L'évolution des parts de marché du seteur textile tunisien en présence de la concurrence chinoise

Introduction générale

Le secteur du Textile-Habillement connaît depuis le 1er janvier 2005 une phase de transition. C'est en effet à cette date, que le système des quotas a été progressivement aboli. Suite à une décision prise dans le cadre de l'Uruguay Round (cycles de négociations commerciales mondiales menées de 1986 à 1994), plus aucun quota n'existe entre les pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ce changement a de toute évidence nuit à des pays dont la part de leurs exportations dépend fortement de ce secteur, il va toutefois profiter très certainement à la Chine. En effet, devenue membre de l'OMC en 2001, la Chine est déjà dotée de nombreux atouts.

Notre problématique est la suivante : elle consiste en l'étude de l'évolution des parts de marchés de la Tunisie en présence de la concurrence chinoise.

Pour répondre à notre problématique nous avons procédé de la sorte, notre travail est présenté comme suit.

Dans le premier chapitre, notre étude portera sur le poids, la présentation et les perspectives du secteur textile en Tunisie.

Dans le deuxième chapitre, il s'agira ici de mettre en évidence la montée en puissance du textile chinois. Le troisième chapitre consistera essentiellement a définir et a démontrer l'évolution du démantèlement de l'Accord Multifibres. Le 4^e chapitre fera l'étude de la comparaison des fondamentaux de la Tunisie et de la Chine dans le cadre de l'industrie textile.

Ensuite, nous nous attarderons dans le chapitre cinq afin de dégager les déterminants de la compétitivité de la Tunisie et de la compétitivité de la Chine dans l'industrie textile pour enfin comparer les fondamentaux des deux pays. Enfin, nous terminerons avec le dernier chapitre en analysant l'évolution des parts de marchés du secteur Textile-Habillement tunisien en présence de la concurrence chinoise.

Chapitre1: Poids, présentation et perspectives du secteur textile en Tunisie

1. Introduction

L'intérêt de ce chapitre est de mettre en valeur le poids du secteur textile et habillement dans l'économie tunisienne. Il est donc très important de situer ce secteur dans notre économie, évaluer ses différentes caractéristiques et énoncer ses forces et ses faiblesses.

On s'intéressera en premier lieu, à la présentation du secteur textile au sein de l'économie tunisienne. En second lieu, nous présenterons les forces et les faiblesses du secteur textile et habillement.

2. Présentation du secteur

Avec 2050 entreprises dont 85% travaillant uniquement pour l'exportation (secteur off shore), le secteur textile/habillement se présente comme l'un des principaux supports de l'économie tunisienne. Au jour d'aujourd'hui ce secteur textile et habillement emploi 200.000 personnes soit 56% du personnel des industries manufacturières. La majorité du personnel employé est essentiellement féminin. La confection occupe à elle seule plus de 146.000 emplois soit environ 75.4%. L'activité de ce secteur ne cesse d'évoluer, en effet, il y a création de plus de 6000 emplois chaque année. La Tunisie est le 4ème fournisseur de l'union européenne en produit d'habillement après la Chine, la Turquie et Hongkong.

Le développement continu de ce secteur est du à plusieurs facteurs. En effet, depuis 1976 les produits du secteur textile en Tunisie bénéficient d'un accès au marché européen sans frais de douane. En plus, l'environnement socio-économique de ce pays a favorisé l'implantation des investisseurs locaux et étrangers.

Avec 3,3 milliards de dinars en 2000, la Tunisie est le 4ème fournisseur de l'Europe en habillement. Elle est aussi le 4ème client en textile (avec une dépense de 2,3 milliards de dinars en 2000).

Tableau1: Les principaux partenaires de la Tunisie -Année 2006 (en millions de dinars)

Pays	Exportation	%
France	1 487 648 604	42%
Italie	1 237 502 732	35%
Allemagne	422 364 987	12%
Belgique	237 825 138	7%
Royaume Uni	155 402 886	4%

Source: Ministère de l'éducation et de la Formation en Tunis (MEF de Tunis)

La France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni sont les principaux partenaires de la Tunisie ils participent de plus de 70% dans les exportations tunisienne en textile.

L'exportation de prêt-à-porter est essentiellement pour homme à raison de 43.5% tandis que l'exportation d'articles pour femme ne représente que 21,2%. Le secteur textile et habillement occupe 45% du total des exportations de la Tunisie ce qui explique le poids et le rôle essentiel de ce secteur dans l'économie du pays.

Par ailleurs, il est à noter que la majorité du chiffre d'affaire réalisé à l'exportation (soit 73% du CA) est destinée à l'achat de matières premières et fournitures, ce qui amoindri l'évolution du taux de couverture.

D'après les statistiques de la FIPA, il y a 1451 entreprises de textile dans le secteur off-shore qui travaillent exclusivement pour l'exportation soit 76% de l'industrie manufacturière et elles sont spécialisées surtout dans la confection.

Le marché Tunisien de textile est constitué essentiellement de PME ce sont surtout des façonniers multicartes exerçant en sous traitant pour des opérations ponctuelles (la coupe du monde de football, les appels d'offres pour l'armée ou les uniformes pour les compagnies aériennes).

Pour souligner l'importance dont jouit ce secteur auprès des grandes marques, celles-ci ont choisi la Tunisie comme site de production. On peut citer entre autre ADIDAS, BENETTON, CACHAREL, CHEVIGNON, DIESEL, LACOSTE, LEVI'S, NAF-NAF, ZARA.... Il existe aussi des sociétés résidentes, partiellement exportatrices, qui se situent dans les zones côtières (34% à Tunis, 20% à Monastir, 15% à Sfax, Nabeul, Sousse et Bizerte) et qui travaillent pour le marché local et étranger.

3. Forces et les faiblesses du secteur textile et habillement

L'industrie de l'habillement est caractérisée par la production d'articles à temps de rotation extrêmement rapide et ceci est expliqué par l'agilité de ce secteur vu les tendances de mode et le changement fréquent des goûts et de la demande.

De ce fait, la compétitivité d'un pays dans ce domaine réside essentiellement dans son respect des délais de livraison et par conséquent sa proximité des pays partenaires.

D'une part la Tunisie, est favorisée par son emplacement. Certes, son voisinage avec les pays de l'Union Européenne lui permet d'assurer une livraison ponctuelle, ainsi la Tunisie acquiert un avantage par rapport aux pays asiatiques.

Pour maintenir une certaine compétitivité, les autorités tunisiennes ont mis en place un système souple qui consiste à exonérer les taxes et les droits de douane afin d'accélérer la livraison des commandes. D'autre part, le secteur textile en Tunisie représente toujours un marché potentiel vu les opportunités d'investissements possibles et capables de développer encore plus cette activité. En effet, la Tunisie est un site de production ciblé par plusieurs investisseurs étrangers du domaine textile puisque en plus des avantages déjà cités, ce pays est également caractérisé, selon le CETTEX (centre technique du textile en Tunisie), de plusieurs autres atouts comme :

· L'exonération des droits et taxes des produits industriels sur le marché de l'UE^1.

· La compétitivité des coûts de production.

· La main d'oeuvre compétitive et qualifiée.

· Un encouragement fiscal et financier profitable.

· Accord de garantie et de protection pour l'investisseur étranger.

· Libre transfert des bénéfices et des produits de cession des capitaux investis en devise.

· Des structures d'appui offrant des services spécifiques et des procédures de création d'entreprises rapides auprès du guichet de l'API, ISO9002.

En matière d'infrastructure, les entreprises exportatrices sont équipées en matériels modernes à un bon niveau technologique lui permettant d'offrir une qualité compétitive surtout en finition.

Malgré ces points forts, le secteur textile tunisien se trouve en face de plusieurs contraintes défavorables qui l'empêchent d'accroître ses activités. En effet, l'industrie de textile et de l'habillement est limitée par :

· Le déficit de formation et d'encadrement ; le taux d'encadrement du secteur est très faible (à peine 1%).

¹ Union européenne (UE)

· La faible connaissance des marchés d'exportation et l'absence de stratégie de marketing.

Au niveau de la gestion, la majorité des entreprises n'adopte pas de systèmes d'organisation dans la mesure où la coordination entre les taches (gestion de stock, commandes, production, approvisionnement...) n'est pas développée.

Les coûts de production restent relativement élevés: le transport maritime est coûteux, le coût de l'eau est élevé car non disponible partout en Tunisie ce qui limite l'extension de nouvelles zones industrielles.

La Tunisie est non seulement un pays qui ne dispose pas de matière première mais elle est aussi incapable de fournir des intrants aux conditions de prix et de qualité des pays concurrents.

4. Conclusion

Tout au long des dernières années du 20ème siècle, le secteur du pétrole et du gaz accaparait la plupart des investissements, mais à partir de l'an 2000, c'est le secteur du textile qui se réserve les plus nombreux investissements provenant essentiellement de l'Union Européenne et ce afin de consolider et de soutenir ce secteur.

Compte tenue de la fragilité et de l'importance du secteur textile dans l'économie Tunisienne, la Tunisie à intérêt à faire face à la concurrence et surtout à s'adapter aux exigences de ce secteur.

L'importance et le poids du secteur textile dans l'économie tunisienne justifient la nécessité de fournir des efforts afin de le préservé et le faire évolué.