité.

L'évolution de son PNB et la maîtrise des frais généraux expliquent la bonne tenue de son coefficient d'exploitation qui s'établit à 45,30%. Son niveau constate une bonne productivité des opérations. La courbe de progression du résultat brut d'exploitation est restée stable d'une année sur l'autre.

Le Revenu Brute d'Exploitation (RBE) s'établit à 21,05 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2007. Ces performances ont été possibles grâce à la fidélité renouvelée de sa clientèle qui trouve auprès de sa banque : une équipe de professionnels expérimentés et réactifs ; une gamme de produits large, innovante et adaptée au contexte sénégalais : par exemple les prêts à taux bonifiés qu'il consente à sa clientèle à chaque évènement majeur (Tabaski, Korité, Pâques, Pèlerinage, .....)^7(*); un réseau d'agences le plus fourni de la place avec 44 points de vente hors western union, réparti à travers tout le Sénégal ; un service monétique et télématique parmi les plus performants de la sous région. La SGBS compte 29 Distributeur Automatique de Billets (DAB), 418 Terminal de Paiement Electronique (TPE) commerçant et 40 Terminal de Paiement Electronique (TPE) guichet, répartis à travers tout le Sénégal. La SGBS a noué des relations avec plus 7 800 nouveaux clients, tout secteurs économiques confondus. Son réseau d'agences, le plus dense du pays, leur a permis d'augmenter son fonds de commerce.

Conscient de la forte implication de ses réseaux d'agences sur ces bonnes performances, la SGBS a décidé de mettre au point des stratégies de conquête économiques et géographiques pour se repositionner sur les zones à potentiels élevés.

La stratégie géographique c'est de mailler le territoire national, mais aussi la Gambie qui partage quelques kilomètres de frontières avec le sénégal. Le but de ce maillage c'est d'être présent là où les parts de marché de la banque sont en deçà de la moyenne et de renforcer son image de « banque de proximité ».

Une stratégie économique, celle de conquérir de nouveaux marchés comme celui de la clientèle des agriculteurs, celle de rajeunir les portefeuilles en prenant en charge le plus tôt possible les jeunes, celle de diversifier les activités, celle d'innover les offres et enfin une stratégie pour intensifier les relations avec les clients.

C'est pourquoi un politique d'extension de ses réseaux d'agences, avec l'ouverture de nouvelles agences en 2009 dans les zones ou la SGBS n'est pas représenté a été approuvé expressément par le conseil d'administration et adopté a l'unanimité.

* ⁶Échéancées : Dépôts à terme et Bons de caisse

* ⁷Tabaski : L'Aïd el-Kebir ou Aîd al-Kabîr (en arabe ÚíÏ ÇáßÈíÑ, signifiant littéralement « la grande fête »), est la fête la plus importante de l'islam

Korité : C'est la fête qui célèbre la fin du Ramadan

Pâques : c'est la fête chrétienne la plus importante au point de vue religieux