Chapitre 1 : le marché d'assurance Tunisien
1-Présentation du marché d'assurance
Tunisien :
Depuis son instauration, le marche tunisien de l'assurance a
connu une evolution positive et continue, il est apparu en Tunisie en 1874, par
le biais de la societe française « Le Phenix-vie », adressee
exclusivement aux colons français. Seulement, à partir de 1956,
que les pouvoirs publics ont commence à creer un marche national
d'assurance. Ainsi, en 1959, fut l'avènement de la societe tunisienne
d'assurance et de Reassurance (STAR), qui a constitue la première etape
dans la creation du marche tunisien des assurances, consolide, en 1961, par la
creation de la Mutuelle Assurance de l'Enseignement. Ensuite, d'autre societes
ont ete crees et ont permis le developpement du marche.
En 2008, le secteur d'assurance en Tunisie occupe la
quatrième position sur le marche d'assurance en Afrique en termes des
primes emises, il comporte 17 Compagnies d'assurance, 12 compagnies privees,
dont deux specialises en assurance Vie « HAYETT » et « Amina
», deux publics et quatre mutuelles comme indique le schema suivant :
Comité général des
Assurances
Ministre des finances
Fédération Tunisiennes des
sociétés d'assurance
Organisation du système des assurances en
Tunisie
2 011
L'évolution de temporaire dé
cès et l'ins
uffisance d
e l'épargn e à longue
terme.
Le marc h é d'assura
nce Tunisie n enregistr e en
2007- 20 09 une cr o issance tel le que le se
cteur
privé po s sède le par
t le plus im portant au
cours cette pé riode res p
ectivement 492,608M DT,
570,489 M DT et 60 2,147MDT.
On trouve le secteur p u blic le de u
xième de s a part mais il note
une dimi n ution de 9 ,781
MDT et une légè re augment
at ion de 8,2 0 2MDT en 2009/2008 .Le
secteur m utuel plac e le
troisiè me notant u ne évolutio
n e n 2008 d e 15,411MD T et en 200 9 de
21,014 MD T.
-La den s ité de l'ass urance : es t
la somme des dépen se s d'assur ances
effect uées annue llement par habit a
nt, c'est u n e moyenne qui nous d onne une i d
ée sur la p art de reve nu
qui est c onsacré
à la cons o mmation
du service a s surance. I L convient
d e signalé que la densi
té d'assura nce et
parfois p eut signific a
tive pour l e s pays ay an t un nom
br e d'habitants assez
conséquent.
3
Remarq ue :
A partir de 2008 l' assurance
STAR n'app artient pas au
secteur public et devient au secteur privé multi
branches à cause de stratégie
française
Groupama.
2- Le se cteur d'ass urance en Tunisie :
Faible p ositionnement dans l'é
conomie mais en amélioration
Trois indicateurs sont
couramment utilisés pour évalu
er la situation du marché de l'assurance à
savoir :
|
-le volume des primes émises
primes é mises par
région.
|
: n'est autre
|
que la mul tiplication
|
du nombre
|
des contrats par les
|
des prim e de 2007 à
: Evolutio n en M D
s émises p 2009
G raphique 1
ar secteur
0
p rivé
200 9
214,7 2
199,638
602 ,147
700
600
primes emises
500
400
300
200
100
publ ic
mutuel
492 ,608
570 ,489
216,2 99
206,5 18
163,213
178,624
200 7
200 8
|
(So urce : Rapp
|
ort FTUS
|
A 2009)
|
Tableau1 :
Primes par habitant
(Source :
Rapport F
TUSA 2009
)
Gr
)
ant (en MD
aphique 2:
Evolution
des prime
s par habit
009)
e : (Rapport
Sourc
FTUSA 2
8 et 38,354
dinars en 2
La prime d'assurance moyenne par
habitant est passé e de 85,78
1 dinars en 2007 (76,4 67
dinars en assurance non vie et 9,314
dinars en assurance vie) et
de 93,1 46 dinars e n 2008 (82,
463 dinars e n assurance non
vie et 10,684 dinars en
assurance vie),à 98,355
dinars en 2009 (85,455 dinars e
n assurance non vie et
12,900 dinars en assurance
vie).C ette prime moyenne
par
habitant n'a cessé d e
croitre durant les troi s dernières
années .Ell e
importante afférente à
l'assurance automobile dont la prime moy
e
dinars e n 2009 contre 42,202
dinars en 20 0
45,556
comporte une part nne par habitant est de
007.
L'évolution de temporaire dé
cès et l'ins
uffisance d
e l'épargne à longue
terme.
|
Intitulé
|
2007
|
200 8
|
20 09
|
|
Population (en milli er)
|
10,225
|
10,3 27
|
10, 434
|
|
Primes é mises (en
MD)
|
877,114
|
961, 921
|
10 26,233
|
|
Primes par habitant (en DT)
|
85,781
|
93,1 46
|
98, 355
|
100
95
90
85
80
75
85,781
Prime p
2007 2008
ar habitant
93,146
2009
98,355
4
2011
2011
L'évolution de temporaire dé
cès et l'ins
uffisance d
e l'épargne à longue
terme.
le PIB du p ays, cet indicateur
-Taux de pénétrati on : C'est l
a part du se cteur
d'assurance dans est plus s ignificatif que
la dens ité d'assurance.
Graphique 3 : Taux d e pénètrat
ion
|
2,00% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60%
|
|
|
|
|
|
|
Taux de pénètration
|
|
|
|
|
(Source : Rapport FTUS
A 2009)
Cet indic ateur fait référence au rapport
entre le prime émise et PIB, plus
particulièreme nt, c'est la part
du PIB qui sera allouée
à l'achat du produit assurances.
Cette lég ère
régression laisse e ntière la
problématique des performances du
secteur à l' origine de la
stagnation au dessus de 2
%.
|
3-Etude
|
comparative entre as
|
surance vie
|
et non vie
|
sur le marché tunisie
|
n :
|
L'analys e de l'assurance vie
et non vie déterminé sel
on 5 indicateurs respec
tivement primes émises, s
inistres règ les, frais de gestion,
produits financiers et ré
sultats techniques. On va
s'intéres ser à deux
indicateurs représentati
fs qui sont les primes
émises et r ésultats
techniques car ils so nt indiqués
bénéficiaires et
déficitaires.
3-1 Les P rimes émi ses :
Graphique 4 : Evolution du ch iffre d'affaires Non Vie
&Vie 20 07-2009
Canon vie
CA global
CA vie
0
200
400
600
800
1000 1200
200 9
200 8
200
7
(Source : Rapport FTU SA2009)
6
En 2009 le chiffre d'affaires global du secteur des assurances
s'élève à 1 026,223 MD contre 961,921 MD en 2008 et
877,114 MD en 2007 soit un taux de croissance de 6,68 % en 2009 contre
9,67 % en 2008 et 9,48 % en 2007.
Les primes émises en assurance non vie
s'élève à 891,628 MD en 2009 contre 851,596 MD en 2008 et
781,883 MD en 2007 enregistrant une augmentation de 4,70 % par rapport à
2008 .elles représentent 86,88 % du total des émissions contre
88,53 % en 2008 et 89,14 % en 2007.
Les primes émises en assurance vie s'élève
à 134,595 MD en 2009 contre 110,324 MD en 2008 et 95,231 MD en 2007
enregistrant une augmentation de 22 % contre une augmentation de 15,85 % en
2008 .elles représentent 13,12 % du total des émissions contre
11,47 % en 2008 et 10,86 % en 2009.
Particulièrement, dans l'assurance vie
:
Tableau 2 : La concentration des primes émises d
`assurance vie des trois
premières entreprises
|
2007
|
|
2008
|
|
2009
|
|
|
Entreprises
|
En %
|
|
Entreprises
|
En %
|
|
Entreprises
|
En %
|
|
|
HAYETT MAGRIBIA SALIM
|
44,03
|
%
|
HAYETT MAGRIBIA SALIM
|
40,27
|
%
|
HAYETT MAGRIBIA CARTE
|
40,65
|
%
|
Source (Rapport FTUSA 2009)
La part des trois premières entreprises dans les
émissions totales de la branche vie durant les trois dernières
années est passée de 44,03% en 2007 et de
40,27% en 2008 à 40, 65% en
2009
| 
